金融街下午茶（2022.6.7）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月7日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

2、财政部、税务总局公告，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围，纳入“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”企业（含个体工商户），自2022年7月1日起执行。

3、国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，强调要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续促进农业转移人口市民化，完善以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化格局，推动城市健康宜居安全发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，促进城乡融合发展，为全面建设社会主义现代化国家提供强劲动力和坚实支撑。

4、国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，将衔接推进乡村振兴和新型城镇化，结合对口合作，积极支持革命老区重点城市全面巩固脱贫攻坚成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，加大就业和产业扶持力度，推进乡村振兴；支持革命老区重点城市推进以人为核心的新型城镇化，因地制宜建设区域性节点城市、重要交通枢纽、现代产业基地、商贸物流中心等。

5、国家卫健委：6月6日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例39例（内蒙古20例，辽宁13例，上海3例，四川3例）；新增本土无症状感染者85例（内蒙古49例，辽宁19例，上海7例，吉林4例，北京、四川各2例，浙江、福建各1例）。

上海市疫情防控新闻发布会通报，6月7日0-17时，上海新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例和2例本土无症状感染者。

6、中证协：大力推进证券科技领域团体标准化工作，积极支持证券行业高质量发展；将积极推动相关团体标准的立项、编制工作，鼓励成熟的企业标准向团体标准转化，并依托“证券业联盟链”的建设和应用开展标准预研。

7、人社部网站发布《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2021年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计68205亿元，比上年增长34.6%。

8、教育部通报部分网课违规问题，有机构未取得资质擅自开展培训。下一步教育部将进一步加大巡查处罚力度，扩大监管覆盖面，强化部门协同，联动治理违规。指导地方从严从细管理，建立违规问题台账，通报违规查处典型案例，切实维护人民群众合法权益。

9、据央视新闻，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，各项工程正加快推进。重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多。据测算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个，为促进经济稳定增长发挥重要作用。

10、北京住房公积金管理中心发布通知明确，2022年12月31日以前，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴。在此期间，缴存职工正常提取和申请住房公积金个人住房贷款，不受缓缴影响。

11、北京发布《关于应对新冠肺炎疫情影响促进本市先进制造业平稳运行的若干措施》。包括6方面15条具体措施，将帮助先进制造业企业顺利渡过当前困难、实现平稳运行，同时培育壮大新动能、促进产业结构优化升级。

12、澳洲联储将基准利率提高50个基点至0.85%，预期0.6%，前值0.35%。澳洲联储表示，预计通货膨胀将进一步加剧；加息50个基点是因为考虑到当前的通胀压力，加息有助于通胀重回目标；预计未来几个月将采取更多措施使货币政策正常化；预计失业率进一步下降。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深三大股指全天整理为主，盘面波澜不惊，宁德时代休整。大市成交1.04万亿元，上日为1.1万亿。盘面上，白酒、光伏、油气、CRO、银行、食品、海运板块全天强势，贵州茅台、山西汾酒、海天味业、阳光电源、药明康德、中远海控纷纷走强，拓日新能、金辰股份两连板。抗疫、地产、锂矿板块午后拉升，精华制药、中国医药、新华制药、中交地产、合肥城建等涨停。汽车、半导体、钢铁、苹果板块低迷，比亚迪、长城汽车、上汽集团、韦尔股份、北方华创、歌尔股份、立讯精密等纷纷下滑。上证指数收涨0.17%报3241.76点，创业板指跌0.03点报2554.63点，科创50跌0.90%，万得全A涨0.04%。机构指出，A股中长期向好趋势不变，市场信心正在回升，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速进场，全天净买入46.07亿元，为连续7日净买入，追平年内最长净买入纪录；其中沪股通净买入42.76亿元，深股通净买入3.31亿元。贵州茅台、中国中免、通威股份净买入额位列前三，分别获净买入9.89亿元、6.88亿元、6.03亿元。净卖出前三个股为立讯精密、中远海控、五粮液，分别遭净卖出1.54亿元、1.48亿元、1.47亿元。

沪深两市主力资金净流出279.11亿元。白酒、银行力挺沪指收红，赛道股出现内部轮动，CRO、免税等消费方向出现补涨；新能源方向集体缩量休整，部分资金选择获利了结，比亚迪、宁德时代均遭净卖出超6亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开后全天宽幅震荡，午前恒指成功转涨但午后跳水一度跌1.2%，尾盘跌势有所收窄。恒生指数收跌0.56%报21531.67点，恒生科技指数跌0.05%报4599.48点，恒生国企指数跌0.43%报7467.87点。大市成交1400.8亿港元。消费、手机产业链走软，舜宇光学科技跌超5%领跌蓝筹，华润啤酒等消费龙头多数走弱。教育股爆发，中教控股大涨超20%，多股涨超10%。科技股冲高回落，阿里健康涨超7%。利好提振，飞鱼科技大涨超120%。

