金融街下午茶（2022.6.9）

一、宏观

1、海关总署公布数据显示，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，同比增长11.4%；进口7.1万亿元，同比增长4.7%。5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%。

中国5月出口（以人民币计）同比增15.3%，前值增1.9%；进口增2.8%，前值降2%；贸易顺差5028.9亿元，前值3250.8亿元。

中国5月出口（以美元计）同比增16.9%，预期增7.3%，前值增3.9%；进口增4.1%，预期增0.6%，前值持平；贸易顺差787.6亿美元，预期601.8亿美元，前值511.2亿美元。

2、国务院发布通报，对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励，其中北京，上海，江苏，浙江，山东金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好，2022年支持上述地方或其辖内地区开展金融改革创新先行先试，在同等条件下对其申报金融改革试验区等方面给予重点考虑和支持，鼓励符合条件的全国性股份制银行、保险公司在上述地区开设分支机构，支持符合条件的企业发行“双创”、绿色公司信用类债券等金融创新产品。

3、商务部：6月9日晚中方将在北京以视频形式主办金砖国家第十二次经贸部长会议，此次会议将就数字经济、贸易投资与可持续发展、供应链合作、支持多边贸易体制等议题交换意见，为金砖国家领导人第十四次会晤做经贸方面的准备。

商务部新闻发言人束珏婷表示，我们注意到美方近期关于考虑取消对华加征关税的一系列表态，已多次作出回应。中方在这一问题上的立场是一贯的、明确的。在全球高通胀形势下，从企业和消费者的利益出发，取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。

商务部表示，第五届进博会正按照原定计划稳步推进，各项工作进展顺利。企业商业展方面，签约面积已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。

商务部表示，世贸组织第12届部长级会议将于6月12日-15日在瑞士日内瓦举行。届时，中国商务部部长王文涛将出席会议。中方将积极参与MC12，支持世贸组织改革朝着正确方向发展，支持多边贸易体制包容性发展，支持发展中成员合法权益。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月9日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

5、国家税务总局：从2022年起，企业可以在每年10月申报期申报享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠，把2021年10月提前享受当年的研发费用加计扣除政策举措转化为制度性规定，进一步稳定市场预期，支持科技创新。

6、国家卫健委：6月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例53例（内蒙古37例，辽宁11例，上海4例，北京1例）；新增本土无症状感染者111例（内蒙古93例，吉林5例，上海5例，辽宁3例，福建2例，河南1例，广西1例，云南1例）。

北京6月9日0-15时新增本土新冠病毒感染者3例，均为社会面筛查人员，西城区、丰台区、怀柔区各1例；轻型2例、普通型1例；均为社会面筛查人员。

上海市疫情防控新闻发布会通报，6月9日0-17时，上海新增社会面5例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者。

7、西藏自治区推出财政、货币金融、稳投资促销费等6个方面38条稳经济政策措施。稳投资促消费方面，实施细则规定，支持民营企业发展，400万元以下的国家投资项目交由具备建筑业企业资质、有承揽能力的民营企业施工；发放1亿元消费券，支持餐饮、家电家具、零售等行业恢复发展。

8、农业农村部、财政部印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3-4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。

9、国家市场监管总局、国家网信办决定开展数据安全管理认证工作，鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立，并按照《数据安全管理认证实施规则》实施认证。

10、乘联会表示，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。从消费端来看，减免购置税政策从6月1日开始实施，同时叠加国家和各地促消费政策集中在6月开始发力，促消费政策启动期的效果较强，预计3-5月的延迟消费需求应该有一定的释放，有利于6月汽车零售的增量。

11、珠海市已经调整限购政策，仅香洲区（南屏镇和湾仔街道除外）和横琴粤澳深度合作区这两个区实施限购，而此前是全市各区都限购。对于首套房首付比例政策，中行珠海某支行人员表示，现在非限购区域首套房首付比例最低2成，限购区域首套房首付比例最低3成。

