金融街下午茶（2022.6.29）

一、宏观

1、央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，加大普惠小微贷款支持力度，支持中小微企业稳定就业，用好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和碳减排支持工具。

会议指出，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，着力稳定银行负债成本，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

2、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月29日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

3、据工信部，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

4、财政部发布《关于印花税若干事项政策执行口径的公告》，明确关于纳税人、应税凭证、计税依据、补税退税、免税等方面的具体情形。其中，应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）确定。

5、国家卫健委：6月28日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3例（江苏2例，广东1例）；新增本土无症状感染者36例（安徽15例，天津9例，江苏4例，辽宁3例，广东2例，北京1例，四川1例，云南1例）。

深圳卫健委通报，6月29日0-12时，深圳新增1例新冠肺炎确诊病例。

6、国家能源局副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，严格审核并执行有序用电方案。要加强电煤库存监测分析和协调处理，严防因电煤供应和质量问题出现出力受阻。要严肃调度纪律，加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。

受持续高温影响，近期全国多地用电负荷创历史新高，中国电力企业联合会负责人表示，全国电力供需总体平衡，用电高峰时段，部分地区电力供应偏紧。

7、中国贸促会相关负责人介绍说，我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会。大会将发布《国家未来科技战略发展与布局》《中国科技创新图谱》等研究报告，分析科技创新发展状况，研判未来科技发展态势

8、工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。

9、据乘联会，目前6月乘用车零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。

10、上海市文旅局透露，经报请上海市防控办同意，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。

11、美联储美斯特称，今年将看到经济增长有所放缓，高通胀对消费者信心造成了负面影响，希望明年利率高于4%，7月份加息讨论是关于加息50个基点还是加息75个基点，其提倡加息75个基点。

12、欧盟成员国就一项备受关注的车禁售计划达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车。外界认为，由于此项计划此前已获欧洲议会方面支持，在欧盟成员国达成共识之后，其有望以法律形式被确定下来。

13、法国财长勒梅尔：法国将保留6000欧元电动车补贴至今年年底。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指今日全线回调，近期热门股批量跌停，汽车板块高台跳水，市场资金撤离热门赛道。创业板指跌破2800点关口，宁德时代、东方财富、亿纬锂能、温氏股份纷纷下滑。大市成交1.31万亿元，上日为1.22万亿元。盘面上，汽车板块跌7%，长安汽车跌停且主力净流出超44亿元，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团等同样封住跌停板，比亚迪、上汽集团、长城汽车齐挫。锂电、农业、光伏、军工、半导体、券商、稀土、风电、特高压、白酒等跌成一片，五粮液、隆基绿能、牧原股份、通威股份、立讯精密、赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份纷纷下滑，爱旭股份、金辰股份跌停。郁亮喊话房地产市场短期已触底，地产板块苏醒，金地集团、滨江集团涨停，万科A、保利发展、招商蛇口大涨。上证指数收跌1.4%，创业板指跌2.53%。

北向资金尾盘抢跑抄底，但仍结束连续4日加仓旅程，全天净卖出16.83亿元。日内沪深股通活跃个股全军覆没无一收红，光伏跟随赛道股调整，外资却大肆加仓。TCL中环、通威股份均获逾4亿元净买入，阳光电源获净买入0.95亿元。但行业龙头隆基绿能却遭净卖出4.24亿元。锂电方面，比亚迪连续两日获外资加仓，今日再获净买入6.4亿元；宁德时代继续被减仓1.76亿元，连续3日净卖出。另一切入赛道的金属巨头紫金矿业继续被冷遇，北向资金净卖出4亿元。大消费方向，股王近期稳健攀升，外资持续吃货，今日再度净买入1.02亿元，连续10日净买入；鲜有露面机会的上海机场连续两日上榜，获净买入3.04亿元。

沪深两市主力资金净流出707.54亿元，创年内次高。市场量能放大至年内次高，增量资金跑步进场遭遇“绊脚石”。新能源方向出现剧烈回调，近200亿获利资金出逃Wind材料行业；长安汽车昨日天量涨停后又天量跌停，资金净流出额高达43亿元。

长安汽车天量跌停，上个交易日刚天量涨停。盘后数据显示，深股通卖出4.3亿元并买入2.22亿元，三机构合计卖出8.16亿元。

金地集团放量涨停，盘后数据显示，四机构合计买入4.45亿元，三机构卖出1.28亿元，沪股通买入1.54亿元并卖出7071万元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡，午后触及日内低点，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.88%报21996.89点，恒生科技指数跌3.27%报4937.23点，恒生国企指数跌2.52%报7694.64点。大市成交1608.27亿港元。汽车整车及配件股大幅回调，吉利汽车跌超8%领跌蓝筹，蔚来跌超11%，力劲科技跌超20%。互联网医疗、科技股走弱，京东健康跌超7%，阿里健康跌近5%，阿里巴巴、京东超3%。

南向资金逆势净买入33.49亿港元，连续15日净买入。理想汽车-W、腾讯控股、舜宇光学科技分别获净买入8.85亿港元、8.52亿港元、3.74亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

3、北交所总经理隋强表示，北交所将重点从规模、品种、创新、市场生态建设等方面，切实做好具体落实工作，实现北交所“做大做强”的发展目标。当前北交所全所上下已明确加快“二次创业”再出发的步伐。

