金融街下午茶（2022.6.24）

一、宏观

1、十三届全国人大常委会第三十五次会议6月24日表决通过关于修改反垄断法的决定，自8月1日起施行。国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则。国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。会议还表决通过新修订的《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国黑土地保护法》等法律案。

2、国家知识产权局发布公告称，《中华人民共和国印花税法》征收范围不包括“权利、许可证照”，国家知识产权局将自7月1日起终止印花税代征业务。请相关权利人于2022年12月1日（含）前，提交意见陈述书（关于费用）办理代征印花税退还业务。12月1日后，国家知识产权局将分批为权利人办理代征印花税退还业务。

3、交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见，要求强化顶层设计，围绕碳达峰碳中和目标和行业绿色低碳转型需要，压实各方责任，统筹推进各种运输方式有效衔接，鼓励有条件的地区和领域率先达峰。积极发展新能源和清洁能源运输工具。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。推动新能源车辆应用。提高燃油车船能效标准。制修订适应碳达峰碳中和要求的营运车辆能耗限值准入标准，健全营运车辆能效标识，制定新造船舶能效设计指数要求并研究纳入技术法规，引导行业选择和使用高能效车船。《意见》明确，强化绿色低碳发展规划引领。将碳达峰碳中和交通运输工作目标要求全面融入各地区交通运输中长期发展规划，强化有关专项规划的支撑，加强各级各类规划的衔接协调，确保各地区各部门落实碳达峰碳中和交通运输工作目标要求协调一致。

4、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月24日以利率招标方式开展了600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放500亿元，本周净投放500亿元。

5、国家卫健委：6月23日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例18例（内蒙古14例，上海2例，北京1例，广东1例）；新增本土无症状感染者26例（吉林8例，辽宁7例，广东4例，广西4例，北京2例，上海1例）。

6月24日0-15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例。

6月24日0-12时深圳新增2例本土感染者，在社区筛查和隔离观察的密接人员排查中发现。

6、财政部等四部门召开财政支持北方地区冬季清洁取暖工作推进会，会议强调，清洁取暖工作既是保障改善民生的重要举措，也是落实“双碳”目标的重要任务。要强化资金保障，构建政府资金引导，企业、居民、社会资本共同参与的多元化、市场化投入机制。

7、国务院办公厅成立集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组，领导小组办公室设在国家药监局，承担领导小组日常工作，及时向领导小组汇报工作情况、提出工作建议。

8、北京市政府办公厅印发《北京市支持高校毕业生就业创业若干措施》，由北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局牵头，从促进就业、支持创业、提升能力、重点帮扶、优化服务、组织保障等6个方面，提出了北京市促进高校毕业生就业创业工作的16条具体措施。

9、陕西汉中发布的《汉中市优化生育政策促进人口长期均衡发展工作方案》提出，夫妻双方以及生育子女的户籍均在该市，符合政策生育第二个子女和第三个子女的家庭，由子女户籍所在地县区分别发放一次性生育补贴2000元和1万元。

10、工信部部长肖亚庆出席第六届世界智能大会时强调，要积极培育人工智能创新生态，大力培育智能产品和服务，启动实施行业融合赋能行动，培育推广一批影响面大、带动性强、示范效应突出、安全保障能力强的应用场景，推动人工智能技术在融合应用中迭代升级。

11、上海市医保局表示，2022年7月1日零时起，上海市职工医保将进入2022医保年度(2022年7月1日至2023年6月30日)，职工医保统筹基金最高支付限额，将从57万元提高到59万元，最高支付限额以上的部分，仍按规定继续报销80%。

12、据业内人士称，AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间，华为终端发布消息称，7月4日，华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。

13、日本5月核心CPI同比增2.1%，预期增2.1%，前值增2.1%；全国CPI同比增2.5%，预期增2.5%，前值增2.5%。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指全天震荡走升，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点。宁德时代再涨近5%，贵州茅台股价顺势重回2000元之上，两股均创阶段新高。大市成交1.16万亿元，上日为1.076万亿元。盘面上，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，凯莱英上板，药明康德、康龙化成、泰格医药、美的集团、格力电器、海尔智家、隆基绿能、通威股份、天合光能、阳光电源、顺丰控股涨声一片。旅游股午后崛起，云南旅游、丽江股份等多股封板。地产、油气、海运、煤炭板块休整，万保招金、中国石油下滑。券商板块整固为主，华鑫股份再度涨停，中信建投回撤。上证指数收涨0.89%报3349.75点，创业板指涨2.33%报2824.44点，本周分涨0.99%、6.29%，均连涨四周。科创50、万得全A本周分别上涨0.86%、2.15%。机构指出，目前国内经济企稳回升的信号明显，A股市场向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