南向资金今日净买入12.44亿港元，连续5日净买入。其中美团-W、药明生物、快手-W净买入额位列前三，分别获净买入5.08亿港元、4.72亿港元、3.84亿港元。净卖出方面，中国移动、协鑫科技、中国海洋石油分别遭净卖出3.59亿港元、2.74亿港元、2.54亿港元。

3、京东等11家物流头部企业与北京平谷区签署项目投资协议，将在马坊、马昌营、夏各庄三镇建设11个项目，总金额达304亿元。此次签约的11个项目，包括医疗器械仓储物流中心、智慧城市物流谷等，涵盖农副产品、医疗医药、电子商务、跨境贸易等诸多领域。

4、建设银行公告称，获准在境内发行不超过1000亿元人民币无固定期限资本债券，境外发行不超过30亿美元无固定期限资本债券。

5、光明乳业公告称，全资子公司光明牧业拟在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目，项目设计规划存栏4.75万头奶牛，总投资24.93亿元。

6、闻泰科技公告称，公司与境外特定客户合作的电脑项目通过了客户验证，产品开始出货。目前公司生产经营正常，各项业务有序开展。现阶段该项目尚处于出货初期，对公司生产经营暂不构成重大影响。

7、吉利汽车：5月汽车总销量为89070部，较去年同期减少约7%，环比增长约23%。

8、港交所文件：快狗打车控股有限公司通过港交所上市聆讯。

9、亚太股市收盘多数下跌，韩国综指跌1.61%报2627.78点；日经225指数涨0.10%报27943.95点；澳洲标普200指数跌1.53%报7095.70点；新西兰NZX50指数跌1.33%报11265.70点。

10、优衣库将在日本上调部分秋冬服装价格。

11、消息称花旗集团将为其亚洲机构银行业务招聘3000人。

12、消息称Meta正在将其AI开发从集中的研究实验室转移到其产品组中，以加速AI技术的应用。

13、全球矿商力拓表示，已与德国钢铁巨头萨尔茨吉特合作，将评估力拓在加拿大和澳大利亚矿山的铁矿石球团、块矿和粉矿能否在这家德国钢铁制造商的SALCOS绿色钢铁项目中用于生产无碳钢。

三、期货

1、国内期市收盘涨跌互现，基本金属疲软，能化品分化，燃油跌近4%，菜粕跌超2%，沪锌、沪锡、乙二醇、橡胶、螺纹钢、热卷、豆粕跌超1%；PTA涨超4%，低硫燃料油涨超2%，玻璃、沪铅、沥青、豆油涨超1%。

2、上海市发改委发布《关于降低洋山港进口液化天然气气化管输费的通知》经研究，自2022年5月1日起，洋山港进口液化天然气（LNG）气化管输费不含税价由每立方米0.26元调整为0.21元。

3、郑商所：调整动力煤期货2306合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

四、债券

1、【债市综述】债市经过持续调整后情绪有所修复，现券期货均企稳转暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好，10年期国开活跃券220210收益率下行1.75bp，10年期国债活跃券220003收益率下行0.82bp，5年期国开活跃券220203收益率下行2bp，5年期国债活跃券220007收益率下行1.25bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约张0.14%，5年期主力合约涨0.08%；银行间资金面依旧平稳，主要回购利率变动有限；融信增加增信措施，“19融信02”涨超8%，“19融信01”涨超7%。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，成交额1620.29亿元；新天转债涨超40%，盘中二次临停；盘龙转债涨超28%，盘中一度临停；同和转债涨超14%，永吉转债涨超13%，天康转债涨逾11%，美诺转债涨逾9%；华锋转债跌超19%，铂科转债跌超12%，小康转债和天地转债均跌逾9%。

3、国开行3个月、3年、5年、7年期金融债中标收益率分别为1.4015%、2.5183%、2.7038%、2.9851%，全场倍数分别为4.48、5.15、4.45、5.23，边际倍数分别为2.33、12.05、14.77、13.75。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3864%、3.0055%，全场倍数分别为3.36、3.38，边际倍数分别为1.45、15。

5、福建阳光集团有限公司公告称，公司及子公司阳光城因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，流动性出现阶段性紧张。截至本公告日，阳光集团未能按期支付公司债券“19阳集01”、“19阳集02”的本金及相应利息。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6649，调升42个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6655，较上一交易日跌198个基点。交易员表示，美国通胀或维持高位，在数据公布前，美元指数或偏强交投。中国经济复苏力度及节奏也将传导至人民币走势，汇价有望宽幅震荡交投。

2、中国5月末外汇储备31277.8亿美元，环比增加80.6亿美元，前值31197.2亿美元；5月末黄金储备持稳于6264万盎司。

外汇局：5月我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡；当前外部环境依然复杂严峻，全球经济面临的风险挑战增多，国际金融市场仍存在较大不确定性，但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济长期向好的基本面没有改变，将支持外汇储备规模保持总体稳定。