金融街下午茶（2022.4.21）

一、宏观

1、博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上午在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲。

习近平强调，要坚持建设开放型世界经济，加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链稳定，促进全球平衡、协调、包容发展。要坚持以人民为中心，把促进发展、保障民生置于突出位置，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题，稳步推进全球发展倡议落地落实。

习近平指出，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

2、国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》：参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元，相关部门根据经济社会发展水平和多层次、多支柱养老保险体系发展情况等因素适时调整缴费上限；国家制定税收优惠政策，鼓励符合条件的人员参加个人养老金制度并依规领取个人养老金；在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，可以参加个人养老金制度。个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品。结合实际分步实施，选择部分城市试行1年，再逐步推开。

证监会表示，将加快资本市场深化改革各项措施落地，抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善基础设施平台建设，优化中长期资金入市环境；持续加强机构和从业人员监督管理，提升管理人管理能力和规范化运作水平，强化投资者保护，保障养老金投资运作安全规范，促进个人养老金高质量发展。

3、商务部数据能显示，一季度我国对外全行业直接投资2177.6亿元，同比增长5.6%，折合342.9亿美元，同比增长7.9%。其中对外非金融类直接投资1709.5亿元，同比增长6.3%，折合269.2亿美元，同比增长8.5%。

商务部表示，将会同有关部门择优选择部分地区开展内外贸一体化试点，形成一批可复制推广的经验做法，以点带面，推进全国的内外贸一体化发展。

商务部：今年以来，中国消费市场总体呈现恢复发展态势，随着疫情影响逐步得到控制，促消费各项政策措施落地见效，预计后期消费将继续保持恢复态势。将鼓励汽车、家电等大宗消费，深化汽车流通领域的改革，扩大二手车流通，支持新能源汽车加快发展，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。落实好已出台的餐饮、零售等行业纾困政策。全力做好生活必需品市场的保供工作。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月21日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期。

5、国家卫健委通报，4月20日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2830例（上海2634例，吉林95例，黑龙江42例，江西14例，江苏8例，广东8例，浙江6例，山西5例，四川4例，青海4例，湖南3例，北京1例，河北1例，内蒙古1例，福建1例，山东1例，河南1例，云南1例），无症状感染者16552例（上海15861例，吉林261例，江苏111例，河北93例，浙江31例，江西31例，安徽30例，山西26例，河南25例，黑龙江23例，山东20例，青海9例，辽宁6例，广西6例，云南6例，广东4例，四川4例，湖北3例，福建1例，兵团1例）；新增死亡病例8例，均为本土病例，在上海。

6、IMF总裁：中国经济仍保持正增长，尽管因新冠疫情影响面临下行压力，但无论是在货币政策还是财政政策方面，中国都有充足政策空间。

7、发改委下发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》，明确2022年，对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，延续平价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以充分体现新能源的绿色电力价值。

8、2022年处置非法集资部际联席会议召开。会议强调，要继续对非法集资保持严打态势，形成有力震慑，紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。持续深入开展重点案件督办，按照“三统两分”原则处置跨省案件，加大存量案件处置力度，力争早日扭转案件积压局面。将全力追赃挽损作为重中之重，多措并举提升挽损质效，尽可能减少群众损失。高度重视打击整治养老诈骗专项行动，从严从实做好养老领域非法集资排查整治各项工作。

9、工信部、国家发改委发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。

10、首个全国公益性预制菜行业自律组织“中国预制菜产业联盟”正式成立。联盟发布《2022预制菜行业白皮书》，2021年中国预制菜市场规模超3000亿元，四年实现近三倍增长。

11、长沙将对购买非住宅商品房的业主给予补贴，其中购买一手房的按契税计税依据的1%给予补贴。新购买非住宅商品房且持有1年（含）以上对外转让的，对购买方按契税计税依据的4%给予补贴。

12、湖南常德：实施购房契税财政补贴政策，加大大专以上学历及各类技术人员购房补贴力度。对在市中心城区购买新建商品房（不包括车位、车库和杂物间等）的购房人，按其实际缴纳的契税予以50%的财政补贴。

13、针对浙江省绍兴市限购、限售政策即将松绑的消息，绍兴市上虞区住建局相关人士表示，没有文件，绍兴是以会议形式部署，绍兴三区以及其他相关的县、县级市参照市里统一要求执行，限购和限售政策略有调整。