近期两融余额快速攀升。截至6月23日，A股融资融券余额为15795.7亿元，较前一交易日增加65.49亿元。从两融余额变动趋势来看，随着市场行情回暖，杠杆资金快速加仓，自6月初低位以来，两融余额累计增加超过600亿元。

北向资金再度大幅净买入近百亿，连续2日跑步进场。贵州茅台、格力电器、药明康德分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。特变电工净卖出额居首，金额为3.51亿元。

沪深两市主力资金净流出90.93亿元。大宗价格连续回调下，资金由上游炒至下游，“家电二老”均获罕见大幅净流入；宁德时代继续大涨较底部反弹逾5成，部分内资选择获利了结，终结连续8日资金净流入。

格力电器出现35亿元折价大宗交易，成交价为30.96元及32.37元，买方多为机构席位，卖方均为财达证券北京首体南路营业部。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，全天震荡上行。恒生指数收涨2.09%报21719.06点，周涨3.06%；恒生科技指数涨4.05%报4844.58点，周涨4.11%；恒生国企指数涨2.22%报7629.06点，周涨3.55%。医疗保健板块大涨，恒生医疗保健业指数涨近7%，爱康医疗、心通医疗、科济药业涨超20%，药明生物等多股涨超10%。科技、汽车股延续涨势，阿里巴巴涨超5%，“蔚小理”全线收涨。新股快狗打车逆市破发，收跌超22%。

大市成交1484.05亿港元，南向资金净买入30亿港元，已连续12日净买入。理想汽车-W、吉利汽车、协鑫科技分别获净买入9.14亿港元、5.24亿港元、4.8亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.41亿港元。

3、最高法印发《关于为深化新三板改革、设立北京证券交易所提供司法保障的若干意见》，从提供优质司法服务角度，提出支持中小企业借助资本市场做大做强若干具体措施。针对新三板、北交所挂牌上市中小企业尚属创业成长阶段实际情况，《保障意见》不仅要求通过优化审判执行程序降低企业诉讼成本，还规定审理对赌协议、定向增发等类型案件的具体指导原则，明确降低中小微企业融资成本导向。

4、中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组与浙江省监察机关对主动投案的证监会第十六届主板发审委委员、上交所原会计监管部总监林勇峰严重违纪违法问题进行立案审查调查。经查，林勇峰理想信念动摇，纪法意识淡漠，严重违反中央八项规定精神，多次接受监管对象宴请；背离证券期货监管工作初心使命，在企业发行上市审核中为他人谋取不当利益并收受财物。林勇峰违反党的廉洁纪律并构成职务违法，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。鉴于林勇峰能够主动投案，且到案前主动退还所收财物，到案后如实交代违纪违法问题，按照惩前毖后、治病救人的原则，对其可予从轻减轻处理。上交所党委决定给予林勇峰开除党籍、开除处分；收缴其违纪违法所得。

5、北交所第100家公司于6月24日上市。2021年11月15日，北交所正式鸣锣开市至今，100家上市公司经营保持稳健，创新属性明显，彰显了较为强劲的发展韧性。截至6月23日收盘，北交所个股合计总市值已突破2000亿元。目前100家上市公司中，中小企业占比76%。

6、中基协公布数据显示，5月企业资产证券化产品共备案确认70只，新增备案规模合计604亿元，环比增加6.32%，同比减少40.04%。截至5月底，存续企业资产证券化产品2154只，存续规模20601.24亿元，环比减少1.86%。

7、中基协公告，北京今耀资本管理有限公司等30家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该30家机构私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

8、香港金管局和证监会均表示，正与中国人民银行和中证监讨论将持牌券商纳入跨境理财通计划内，但目前未有具体时间。香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示，目前与中证监的讨论良好，正努力处理理财通的中长期拓展，但过程不能一步到位。

9、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，未来将继续用好国家政策，丰富香港金融市场多元发展，推动与内地市场互联互通。

10、深圳证监局表示，因在保荐乐视网IPO并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符，违反《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，决定对平安证券采取暂停保荐机构资格监管措施，暂停期间自6月23日至9月22日。

11、腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在“腾讯智慧出行2022新品发布会”上表示，腾讯不造车，坚定做好车企的数字化助手。

12、中国中免公告称，下属子公司与白云机场签署补充协议，经初步测算，2020年至2022年6月，广州白云机场经营权转让费预计4.8亿元。本协议签署后，将对公司2022年度经营成果产生积极影响。

13、市场消息：喜马拉雅因融资多达1亿美元的IPO计划缺乏投资者支持，已经暂停在香港的上市计划。

14、亚太股市收盘全线大涨，韩国综合指数涨2.36%报2369.00点，周跌2.95%；日经225指数涨1.23%报26491.97点，周涨2.04%；澳洲标普200指数涨0.74%报6576.50点，周涨1.6%；新西兰股市因节假日休市，周涨2.12%。