4、天华超净公告称，预计上半年净利润33.5亿元-36.5亿元，同比增长971.7%-1067.67%；公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。

5、蔚来汽车就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回应称，公司已观察到这份报告。该报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，请关注后续公告。

6、京东健康在港交所公告称，作为买方与控股股东京东集团订立协议，有条件同意购买对价不超23.8亿元人民币资产。标的业务为jd.com上销售、分销及经营目标产品的电商业务，目标产品为宠物处方药╱处方粮、宠物营养品、宠物驱虫、宠物奶粉、宠物口耳眼清洁等类别的宠物健康相关产品。

7、奥迪一汽新能源汽车有限公司6月28日在长春举行奠基仪式，该项目总投资26亿欧元，新生产基地规划年产能15万辆。新生产基地是奥迪在中国市场的首个豪华纯电动工厂，计划于2024年底投产基于PPE平台的电动车。

8、中国东航与上海临港新片区管委会签署战略合作协议，双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目、国际化航空维修服务平台项目、航空金融服务项目、亚太航材贸易与分拨中心项目等7大项目，总投资超过220亿元。

9、东鹏饮料：拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

10、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.82%报2377.99点；日经225指数跌0.91%报26804.60点；澳洲标普200指数跌0.94%报6700.20点；新西兰NZX50指数跌0.54%报10958.81点。

11、亚马逊云科技宣布成立亚马逊云科技量子网络中心，致力于解决量子计算在基础科学和工程方面的挑战，并为量子网络开发新的硬件、软件和应用。

12、据知情人士称，美国化工巨头亨斯迈公司（Huntsman）正在就将其纺织部门出售给私募股权公司SK Capital Partners进行深入谈判。此项交易对该业务的估值可能低于10亿美元。

13、LG能源解决方案决定重新评估其拟以1.7万亿韩元在美国建设电池工厂的投资计划，最终决定预计至少需要一到两个月的时间。随着近期的通胀和汇率上升，公司预计将投入比原计划大得多的成本，因此重新开始了损益计算。

14、Apple副总裁葛越表示，Apple自身的运营排放已经实现碳中和，并且我们也承诺，到2030年在产品整个生命周期实现碳中和。

15、索尼表示，将推出一个新的耳机和显示器系列“Inzone”，瞄准不断增长的PC电子游戏市场。因PlayStation 5游戏机一直受供应链影响，索尼上个月宣布将转向在PC和移动设备上发布更多游戏。

16、丰田汽车5月全球销量为818,972辆，同比下降9.5%，未达到下调后的约70万辆的产量目标。

17、美国证券交易委员会（SEC）网站消息，6月28日，安永会计师事务所的因为该所的审计人员在美国注册会计师考试（CPA）中作弊，被SEC处以1亿美元的罚单，这是迄今为止SEC史上开出的最大金额审计罚单。

三、期货

1、国内期市收盘涨跌互现，有色金属领跌，沪锡跌超6%，尿素跌超4%，PTA跌超2%，苯乙烯、沪银跌超1%；黑色系反弹，焦煤、纯碱涨超3%，郑棉、棉纱、原油、动力煤、铁矿石涨超2%，焦炭、螺纹钢、燃油涨超1%。

2、发改委、财政部印发通知明确，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

3、上期所：自7月1日交易（即6月30日晚夜盘）起，锡期货SN2207、SN2208、SN2209合约日内平今仓交易手续费调整为90元/手。

四、债券

1、【债市综述】现券期货走势趋稳偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，10年期国开活跃券220210收益率下行0.1bp，10年期国债活跃券220010收益率下行1.1bp，1年期国开活跃券220206收益率下行3bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.06%；银行间资金面整体均衡，跨月资金需求旺盛，七天期回购加权利率升至2%上方；地产债多数下跌，“21宝龙01”和“20金科03”跌超12%，“20世茂G3”跌超11%，“20融信03”跌超10%。

2、中证转债指数收盘跌0.79%，成交额1573.3亿元；小康转债、道恩转债和中大转债均跌超9%，石英转债、通光转债和溢利转债均跌超8%，凯发转债和海兰转债均跌近6%，赛伍转债跌逾5%；湖盐转债涨超26%，盘中二次临停，日丰转债涨超14%，城市转债涨超9%，泰林转债涨超8%。

3、证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。沪深交易所发布通知明确，自2022年7月1日起至2025年6月30日，免收债券（不含可转债）及资产支持证券交易经手费。

4、央行6月29日开展2022年第六期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

5、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9214%、3.132%，全场倍数分别为3.29、3.4，边际倍数分别为3.37、1.32。

6、中诚信国际公告称，将湖南景峰医药股份有限公司的主体信用等级由B调降至CCC，将主体信用等级撤出可能降级的观察名单，评级展望调整为负面；将“16景峰01”的信用等级由B调降至CCC，将债项信用等级撤出可能降级的观察名单。

7、中诚信国际公告称，将启迪科技服务有限公司的主体信用等级由AA调降至A+，评级展望为负面；将“19启迪科服债01/19启迪01”的信用等级由AA调降至A+。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7035，调贬105个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6972，较上一交易日跌96个基点。交易员表示，美国消费者信心数据不佳，市场对经济衰退的担忧升温，美元获得避险买盘支撑，人民币略有回调。