金融街下午茶（2022.6.13）

一、宏观

1、国务院办公厅发布《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，要求清晰界定省以下财政事权和支出责任。适度强化教育、科技研发、企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、粮食安全、跨市县重大基础设施规划建设、重点区域（流域）生态环境保护与治理、国土空间规划及用途管制、防范和督促化解地方政府债务风险等方面的省级财政事权。将直接面向基层、由基层政府提供更为便捷有效的社会治安、市政交通、城乡建设、农村公路、公共设施管理等基本公共服务确定为市县级财政事权。理顺省以下政府间收入关系，参照税种属性划分收入。将税基流动性强、区域间分布不均、年度间收入波动较大的税收收入作为省级收入或由省级分享较高比例；将税基较为稳定、地域属性明显的税收收入作为市县级收入或由市县级分享较高比例。对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月13日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、国家卫健委：6月12日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例69例（北京29例，内蒙古27例，上海11例，重庆2例）；新增本土无症状感染者74例（上海26例，北京22例，内蒙古13例，吉林4例，云南3例，广西2例，辽宁1例，浙江1例，重庆1例，四川1例）。

6月13日0时至15时，北京市新增本土新冠病毒感染者45例，其中隔离观察人员44例，社会面筛查人员1例。当前涉天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，疫情存在社会面扩散传播风险，北京市对酒吧等地下场所开展大排查，并对涉疫地区连续三天开展核酸筛查。

北京东城区区委新闻发言人赵海英介绍，该区深入开展重点场所排查检查，该区共有歌舞娱乐、网吧、演出游艺、剧本杀、密室逃脱等场所278家，已全部暂停营业。

上海市疫情防控新闻发布会通报，6月13日0-17时，新增社会面1例新冠肺炎本土确诊病例。

5、2021年深圳规上工业总产值达4.1万亿元，首次突破4万亿元，连续3年居全国大中城市首位。深圳战略性新兴产业不断做大做强，2021年增加值达1.2万亿，占GDP比重提升至39.6%；先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达67.6%、63.3%。

6、香港财政司司长陈茂波表示，香港将于8月推出第二批消费券。

7、国家发展改革委定点帮扶工作领导小组2022年度全体会议召开。会议要求，要发挥职能优势，继续助力定点帮扶县全面推进乡村振兴；要加强对定点帮扶县的督促指导，运行好防止返贫监测和帮扶机制，加强易返贫人口特别是受疫情影响的脱贫户、边缘户监测，与时俱进，动态调整。

8、国家发改委、国家能源局召开推进氢能在电力领域示范应用专题座谈会。会议重点研究氢电耦合、氢储能和燃料电池综合能源供应相关政策，以及标准规范制定、核心技术装备创新等情况，并对推动氢能在电力领域的应用提出意见建议。

9、民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，设定安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务省份不少于25个等。

10、中汽协指出，受利好因素影响，5月汽车产销呈现明显恢复性增长，乘用车产销分别完成170.1万辆和162.3万辆，环比分别增长70.8%和68.2%，同比分别下降5.2%和1.4%。5月新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%；1-5月，新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。

11、乘联会表示，5月全国新能源乘用车市场快速恢复正常的火爆状态，5月全国新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。

12、北京市经信局近日发布《北京市数字消费能级提升工作方案》指出，北京市将推动直播电商产业集聚升级，选取2到3个区打造高质量直播电商基地，今年将培育或引进10家龙头直播电商专业服务机构，直播电商成交额将达到1万亿元。

13、上海市正在全面梳理、核查虚拟货币“挖矿”行为，并开展整治工作，各企业要立刻对自身及下属管理企业运营的数据中心相关情况开展自查，并签署信用承诺书，自主承诺本企业及下属管理企业不参与虚拟货币“挖矿”和交易活动。

14、上海市土地交易事务中心发布“上海市2022年第二批住宅用地集中出让信息预告”。预告显示，上海市2022年第二批住宅用地拟于6月末（6月27日-6月30日）集中出让公告，7月下旬开始集中组织交易活动。