14、小红书被曝裁员，有员工当天被通知last day，赔偿N+1但无年终奖，此次整体裁员20%，各个部门都有波及。对于裁员传闻，小红书目前暂无回应。

15、欧洲央行副行长金多斯称，欧洲央行可能在7月加息，具体取决于数据。货币市场定价欧洲央行将在2022年加息3次，每次25个基点。

16、欧元区3月CPI终值同比升7.4%，预期升7.5%，初值升7.5%；环比升2.4%，为纪录最大增幅，预期升2.5%，初值升2.5%。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深三大股指盘初短暂冲高后一路下滑，午后多头反扑失败后指数再度扩大跌幅。宁德时代在尾盘击穿400元关口后反抽，帮助创业板指收复2300点。大市成交0.86万亿元，上日同期为0.82万亿元。盘面上，金融板块逆市活跃，工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中国人寿、中国平安等飘红。化肥农药、餐饮旅游、农业、钢铁、基本金属、建材板块领跌大市，粤海饲料、云天化、湖北宜化等跌停。光伏指数跌势未止，隆基股份跌超6%，阳光电源再跌超10%，福莱特、上机数控跌停。锂电池板块单边下行，比亚迪、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能齐跌。核电板块虎头蛇尾，台海核电等多股跌停。上证指数收跌2.26%报3079.81点，创业板指跌2.17%报2312.46点。中国海油今日登陆上交所，收涨近28%。国泰君安认为，指数短期内大概率还将延续弱势震荡。渤海证券指出，预计政策不断催化下，“稳增长”板块仍将是市场主线。

北向资金逆市加仓，全天净买入9.11亿元。宁德时代获净买入6.32亿元，已连续8日净买入，累计净买入23.62亿元；中国平安、药明康德净买入逾2亿元，兴业银行、长江电力、紫金矿业、中国中免净买入逾1亿元。净卖出方面，阳光电源再遭大幅净卖出6.23亿元，近两日累计净卖出10.81亿元；比亚迪净卖出2.61亿元，贵州茅台、美的集团净卖出逾1亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出434.84亿元。北向资金逆势做多，大金融上下半场两次拉盘未果，A股主要指数出现放量破位；近期活跃题材遭无差别抛售，近两日超200亿资金加速出逃Wind材料行业。

步步高尾盘再封涨停，逆势走出9日8板。盘后数据显示，东兴证券晋江和平路买入7285万元并卖出5504万元，四机构合计卖出2.97亿元。

中国海油上市首日收涨27.69%，成交超120亿元。盘后数据显示，三机构合计买入11.78亿元，其中买一席位机构买入超7亿元；三机构卖出2.2亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开后上冲无力，随后持续震荡下跌，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.25%报20682.22点，录得三连跌；恒生科技指数跌3.48%报3990.08点，恒生国企指数跌1.92%报6962.2点。大市成交1200.86亿港元。科技、医药、原材料、消费板块跌幅居前，海底捞跌超7%领跌蓝筹，万国数据跌近11%，京东跌超6%。国美零售跌超15%，拟进行10合1股份合并。

南向资金今日净卖出22.26亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别遭净卖出8.38亿港元、4.43亿港元、4.37亿港元。净买入方面，美团-W、安踏体育、中国银行分别获净买入11.12亿港元、2.4亿港元、2.07亿港元。

3、证监会副主席方星海表示，今年年底国际可持续发展准则理事会（ISSB）即将发布国际ESG信息披露准则，这对中国企业在上市、估值、缴税方面会产生较大影响；但证监会将向ISSB反映中国企业的实际情况，以减轻负面影响。总体而言，ESG信息披露方向已经确定，我国企业需要自主消化适应这一过程。

4、沪深交易所发布劳动节休市安排。4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市，5月5日（星期四）起照常开市。4月28日（星期四）至5月4日（星期三）不提供港股通服务，5月5日（星期四）起照常开通港股通服务。另外，4月24日（星期日）、5月7日（星期六）为周末休市。

5、舍得酒业公告称，一季度净利润5.31亿元，同比增长75.75%。同时公司拟投建增产扩能项目，项目预计总投资70.5亿元；建成后预计将新增年产原酒约6万吨。

6、中国广核公告称，一季度净利润28.5亿元，同比增长20.10%；陆丰5号及6号机组建设已获得国务院核准，均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为1200MW。

7、中国核电公告称，国常会决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的浙江三门核电项目3、4号机组予以核准，单台机组额定电功率为1251MW。

8、中国联通在港交所公告称，一季度营业收入为890.22亿元，比去年同期上升8.2%；公司权益持有者应占盈利为46.34亿元，比去年同期上升20.6%。

9、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数收涨1.23%报27553.06点，连涨三日；韩国综合指数涨0.35%报2728.21点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7592.8点；但新西兰NZX50指数跌0.1%，报11954点。

