金融街下午茶（2022.4.28）

一、宏观

1、商务部财务司司长袁晓明表示，下一步，商务部将继续密切配合财税部门抓好有关退税政策落地见效，特别是对于一些创新性举措；还将从推动完善避险产品服务、助力银企对接、提升人民币跨境结算便利性等方面，继续推进相关工作，帮助中小微外贸企业更好管理汇率风险。

商务部发言人高峰表示，中方始终认为，美方单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。在当前高通胀形势下，美方取消对华加征关税符合美国企业和消费者的根本利益。目前，中美双方经贸团队保持正常沟通。

商务部：针对“五一”假期市场情况，商务部已经部署各地稳步开展节日市场保供工作，推动大型农产品流通企业与生产基地紧密合作，根据节日消费的特点加大生活必需品备货量，进一步扩充商业库存、丰富商品种类。

商务部：上海部分企业在复工复产过程中仍面临一些具体操作性的问题，正会同重点外资项目工作专班相关成员单位和上海市有关方面，加大协调推动力度，全力保障企业复工复产。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月28日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期。

3、央行设立科技创新再贷款，额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

央行：4月1日起，金融机构按照市场化原则向符合条件的科技企业发放贷款后，于次季度第一个月向人民银行申请科技创新再贷款资金；对于符合条件的贷款，人民银行提供科技创新再贷款资金支持。

4、国家卫健委：4月27日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1494例（上海1292例，吉林56例，北京48例，浙江46例，黑龙江11例，江西10例，内蒙古9例，山东8例，河南4例，河北2例，江苏2例，辽宁1例，湖南1例，重庆1例，四川1例，陕西1例，青海1例），新增本土无症状感染者9791例（上海9330例，吉林98例，山东84例，江西79例，江苏72例，辽宁55例，浙江20例，安徽15例，河南13例，河北9例，黑龙江7例，北京2例，新疆2例，山西1例，福建1例，四川1例，贵州1例，云南1例）；新增死亡病例47例，均为本土病例，在上海。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良介绍，4月以来，全国31个省份和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者超55万例。近期全国疫情主要有以下几个特点：继续呈现点多面广态势，4月全国共有31个省份261个地市报告本土疫情。

5、财政部等四部委决定：在南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山等6个试点城市的基础上，进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围，并启动试点城市申报有关工作。

6、铁路“五一”小长假运输今日启动，自4月28日至5月5日，为期8天，预计全国铁路发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。铁路部门继续停开或减开涉疫地区始发列车，优化列车运行径路，绕行绕避风险地区，停售或限售通过列车车票。

7、据民航局，3月份，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为45.1亿吨公里、1537.0万人次、53.0万吨，同比分别下降49.5%、67.9%、19.1%。全行业飞机日利用率为3.5小时，同比下降4.7小时。

民航局：受疫情影响，旅客出行意愿较低，预计“五一”期间民航旅客运输量将较去年同期大幅减少；从截至目前的机票预订情况来看，预计“五一”假期民航将运输旅客200万人次，日均约40万人次，同比下降77%。

8、广东省近日印发进一步促进消费若干措施，包括鼓励汽车消费、推动家电消费、发放消费券等，其中，5月1日至6月30日，对个人消费者在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。

9、广东省发布《广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案》，其中明确指出，促进房地产市场平稳健康发展，做好房地产企业风险处置项目并购金融服务。

10、湖北集中开工亿元以上重大项目1800个、总投资11863亿元、年度计划投资3113亿元。其中，十堰市远景零碳智能电池产业园项目总投资120亿元，将建设20GWh智能电池产业园，主要从事动力电池、电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的研发、生产与制造。

11、安徽省铜陵市上调住房公积金贷款最高额度：单人缴存住房公积金的，最高可贷额度为40万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，最高可贷额度为50万元。

12、长沙发布“人才新政45条”规定：35周岁（含）以下、新来长沙工作的博士首次购房给予10万元购房补贴；对个人以自主创业、合伙创业、小微企业最高贷款额度从过去的20万元、50万元、300万元分别提高至50万元、100万元500万元。

13、日本央行维持基准利率在-0.10%不变，维持10年期国债收益率目标在0.0%附近不变，符合市场预期。日本央行以8票赞成、1票反对通过基准利率决定。

日本央行：2022财年GDP增速预期为2.9%，此前为3.8%，核心通胀预期为0.9%，此前为1.1%；预计2023财年核心CPI为1.1%，此前预期为1.1%，GDP为1.9%，此前预期为1.1%；预计2024财年GDP为1.1%。

