金融街下午茶（2022.6.27）

一、宏观

1、央行行长易纲表示，中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

2、1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410亿元，同比增长1%，1-4月增3.5%；其中，国有控股企业实现利润总额11583.7亿元，同比增长9.8%；股份制企业实现利润总额25802.5亿元，增7.8%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元，降16.1%；私营企业实现利润总额10070.9亿元，降2.2%。

国家统计局解读工业企业利润数据，总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固。当前国际形势更趋复杂严峻，工业企业效益恢复仍存在较多不确定性。下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细稳定工业经济一揽子政策措施，助力企业纾困解难，推动工业经济持续稳定恢复。

3、市场监管总局就《国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，本次修订主要内容包括：一是提高营业额标准，对全球合计营业额、中国境内合计营业额和单方中国境内营业额的要求，由现行100亿元、20亿元和4亿元分别提高到120亿元、40亿元和8亿元；二是优化申报标准，对于在中国境内营业额超过1000亿元的企业开展经营者集中，符合一定条件的，纳入审查范围；三是配套《反垄断法》修订，对未达申报标准但符合《反垄断法》相关情形的集中进行相应规定。

市场监管总局发布关于公开征求《禁止垄断协议规定（征求意见稿）》意见的通知指出，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本规定禁止的垄断行为。

4、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月27日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

5、国家卫健委：6月26日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例5例（北京3例，上海2例）；新增本土无症状感染者18例（辽宁6例，安徽3例，广东3例，上海2例，广西2例，北京1例，云南1例）。

6、国家统计局发布《中国人口普查年鉴-2020》，从居住面积来看，我国家庭户人均居住面积达到41.76平方米，平均每户居住面积达到111.18平方米。我国城市家庭人均居住面积为36.52平方米，平均每户居住面积达到92.17平方米。

7、交通运输部表示，目前全国公路建设保持良好态势，1-5月新开工高速公路和普通国省道项目120个、3600余公里，总投资1820亿元。预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、稳增长、稳就业的作用。

8、财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴，山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.55亿元，其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元。

9、第七批国家药品集采开标地点由上海更改为南京，开标时间未变。对于变更的原因，最新的通知并未直接说明。6月20日的通知中曾提到，如因疫情防控要求变更地点，将另行通知。第七批国家组织药品集采购涉及61个品种125个品规，包括“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种。

10、工信部数据显示，1-5月我国软件业务收入36184亿元，同比增长10.6%，增速较1-4月回落0.2个百分点。利润总额增速扭负为正。1-5月软件业利润总额3747亿元，同比增长1.9%，增速实现由负转正（1-4月为同比下降1.4%）。

11、北京：将再培育几个具有全球竞争力的万亿级产业集群，将高标准推进“两区”“三平台”建设，打造引领全球数字经济发展高地；北京今后五年经济发展目标明确，经济总量突破5万亿大关。

12、上海公布今年第二批次集中供地公告信息，34幅地块起始总价746.46亿元，涉及浦东新区、静安区、长宁区、普陀区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区12个地区。

13、贝壳研究院报告显示，5、6月50城二手房成交量连续环比增长，环比增幅分别为14%、25%（6月成交量通过6月1日-20日的成交数据预估获得），二季度成交量比一季度增长约15%：预计下半年全国二手房市场呈现逐月修复态势，成交量同比降幅不断收窄。

14、山东省国资委：为健全管资本为主的国有资产监管体制，规范开展省属企业责任约谈工作，指导督促省属企业加强国有资产监管，加大整改追责问责力度，有效防范化解重大风险，促进企业高质量发展，推动做强做优做大国有资本和国有企业，制定国资监管责任约谈工作规则；规则称债券融资、境外资产管理等方面存在突出问题的，可以开展责任约谈。

15、中国广电5G正式放号，将提供多种价位的5G套餐，其中，最低档为38元/月，包含10G流量和50分钟语音；最高档为588元/月，包含398G流量和1600分钟语音。

16、中汽协：1-5月，汽车制造业完成营业收入32541.5亿元，同比下降9.0%，降幅比1-4月扩大0.2个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.1%。

17、华为正通过开放生态，积极参与算力基础设施建设等方式，不断探索算力网络构建，与河北当地政府和企业一起共同推动河北人工智能产业发展，共建计算生态。据了解，在华为与河北的共同参与下，廊坊已聚集了多家以人工智能为产业代表的头部企业和科研院所，规划100P的河北人工智能计算中心已于今年2月14日落户廊坊。