15、河北省药监局印发《关于进一步支持医药产业高质量发展的若干措施》，从支持企业研发创新、优化检查监管方式、提升政务服务效能三方面提出18条具体举措，帮扶市场主体纾困解难，稳定我省医药领域经济运行，促进医药产业高质量发展。

16、呼和浩特市住房公积金中心发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，进一步加大疫情期间住房公积金助企纾困力度，满足缴存职工业务办理需求，对公积金缴存、提取和贷款业务政策作出调整。

17、英国至4月三个月GDP环比升0.2%，为去年3月以来最小增幅，预期0.4%，前值0.8%；4月GDP同比升3.4%，预期3.9%，前值6.4%；环比降0.3%，预期升0.1%，前值降0.1%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘弱势运行，尾盘下触3229点后回弹，日线收出十字星。创业板指来回拉锯，早盘数次翻红，尾盘跌超1%后再度回抽，宁德时代、迈瑞医疗表现疲软。大市成交1.09万亿元，上日为1.05万亿元。

盘面上，地产、白酒、金融、电力、CRO、餐饮旅游板块回调，药明康德一度跌停，万保招金、长江电力、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、中国中免、招商银行、中信证券纷纷下滑。煤炭板块震荡整固，陕西煤业再创新高。新能源汽车产业链、稀土、工程机械、养殖、黄金、化工、教育板块走强。比亚迪再创新高，一汽解放、ST众泰涨停，广晟有色两连板，长安汽车、长城汽车、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、温氏股份、牧原股份、三一重工、东方盛虹集体上扬。上证指数收跌0.89%报3255.55点，创业板指跌0.39%报2546.49点，科创50跌1.31%，万得全A跌0.41%。机构认为，市场中长期向好趋势不变，目前应轻指数、重个股，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出135.19亿元，创近2个月新高，同时终结连续10日净买入；其中沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。贵州茅台、药明康德、招商银行分别遭净卖出10.6亿元、7.34亿元、6.58亿元；伊利股份逆势获净买入6.05亿元。

沪深两市主力资金净流出327.33亿元。外资单边流出超百亿压制权重股，但汽车产业链却加速驶过“减震带”，长安汽车盘中冲板，资金净流入额创年内新高；磷化工、稀土、锂钴龙头亦获资金连续加仓。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌3.39%报21067.58点，盘中一度失守21000点；恒生科技指数跌4.72%报4598.65点，恒生国企指数跌3.54%报7340.52点。大市成交1593.92亿港元，南向资金净买入54.98亿港元。行业板块全线下跌，科技、医药、地产板块跌幅居前，阿里巴巴、碧桂园跌近8%领跌蓝筹，药明康德、哔哩哔哩跌超10%。教育股冲高回落，新东方在线收涨40%，一度涨100%。

3、中信证券、广发证券、长江证券等多家券商已将比亚迪融资折算率调低至0%。中信证券某机构业务人士表示，根据《融资融券交易实施细则》，需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。这些股票在全市场占比不高，不能折算成保证金对市场影响很小。

4、深交所全资子公司深圳证券信息公司发布公告，国证跨市场指数纳入科创板证券于6月13日顺利实施。本次对产品标的指数进行调整，31条国证跨市场指数中，调入科创板证券的有19条，涉及相应指数基金产品44只，截至5月底，相关产品规模合计584亿元。

5、中国海防公告称，因经营计划需要，5%以上非第一大股东中国国有资本风险投资基金、国新投资计划于2022年7月5日至2023年1月4日减持不超1421.26万股，占公司总股本的2.0%。

6、君实生物公告称，第四代EGFR抑制剂JS113获药物临床试验批准通知书。该药品由公司与微境生物医药科技（上海）有限公司合作开发，拟用于EGFR突变非小细胞肺癌和其他实体瘤的治疗。

7、阿里云宣布推出云基础设施处理器CIPU，这是为新型云数据中心设计的专用处理器，将替代CPU成为云时代IDC的处理核心。

8、中国人寿公告，1-5月，累计原保险保费收入约为3792亿元。新华保险公告，1-5月累计原保险保费收入为867.79亿元。

9、李书福布局手机产业，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。星纪时代成立于2021年9月，疑似实控人为李书福，持股比例为57.8452%。