10、特斯拉发布一季度财报显示，在未来几年内，特斯拉预计汽车交付量将实现50%的年均增长。此外，由于供应链成为主要限制因素，特斯拉的工厂已经连续几个季度低于产能运行，这种情况可能会持续到2022年底。

马斯克创立的美国基础设施和隧道建设公司The Boring Company在C轮融资中筹集到6.75亿美元，估值达到56.75亿美元。

11、Canalys报告表示，2022年第一季度，受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响，全球智能手机出货量同比下降11%。三星成功以24%的份额领跑市场，较之2021年第四季度的19%有所上升。苹果排名第二，得益于iPhone 13系列的市场需求日益增长，第一季度表现稳健。小米凭借红米Note系列的出色表现，位居第三。

12、加拿大电商平台Shopify据悉正就收购科技创企Deliverr谈判，或达成其史上最大交易。知情人士表示，这笔交易对Deliverr估值可能超过20亿美元。

13、消息人士表示，波音公司已通知主要航空公司与零部件供应商将于2022年下半年恢复对波音787的交付。

14、本田宣布方针称，最早2025年下半年在北美建立纯电动汽车专用生产线。还讨论在日本新建纯电动汽车专用生产线。再加上此前已宣布在中国新建纯电动汽车工厂的计划，本田将在全球构建3极生产体制。

15、日本三菱电机承认，该公司位于兵库县赤穗市的工厂在面向发电厂的变压器实验中存在长达40年的舞弊行为。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，红枣涨近4%领涨；能化品多数上涨，燃油涨超3%，沥青涨近3%，LPG涨超2%，但纯碱跌逾2%，橡胶类疲软；煤炭期货尾盘拉升，动力煤涨近2%，焦煤、焦炭涨近1%；钢材期货走低，热卷跌逾1%，螺纹钢跌近1%；生猪跌近2%。

2、世界银行行长马尔帕斯：俄乌冲突推高了全球粮食价格，最贫困人群遭受的打击最大；当前的粮食安全危机将持续数月，甚至可能持续至明年。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，短券表现略好，10年期国债活跃券220003收益率下行0.92bp，2年期国债活跃券220005收益率下行1.25bp，1年期进出口行活跃券220301收益率下行2bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.06%；资金面延续宽松，隔夜回购加权利率稍降至1.3%下方；地产债整体偏弱多数下跌，“19龙控01”跌超12%。交易所国债逆回购超80%期限品种年化利率走低，其中覆盖月末和五一长假的短期14天品种GC014收盘报1.935%，低于近一年各月下旬至月底时的利率。

2、中证转债指数收盘跌0.96%，成交额1007.52亿元；聚合转债跌近20%，华通转债和卡倍转债均跌超8%，“齐翔转2”跌近7%，明泰转债跌逾6%，智能转债和华统转债均跌逾5%；“N山石转”涨超73%，通光转债涨逾11%，两只债券均盘中临停；赛伍转债涨逾9%，宏丰转债涨近8%。

3、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.4653%、2.5017%、2.7942%、3.1194%，全场倍数分别为3.39、3.95、3.76、3.73，边际倍数分别为2.09、1.13、1、1。

4、国开行3年、5年、10年期金融债中标利率分别为2.4504%、2.6877%、2.98%，全场倍数分别为5.74、4.07、4.17，边际倍数分别为1、2.59、1.16。

5、财政部4月22日将招标发行600亿元91天期记账式贴现国债；4月27日将招标续发1700亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为850亿元。

6、日本央行提出以0.25%收益率购买无限量的10年期日本国债，从4月22日起直接购买无限量固定利率（5年期至10年期剩余期限）的日本国债。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.4098，调贬102个基点，创2021年11月11日来新低。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4500，较上一交易日跌347个基点。交易员表示，仍需关注离岸/在岸人民币价差及宏观经济表现，股市短期表现对资金流向的影响也值得关注。

2、SWIFT数据显示，2022年3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大活跃货币的位置，占比2.2%。在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以41.07%、35.36%、6.47 %和2.8%的占比位居前四位。

3、日本财务大臣铃木俊一：向七国集团说明了日元的突然波动问题，将在强烈警惕的情况下监控外汇市场，不对外汇水平置评，外汇快速波动是不可取的，汇率由市场决定。

日本央行行长黑田东彦：外汇反映基本面很重要，短期外汇波动过度将影响商业活动，日本央行将密切关注外汇走势对日本经济和物价的影响。

4、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄央行将从2023年开始在实体经济中试行数字卢布结算，并尝试在国际结算中使用。目前俄央行正在进行数字卢布样本的测试，共有5家银行参与测试工作。正在研究数字卢布和数字钱包的发行，以及个人间转账。