18、欧洲央行将货币政策利率决议的公布时间从原来的北京时间19:45调整为20:15，货币政策新闻发布会的时间由原来的北京时间20:30调整为20:45，该决定将从7月21日开始生效。

19、津巴布韦央行将基准利率从80%提高到200%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数今日继续震荡攀升，摸高3393点，北向资金积极入场。创业板指波动加剧，午后一度翻绿，宁德时代最多跌超3%，金龙鱼、智飞生物、温氏股份大涨。大市成交1.23万亿元，上日为1.16万亿元。盘面上，市场资金青睐核心资产，赣锋锂业、中国中免一度涨停，招商银行、五粮液、中国神华、中国海油、美的集团、海天味业、山西汾酒、泸州老窖、牧原股份、万华化学、顺丰控股、恒瑞医药、陕西煤业、天齐锂业、兖矿能源纷纷上扬。板块方面，煤炭、纯碱、锂矿、稀土、食品、旅游出行、白酒板块领涨，工程机械、油气、半导体、汽车板块造好，长安汽车一度封板并创历史新高，安凯客车、亚星客车、远兴能源、广晟有色、中矿资源等涨停。钢铁、电力、水泥板块休整。上证指数收涨0.88%报3379.19点，创业板指涨0.22%报2830.6点，科创50涨0.17%，万得全A涨0.99%。机构指出，目前国内经济企稳回升的信号明显，A股市场向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

北向资金净买入72.65亿元，近3日累计加仓近290亿元。上榜活跃个股大多以净买入为主，但消费、金融依旧是外资心头好。股王再获净买入9.76亿元，连续8日净买入；伊利股份、中国中免、五粮液、美的集团均获加仓。医药股出现补涨行情，恒瑞医药、药明康德分获净买入5.41亿元和3.59亿元，其中老“药茅”恒瑞系本月第二次上榜，净买入额也创下年内新高。而上个交易日被爆买的格力电器盘后出现经销商大宗减持利空，今日外资迅速抛货5.46亿元。大金融获稳步流入，东方财富、招商银行分获净买入7.84亿和5亿元。外资在小幅增持2日后再度反身砍仓宁王，宁德时代遭净卖出8.13亿元居首。紫金矿业、通威股份、比亚迪成为剩余3只活跃个股中净卖出公司。

沪深两市主力资金净流出119.61亿元。核心资产继续被爆买，“推土机”行情下踏空资金寻找滞涨行业龙头，锂矿双雄齐获大幅抢筹；汽车股高位现分歧，一度涨停创下历史新高的长安汽车遭净流出逾5亿元。

三花智控加速涨停，股价创历史新高，市值距千亿俱乐部仅差“临门一脚”。盘后数据显示，天风证券上海浦东分公司买入1.45亿元，两机构合计买入1.9亿元，两机构卖出1.28亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，午前触碰日内高点，股王腾讯午后跳水明显带动指数回调。恒生指数放量收涨2.35%报22229.52点，恒生科技指数涨4.71%报5072.89点，恒生国企指数涨2.46%报7816.94点。大市成交达2000亿港元。手机产业链、互联网医疗、有色表现强势，小米集团涨超12%领涨蓝筹，比亚迪电子涨近15%，阿里健康、京东健康均涨超10%。腾讯午后跳水由涨转收跌1.6%，大股东Naspers集团拟减持公司股份，早于此前承诺。

南向资金再度大幅净买入42.64亿港元，连续13日净买入。香港交易所、吉利汽车、快手-W分别获净买入19.04亿港元、8.72亿港元、7.09亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为18.31亿港元。

3、据最高人民检察院，2021年至今，检察机关依法起诉了一批上市公司连年财务造假、违规披露重大案件，依法起诉了多个集操盘、配资、“黑嘴”于一体的操纵证券市场重大案件，依法起诉了一批利用内幕信息非法交易重大案件……对证券期货违法犯罪“零容忍”的态度尽显无遗。最高检第四检察厅负责人透露，针对证券期货犯罪案件难点多、争议多的现实状况，最高检还将继续出台办理证券期货犯罪案件的司法解释、指导意见等文件。同时，建立完善类案办理规范，边办案边总结，持续编发典型案例、指导性案例，发挥案例的引领、示范作用。