12、陕西省住房资金管理中心：支持企业缓缴住房公积金；企业可以降低住房公积金缴存比例；加大对缴存职工提取住房公积金支持力度；受疫情影响个人贷款不作逾期处理。

二、股市

1、【A股收盘综述】此前录得7连阳的上证指数今日出现调整，但五日线支撑仍然有效。宁德时代下滑超6%，迈瑞医疗、金龙鱼、亿纬锂能纷纷走软，创业板指一度跌破2500点关口。大市成交0.977万亿元，上日为1.1万亿。盘面上，芯片、汽车、海运、软件、CRO、风电、苹果板块领跌。比亚迪在创出新高后倒车，主力净流出超10亿元。长城汽车、中远海控、北方华创、立讯精密、海康威视、韦尔股份、歌尔股份走软。华能国际尾盘闪崩跌停，拖累电力板块。石油天然气、金融、建筑、农业、房地产板块走强，中国海油再创新高，中国石油、牧原股份、万保招金齐升，大北农、光大证券、隧道股份等涨停。煤炭板块高位拉锯，郑州煤电、安源煤业上板，兖矿能源、陕西煤业创新高。上证指数收跌0.76%报3238.95点，创业板指跌2.95%报2500.21点，科创50跌2.74%，万得全A跌1.33%。机构指出，市场中长期向好趋势不变，短期整固无需担忧，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金尾盘大幅回流，集合竞价小幅抢筹，全天逆势净买入35.79亿元，连续9日净买入。日内延续近期沪股通活跃度明显强于深市态势，其中沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入5.55亿元。贵州茅台、伊利股份、海尔智家分别获净买入12.76亿元、9.21亿元、4.47亿元。中远海控净卖出额居首，金额为7.58亿元。

沪深两市主力资金净流出339.51亿元，创5月24日以来新高。赛道股悉数回撤，比亚迪突破5个3历史高点后转跌，资金净流出近11亿元；大金融、涨价线成为多头坚守阵地，“牛市引路人”两连板获抢筹。

2、 【港股收盘综述】港股高开低走，午后恒指一度探底跌超1.2%，尾盘收复部分跌幅。恒生指数收跌0.66%报21869.05点，恒生科技指数跌1.43%报4749.57点，恒生国企指数跌0.95%报7606.35点。海运、手机产业链、消费板块跌幅居前，舜宇光学科技跌近6%领跌蓝筹，华润啤酒、海底捞跌超5%；东方海外国际跌超11%，中远海控跌近8%。教育股再度走强，新东方涨近10%。

大市成交1637.03亿港元，南向资金净买入4.12亿港元。中国海洋石油、美团-W、协鑫科技分别获净买入10.91亿港元、3.08亿港元、2.32亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为8.6亿港元。

3、证监会公告称，川发龙蟒发行股份购买资产事项获无条件通过，北矿科技获有条件通过。

4、浦发银行在上海推出《支持产业链、供应链复工达产金融服务方案》。将定向提供500亿元专项信贷额度，对包括汽车、集成电路、生物医药等重点制造业企业以点带链、以链带面，实现产业链、供应链上下游企业协同运转。

5、宁德时代回应电池提价未落地：公司与客户友好协商共同应对供应链压力，目前电池价格动态调整比较顺利，公司生产经营情况正常。

6、舜宇光学科技在港交所公告称，5月手机镜头出货量9059.4万件，同比下降8.9%；手机摄像模组出货量4954.2万件，同比下降10.5%；车载镜头出货量603.4万件，同比下降8.8%。

7、亚太股市收盘普跌，韩国综指跌0.09%报2623.73点；日经225指数涨0.04%报28246.53点；澳洲标普200指数跌1.42%报7019.70点；新西兰NZX50指数跌0.49%报11211.31点。

8、据知情人士透露，Meta Platforms已经停止一款双摄像头智能手表的开发，转而开发其他腕部设备。这款设备已经研发至少两年，其原型机包含双摄像头，这是与苹果智能手表等不同的关键特点。

9、上海迪士尼度假区宣布星愿公园、迪士尼世界商店及蓝天大道将于6月10日起恢复运营。上海迪士尼乐园及迪士尼小镇继续暂时关闭，重新开放日期待定。

10、根据TrendForce集邦咨询最新统计，全球前十大IC设计业者2022年第一季营收达394.3亿美元，年增44%。高通、英伟达、博通蝉联前三名，而超威在收购赛灵思完成之后，超越联发科至全球第四。