日本央行：如有需要，将毫不犹豫采取行动，物价风险偏向上升；将在每个工作日进行固定利率操作，将无限量购买必要数量的日本国债，使其收益率接近于零。

日本央行行长黑田东彦：日本经济呈回暖趋势；预计CPI会短暂上涨至2%左右；正如最近看到的那样，过度的汇率波动将使商业规划变得困难；日本央行将坚定地维持收益率目标的上限；对外汇水平不予置评；经济形势还不允许政策正常化。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数全天震荡巩固为主，盘中出现反复，多头最终占优。宁德时代、金龙鱼、智飞生物低迷，拖累创业板指，宁德时代尾盘一度跌超6%。大市成交0.84万亿元，上日为0.92万亿元。盘面上，煤炭板块飙升，中煤能源封板，陕西煤业、中国神华、兖矿能源大涨。锂矿板块再度崛起，盛新锂能、融捷股份均两连板，天齐锂业、赣锋锂业走强。多头尾盘猛攻地产板块，金融街、深深房A、中交地产等十余股收于涨停，保利发展、新城控股涨超6%。银行、白酒、大基建央企板块造好，贵州茅台、五粮液、招商银行、中国建筑、中国交建齐升。抗疫、农业、食品板块调整，券商股低迷，东北证券、中银证券、安旭生物、东方生物跌停。上证指数收涨0.58%，创业板指跌1.83%，万得全A跌0.08%，科创50跌0.37%。海通证券指出市场存在继续探底的可能，中原证券则表示A股有望迎来较大力度的反弹行情。

北向资金今日净卖出6.37亿元。立讯精密、中国建筑、中国中免分别遭净卖出2.67亿元、1.5亿元、0.04亿元；汇川技术逆势获净买入5.13亿元。

沪深两市主力资金净流出143.88亿元。市场在暴力反弹次日展现不俗韧性，白酒、基建分别在上下半场统领盘面；赛道股出现分化，业绩支撑成为“硬指标”，歌尔股份连续涨停，宁德时代则遭抛售近8亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，恒指于午前触及日内高点，在回落超200点后再度拉升走强。恒生指数收涨1.65%报20276.17点，恒生科技指数涨2.15%报4066.89点，恒生国企指数涨1.95%报6918.62点。大市成交1057.54亿港元，南向资金交易暂停。科技、金融、煤炭板块走强，招商银行涨近6%领涨蓝筹，京东、阿里巴巴涨超4%，中煤能源涨超10%。创梦天地涨近30%，为连续第二日强势反弹。电子烟龙头思摩尔国际跌超15%。

3、中国结算：4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

4、北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，其旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市首次放开。

5、以岭药业公告称，一季度净利润4.84亿元，同比下降28.22%，营收27.22亿元，同比下降25.8%。2021年净利润13.44亿元，同比增长10.27%，拟10派3元；汇添富旗下两款基金同时新进前十大股东。

6、海天味业发布一季度报告称，一季度净利润18.29亿元，同比减少6.36%；营业收入72.1亿元，同比增长0.72%。

7、海螺水泥发布一季度报告称，一季度净利润49.25亿元，同比下降15.21%；营业收入254.62亿元，同比减少26.07%。

8、天华超净发布一季度报告称，一季度净利润15.18亿元，同比增长939.05%；子公司天宜锂业销售额大幅增加。

9、华为发布第一季度经营业绩，实现销售收入1310亿元，净利润56.33亿元，净利润率4.3%。华为轮值董事长胡厚崑表示，第一季度整体业务业绩符合预期，消费者业务受到严重影响，ICT基础设施业务稳步增长。

10、万科A发布一季度报告称，一季度净利润14.29亿元，同比增长10.58%；营业收入626.67亿元，同比增长0.65%。集团保持健康的财务、资金状况。截至报告期末，集团净负债率为34.6%；持有货币资金1417.8亿元，对短期借款和一年内到期有息负债覆盖倍数为2.6倍，较年初提升0.1倍；“三道红线”持续保持绿档，国际信用评级稳定。

11、万达电影公告称，2022年一季度净利润4498万元，同比下降91.42%；2021年净利润1.06亿元，同比扭亏。国内疫情多点散发，全国超过半数影院关停，多数影片延期上映，电影行业恢复速度再次放缓。3月全国票房仅9.1亿元，为2013年以来最低（2020年除外）。

12、兴业银行公告称，一季度净利润275.78亿元，同比增长15.62%。不良率1.1%，与上年末持平；拨备率268.89%，提高0.16个百分点。

13、万华化学公告称，自2022年5月份开始，中国地区聚合MDI挂牌价21800元/吨（比4月份价格下调1000元/吨）；纯MDI挂牌价24800元/吨（比4月份价格下调1000元/吨）。