4、北交所发布《关于做好上市公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》，上市公司应提前确定披露时间，由保荐机构在业务支持平台提交预约申请。上市公司应根据预约时间披露，尽量减少变更情况。如需变更披露时间的，应提前5个交易日提出变更申请。

5、腾讯控股在港交所公告称，主要股东Naspers集团将有序场内出售所持公司股份以筹集其回购计划所需资金，预计每天出售公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。

6、香港司法机构网站公告显示，一家位于太平洋萨摩亚岛的公司已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。聆讯时间定于8月31日。值得注意的是，恒大已经是今年以来第三家被提请清盘的内地房企，此前，大发地产、花样年均被提请清盘呈请。

7、据百度官方微博，2022百度世界大会将在7月21日于线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕，万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

8、瑞科生物-B在港交所发布公告称，近日就新型冠状病毒mRNA疫苗R520A获得菲律宾国家食品药品监督管理局的临床试验批准。R520A为针对新型冠状病毒奥密克戎变异毒株研发的mRNA疫苗。

9、哪吒汽车回应三六零安全科技股份有限公司0元转让其部分股权一事，并表示将迅速启动公司股份制改制工作。

10、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.49%报2401.92点；日经225指数涨1.43%报26871.27点；澳洲标普200指数涨1.26%报6661.70点；新西兰NZX50指数涨1.35%报10959.98点。

11、消息称苹果iPhone 14系列新机最快8月初量产，富士康郑州厂区正在扩大招工。6月27日，富士康方面回应称，不针对客户及产品发表评论。

12、梅赛德斯-奔驰将在2025年左右停止生产A级轿车。

13、谷歌遭丹麦在线求职公司反垄断投诉。

三、期货

1、国内期市收盘涨跌互现，红枣涨超6%，生猪涨超4%，铁矿石涨超3%，硅铁、LPG、双焦、苹果涨超2%，原油、燃油、沪铅、沪银、螺纹钢涨超1%；沪锌、不锈钢跌超3%，菜油、郑棉、PVC跌超2%，棉纱、甲醇跌超1%。

2、国家市场监管总局价监竞争局近日印发通知，部署各地开展煤炭价格监督检查工作。以6月-9月为集中检查期，同时注重建立长效监管机制，全年推进，常抓不懈。突出电煤重点，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。

3、上金所发布《关于免收年会费和席位使用费的通知》，对在册非金融机构会员，免收2022年度年会费和席位使用费（已完成交费的，免收其下一年度年会费和席位使用费）；对2022年新入会的非金融机构会员，入会时免收年会费和席位使用费。

4、农业农村部副部长邓小刚表示，我国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高，人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。

5、据农业农村部监测，6月27日"农产品批发价格200指数"为114.65，比上周五上升0.36个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.27，比上周五上升0.40个点。截至27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.40元/公斤，比上周五上升3.0%。

四、债券

1、【债市综述】多方面因素对债市构成压力，现券期货明显走弱。银行间主要利率债收益率明显上行3-4bp，10年期国开活跃券220210收益率上行3.75bp报3.0425%，创4月28日以来新高；10年期国债活跃券220010收益率上行3.75bp报2.8350%，创4月22日以来新高；国债期货全线收跌，10年主力合约创逾三个月收盘新低，5年和2年期主力合约创逾半年收盘新低；跨月资金需求升温七天回购连涨，但加权水平仍在2%以下；地产债多数下跌，“20时代05”跌38%，“20时代07”跌超25%。

2、中证转债指数收盘涨0.74%，成交额1566.15亿元；联得转债涨超17%，中矿转债涨超14%，天铁转债涨超12%，尚荣转债和飞鹿转债均涨超10%，石英转债涨近9%，天壕转债、中大转债和威唐转债均涨逾8%；道恩转债跌超12%，溢利转债跌超11%，小康转债跌超7%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6021%、2.8756%，全场倍数分别为2.79、2.75，边际倍数分别为1.42、1.5。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6850，调升150个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6878，较上一交易日涨58个基点。交易员表示，美国经济衰退的风险，令市场重新审视美联储升息前景，美元指数短期上行空间受到抑制。不过，分红购汇需求也限制了人民币的反弹空间。预计人民币短期仍震荡交投。

2、中国外汇交易中心：6月24日CFETS人民币汇率指数按周涨0.12至102.03；BIS货币篮子人民币汇率指数按周涨0.31至107.46；SDR货币篮子人民币汇率指数按周涨0.18至100.28。