15、美国证交会主席根斯勒正在与美国商品期货交易委员会就加密规则进行谈判。美国证交会主席根斯勒敦促制定一份加密规则手册。

16、苹果已向美国联邦通讯委员会（FCC）申请一款网络配接器（Network Adapter）产品认证。而最新消息披露，苹果这款网络配接器将由比亚迪生产制造，很可能是一款不对外商用上市、仅提供开发者的装置。

17、软银集团表示，ARM仍可能在纳斯达克交易所进行IPO，尚未就最终地点作出决定。

18、软银支持的韩国共享汽车Socar寻求在IPO中融资1.19亿美元。

19、英特尔在声明中表示，目前正在美国俄亥俄州哥伦布市郊外建设的一家大型芯片工厂规模可能会缩小，建设也可能推迟，这将具体取决于美国国会“芯片法案”的进展。英特尔估计，该工厂的建设成本可能高达1000亿美元，并承诺初步投资200亿美元。

20、澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）表示，澳大利亚开始对谷歌收购网络安全公司Mandiant进行非正式审查。

三、期货

1、国内期市收盘大面积飘绿，有色金属大跌，沪镍跌超9%，沪锡跌近9%，沪锌跌超5%，沪铜跌超4%，沪银、沪铝跌超2%，沪铅、沪金跌超1%；农产品、油脂油料跌幅居前，郑棉跌近7%，菜油跌超6%，棕榈油、乙二醇跌超4%，甲醇、菜粕、豆二、豆油、棉纱、不锈钢跌超3%，PVC、豆粕、豆一跌超2%；红枣逆势涨超2%。

2、财政部、税务总局联合发布通知，要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，做好电力保供工作。对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。

3、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，6月中旬与6月上旬相比，18种产品价格上涨，30种下降，2种持平，其中，焦炭（准一级冶金焦）涨6.1%，生猪（外三元）涨3.8%。

4、三位熟悉情况的人士表示，包括德国和英国在内的一些七国集团(G7)的官员将在周日举行的峰会上推动临时豁免生物燃料强制规定，以应对粮食价格飞涨。

5、德国财长林德纳计划在未来两年向能源行业提供数十亿欧元支持。在2023年和2024年，德国对能源行业援助金额将达29亿欧元。

四、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.01%。全周来看，10年期主力合约跌0.30%，5年期主力合约跌0.18%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.53%，本周涨0.25%，成交金额1617.28亿元；逾七成转债上涨，溢利转债涨超26%，道恩转债涨超20%，天铁转债涨超11%，美联转债涨超9%，银轮转债和小康转债涨超8%，中辰转债、日丰转债涨超7%；三力转债跌超7%，中大转债跌超6%，通光转债、“永东转2”和卡倍转债跌超5%。

3、财政部91天期贴现新发国债加权中标收益率1.4152%，边际中标收益率1.4815%，全场倍数3.13，边际倍数2.13；2年期固息新发国债加权中标利率2.18%，边际中标利率2.21%，全场倍数3.61，边际倍数1.45。

4、进出口行1年（剩余0.4年）、1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.4556%、1.8992%、2.3165%，全场倍数分别为7.48、2.92、3.49，边际倍数分别为3.25、1.33、3.63。

5、财政部表示，2022年-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额，将重点围绕南沙五大建设任务，选择预期收益和发展前景好、具有较大示范带动效应的重大项目予以支持。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6936，较上一交易日涨144个基点。人民币兑美元中间价报6.7000，调升79个基点，本周累计调贬77个基点。交易员表示，基于欧美不佳的经济数据表现，对经济衰退的担忧占据市场主导情绪。相较之下，中国经济复苏的预期，对人民币构成支撑。

2、 外汇局：5月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交15.95万亿元人民币（等值2.38万亿美元）；1-5月，中国外汇市场累计成交90.76万亿元人民币（等值14.13万亿美元）。

3、外汇交易中心发布通知，6月27日起，优化以境外外币债为抵押品的外币回购业务，以境外外币债为抵押品的外币回购新增自动选券模式，交易中心外汇交易系统支持抵押品篮子功能，交易双方可约定一篮子境外外币债作为抵押品。

4、香港金管局副总裁刘应彬表示，部分稳定币价格近期较为波动，是向市场发出清晰警号，显示有关资产可能衍生的风险。刘应彬在一个论坛上提到，加密资产快速增长，目前占全球金融资产约2%，由于相关资产可以用作支付和交易、用途广泛，与主流金融系统紧密联系，不能低估相关挑战，有需要纳入监管框架。