14、中信证券公告称，一季度净利润52.29亿元，同比增长1.24%。华夏基金1-3月实现净利润4.95亿元。 ————分享自Wind

15、亚太股市集体收涨，日经225指数涨1.75%报26847.90点；韩国综合指数涨1.08%报2667.45点；澳洲标普200指数涨1.32%报7356.90点，新西兰NZX50指数涨1.28%报11875.96点。

16、继社交网站推特4月25日宣布已与特斯拉CEO埃隆•马斯克达成收购协议后，马斯克28日又在推特上疑似锁定了“新目标”——收购美国消费品巨头可口可乐公司。马斯克发推文称，“接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去。”

17、巴西矿业巨头淡水河谷公司宣布其有史以来最大的股票回购计划，将在18个月内回购至多5亿股，相当于其在外流通股数的约10%。按周三收盘价计算，这相当于回购价值441亿雷亚尔（约合83亿美元）的股票。

18、渣打集团：第一季度收入同比上升9%至42.74亿美元；母公司股东应占溢利11.76亿美元，同比增7%；每股基本盈利0.348美元，上年同期0.335美元；对于2022年全年，预期收入增长将轻微超过早前所订的5–7%指引范围；正朝着在2024年，甚至更早实现10%有形股东权益回报的目标前进。

19、诺基亚第一季度净销售53.5亿欧元，预期52.7亿欧元；仍然预测全年调整后运营利润率11％至13.5％，市场预期12.3％。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨多跌少，纸浆涨超4%；普麦涨近6%；油脂油料强势，棕榈油、菜粕涨近4%，菜籽、豆油、菜油涨近2%；化工品多数上涨，沥青涨近4%，乙二醇涨3.5%，纯碱、尿素涨超2%；铁矿石午后震荡走高，涨3.53%；双焦期货跌幅较午盘略有收窄，焦煤跌近2%，焦炭跌超1%；基本金属走势分化，沪锡跌逾1%，沪镍涨近2%。

2、财政部：为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

3、中国煤炭运销协会发布倡议书：进一步推进优质产能释放和有序生产，认真落实煤炭中长期合同签订履约要求，确保煤炭价格在合理区间运行。

4、五一节前再迎国内油价上调。4月28日24时起，汽油每吨上调205元，柴油每吨上调200元。折合升价，92号汽油上调0.16元，95号汽油上调0.17元，0号柴油上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量测算，加满一箱92号汽油，将多花8元。

5、俄罗斯天然气工业股份公司副总裁：该公司计划2022年生产4944亿立方米天然气，相比2021年5148亿立方米的天然气产量，2022年产量将下降4%。

6、世界黄金协会：受ETF强劲资金流入的推动，2022年一季度黄金需求较2021年一季度增长34%；今年第一季度，各国央行增加了84万亿美元的全球官方黄金储备，净购买量较上一季度增加了一倍以上，但比21年第一季度减少了29%。

四、债券

1、【债市综述】现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大，10年期国开活跃券220205收益率上行0.5bp，10年期国债活跃券220003收益率上行0.75bp，5年期国开活跃券220203收益率上行2bp，2年期国债活跃券220005收益率上行3bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.07%；银行间资金面平稳偏松，隔夜回购加权利率在1.3%关口下方持稳，惟七天期利率走高逾20bp至1.9%附近，地产债走势分化涨跌不一，“20龙控01”涨50%。

2、中证转债指数收盘涨0.11%，成交额1131.05亿元；城市转债涨超22%，蓝晓转债涨超16%，两只债券均盘中临停；交建转债涨超7%，石英转债和盛路转债均涨超6%，天康转债涨5%；鹏辉转债跌超26%，盘龙转债跌超7%，阿拉转债和泰林转债均跌超6%，文灿转债跌逾5%。

3、进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.5502%、2.5628%、2.4415%、3.136%，全场倍数分别为3.44、2.88、5.52、2.98，边际倍数分别为1.24、3.24、20、1.98。

4、国开行四期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3个月、3年、7年、10年期金融债中标收益率分别为1.6893%、2.489%、2.9976%、3.0111%，全场倍数分别为2.55、6.24、5.7、2.35。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6115，较上一交易日跌546个基点。人民币兑美元中间价报6.5628，调贬30个基点。

2、日本财务大臣铃木俊一：额外的预算将为应对油价措施提供资金，还需要了解（后续）取消补贴的过程；外汇市场的稳定很重要，外汇市场的突然波动是不可取的，市场决定了当前货币的走势。

3、一些欧洲公司正准备遵守俄罗斯以卢布支付天然气的要求。德国、奥地利、匈牙利和斯洛伐克的能源公司，包括Uniper和OMV，正准备在俄罗斯天然气工业股份公司-瑞士开设卢布账户。