10、瑞泰环保科技集团有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，工银国际为独家保荐人。招股书显示，公司是中国一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商，专注于建筑垃圾相关解决方案。

11、亚太股市大幅收跌。韩国综合指数下跌3.52%报2504.51点；日经225指数跌3.01%报26987.44点，为5月27日以来首次失守27000点关口；新西兰NZX50指数跌1.90%报10924.74点；澳大利亚股市因节假日休市。

12、高盛集团正面临美国SEC的调查，以确定该公司两支共同基金是否违反营销材料中承诺的ESG标准。

13、三星电机已获得一份价值约32亿-40亿美元合同，为特斯拉大部分电动汽车供应新的摄像头模组，三星最快将于7月开始量产新摄像头。

14、LG新能源表示，计划投资5820亿韩元（4.53亿美元）在韩国Ochang工厂新建基础设施生产4680电池。

15、印尼海洋事务和投资协调部长Luhut Pandjaitan表示，印尼已经邀请特斯拉在中爪哇省的Batang Regence附近建立一家电动汽车制造厂。拟议中的这座工厂年产能可能达到50万辆，并可能使用可再生能源。Luhut表示，印尼希望特斯拉在当地生产汽车，而不仅是销售汽车。

16、松下宣布，从10月起提高布线工具及配电盘等大约1.6万种电气设备的供货价格，涨幅最高为2倍，原因是原材料费用和物流成本在上涨。

三、期货

1、中金所5月处理异常交易行为15起，涉及21名客户。其中，自成交超限4起，频繁报撤单超限7起，大额报撤单超限3起，股指期货日内开仓交易量较大1起；对12名客户采取限制开仓措施，对8家会员采取电话提示措施。

2、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属全线走低，沪镍跌近5%，沪锡跌逾3%，沪铝跌近3%；黑色系多数下跌，不锈钢、硅铁跌逾3%，锰硅跌近3%；能化品多数下跌，20号胶、橡胶跌逾3%，苯乙烯跌近3%；农产品涨跌不一，生猪涨逾3%，菜粕、棕榈油、豆二跌逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。尿素跌逾4%。

3、世贸组织农业谈判三十三国协调组（G33）成员部长级会议召开。农业农村部副部长马有祥出席会议时指出，发展中成员要携手推动粮食安全公共储备达成永久解决方案，争取使用特殊保障机制政策工具，维护农业产业安全和生计安全。

4、农业农村部要求，各地各部门切实提高关键技术到位率和覆盖面，合力推动带状复合种植任务落实落细。截至目前，600多万亩春播任务已全部完成、在田长势良好，夏播已完成305万亩、占夏播任务36%，预计6月25日前能全部完成。

四、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.09%，成交额1478.82亿元；贵燃转债跌超7%，模塑转债跌超5%，福能转债跌超4%，小康转债跌近3%，川恒转债、湘佳转债和“齐翔转2”等五只债券均跌逾2%，嘉友转债跌1%；“N福莱转”涨超27%，天铁转债涨超10%，石英转债涨超9%。

3、美国2年期和10年期国债收益率曲线自4月以来首次出现倒挂。

4、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.6586%、2.7991%，全场倍数分别为2.69、3.75，边际倍数分别为1、2.96。

5、日本央行固定利率债券购买规模超过1万亿日元，是2018年以来最多的一次。

6、韩国央行表示，6月将把货币稳定债券MSB发行量减少1.5万亿韩元。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7341，较上一交易日跌414个基点。人民币兑美元中间价报6.7182，调贬188个基点。交易员表示，美国通胀数据持续位于高位，市场预期美联储立场将更为鹰派，人民币汇价因此受制。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，6月10当周三大人民币汇率指数全线上涨。6月10日，CFETS人民币汇率指数报101.24，按周涨0.55；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.41，按周涨0.95；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.78，按周涨0.56。

3、日本内阁官房长官松野博一表示，关注近期日元快速走弱，如有必要，将采取适当措施；汇率过度波动，汇率无序波动可能对经济、金融稳定产生不利影响。

4、韩国财政部和韩国央行官员表示，正在密切关注韩元过度波动。