11、诺基亚CEO佩卡·伦德马克表示，新一代高速通信“6G”或将在2030年实用化。作为6G的具体使用案例，伦德马克提出看法称，将利用传感器从人体获取各种数据并加以利用，医疗将明显改善。人类不再是用户，将成为互联网的一部分。

12、大众汽车集团美国CEO Scott Keogh表示，正在“积极”寻求在美国建立新的组装和电池工厂，但他不愿讨论这项投资的可能地点。

13、Spotify表示，预计未来10年年收入将达到1000亿美元。

14、高盛的Heather Miner将离职，据知情人士透露，Miner将加入收购公司Advent International Corp，担任首席运营官。1月，高盛才委任Miner和Chris Kojima负责其另类投资和公开市场战略的新销售工作。

15、全球最大采矿企业之一淡水河谷启动其企业风险投资计划“淡水河谷风投基金（Vale Ventures）”，将收购着眼于采矿价值链脱碳、零废弃物采矿、能源转型金属以及采矿业未来这四个领域初创公司的少数股权。

16、日本大型半导体材料企业纷纷开始涨价。SUMCO到2024年将把基板材料的硅晶圆价格提高3成左右，昭和电工已将电路形成等使用的高纯度气体的价格提高了2成。半导体来自电子产品及汽车领域的需求很大，原材料的供求也日益紧张。

17、壳牌位于澳大利亚西部的Prelude浮式液化天然气液工厂的工人将于周五开启为期12天的罢工抗议，此次短期停工可能对这个年产量达到360万吨的液化天然气设施造成影响。

18、法拉第未来表示，计划最早于2025年在中国开设一家工厂。在向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件中，公司表示其正在寻找新的中国市场总部、并将用于建造未来的电动汽车。虽然该公司此前曾提及在中国扩张的计划，但这是该公司首次提供了一些细节。

三、期货

1、国内期市收盘涨跌互现，低硫燃料油、沪锡涨超3%，原油涨超2%，橡胶、苯乙烯、沪锌涨超1%；棕榈油跌超5%，燃油跌超3%，豆油、玻璃、纸浆跌超2%，玉米、焦煤、甲醇、LPG跌超1%。

2、国家发改委、农业农村部印发实施《关于支持东北地区筑牢国家粮食安全“压舱石”的实施方案》，到2025年，东北地区粮食综合生产能力达到1.8亿吨，新增粮食产能300亿斤以上，土地产出率、资源利用率和劳动生产率大幅提高，垦区和具备条件的县市率先实现农业现代化，东北国家粮食安全产业带建设取得显著成效，国家粮食安全“压舱石”地位更加稳固。

3、印尼发布新的贸易条例，旨在促进棕榈油出口，并分配至少100万吨棕榈油产品用于加速出口计划，棕榈油出口加速计划适用至7月31日。

四、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.14%，成交额1812.21亿元；斯莱转债跌超9%，亚太转债跌超8%，正邦转债和华锋转债均跌超7%，卡倍转债跌超6%，宏丰转债、伯特转债和火炬转债等五只债券均跌逾4%；华华统转债涨超12%，交科转债涨超9%，新天转债涨超8%，华通转债涨7%。

3、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.3056%、2.57%、2.7965%、3.083%，全场倍数分别为3.36、3.4、3.73、3.54，边际倍数分别为2.31、4.84、1.83、1。

4、国开行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9093%、2.3428%、2.9255%，全场倍数分别为3.75、5.91、3.51，边际倍数分别为1.13、1.23、1.94。

5、新加坡总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮宣布，政府推出了新加坡绿色债券框架，并将在数月内根据框架发行第一个政府绿色债券，收益将用于裕廊区域线和跨岛地铁线的建设。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6811，调贬177个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6837，较上一交易日跌7个基点。交易员表示，欧银决议前欧元持稳，但避险情绪也对美元构成支撑，疫情状况仍对人民币走势构成部分影响。

2、俄罗斯多家银行表示，按照俄罗斯相关规定将开始对银行外汇存款账户收取佣金，存款数额越高，佣金比例则越高。