金融街下午茶（2022.3.4）

一、宏观

1、十三届全国人大五次会议将于3月5日上午开幕，3月11日上午闭幕，会期6天半。会议议程包括审议政府工作报告，审查2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告、2022年国民经济和社会发展计划草案，审查2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告、2022年中央和地方预算草案等。

3、科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》提出，支持新疆重点领域碳达峰碳中和技术联合攻关，推动新疆棉花、林果特色农业创新发展；构建青藏高原生态保护系统性技术解决方案，提升高原医学和藏医药创新发展水平；实施“科技援青”，打造世界级盐湖产业基地； 建设滇中清洁能源创新高地；支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化。

4、央行3月4日开展100亿元7天期逆回购操作，今日有3000亿元逆回购到期，因此净回笼2900亿元，本周净回笼4300亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3800亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3000亿元、500亿元、100亿元、100亿元、100亿元。

5、国家卫健委：3月3日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例294例，本土病例61例（广东22例，均在深圳市；内蒙古9例，均在呼和浩特市；河北5例，其中邢台市4例、石家庄市1例；吉林5例，其中延边朝鲜族自治州4例、吉林市1例；湖北4例，均在武汉市；云南4例，其中红河哈尼族彝族自治州2例、保山市1例、德宏傣族景颇族自治州1例；黑龙江3例，均在哈尔滨市；广西3例，均在防城港市；上海2例，其中闵行区1例、松江区1例；浙江2例，均在温州市；天津1例，在东丽区；江苏1例，在徐州市）；新增无症状感染者150例，其中本土56例（上海14例，其中普陀区9例、松江区3例、宝山区2例；云南14例，其中德宏傣族景颇族自治州10例、保山市4例；吉林11例，其中吉林市7例、延边朝鲜族自治州3例、辽源市1例；广东6例，其中东莞市5例、深圳市1例；黑龙江5例，其中哈尔滨市4例、黑河市1例；广西5例，均在防城港市；海南1例，在三亚市）。

6、《河南银行业保险业支持“专精特新”中小企业高质量发展的指导意见》近日印发，明确提出力争到2025年，对全省各级“专精特新”中小企业金融服务覆盖率达到100%，对单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业和省级“专精特新”中小企业授信合作与保险保障100%覆盖，为推动该省创新驱动战略提供有力的金融支撑。

7、安徽省宣城市对符合条件的引进人才在首次使用住房公积金贷款时最高限额增加10万元。3月4日，南昌调增住房公积金贷款最高额度，双缴存职工最高可贷80万元、单缴存职工最高可贷70万元。

8、据中新经纬，山东德州市数家银行下调个人住房贷款首付比例，首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同时，云南昆明市也放宽首付比要求，能享受20%低首付的购房人增多。

9、全国政协委员、交银施罗德总裁谢卫今年两会将提出《关于进一步推进公募基金行业高质量发展的建议》以及《关于增强公募基金服务第三支柱个人养老金制度能力建设的建议》两份提案。谢卫表示，公募基金行业简单、粗暴的规模扩张，不等于高质量发展。把持有人利益作为公司治理结构的核心诉求、投顾业务实现高质量发等命题都是值得讨论的话题；大众把养老作为一个中低风险的产品比较多，所以建议把年化5%到10%，波动率2到3这样的产品作为养老金融产品首要的方向。

10、欧元区1月零售销售环比升0.2%，预期升1.3%，前值由降3%修正为降2.7%。

二、股市

1、【A股收盘综述】A股弱势下探，创业板指遭遇连续回调，深证成指一度跌破13000点，赛道股炒作偃旗息鼓。上证指数收跌0.96%报3447.65点，深证成指跌1.37%，创业板指跌1.55%，科创50跌0.56%，万得全A跌1.2%。市场成交额超万亿元。辅助生殖概念爆发，共同药业、达嘉维康等多股涨停。三胎概念亦有出色表现，昂立教育、珠江股份等涨停。中俄贸易概念分化，宁波海运、锦州港等涨停；嘉友国际跌停。核污染防治题材受追捧，北化股份、中广核技等涨停。医药商业股走高，瑞康医药、第一医药等涨停。新冠药物概念受关注，中国医药三连板。元宇宙概念午后升温，美盛文化、元隆雅图等涨停。煤炭行业冲高回落，山煤国际、云煤能源触及涨停。东数西算概念深度回调，佳力图、直真科技跌停。资金撤离油气股，如通股份、仁智股份等跌停。此外，锂电池、数字货币、稀土永磁等题材均出现明显回调。本周，上证指数累跌0.11%，深证成指跌2.93%，创业板指跌3.75%。

北向资金今日净买入4.57亿元，本周累计净买入42.75亿元。东方财富、药明康德、隆基股份净买入额位列前三，分别获净买入4.98亿元、3.86亿元、3.31亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、比亚迪、宁德时代，分别遭净卖出9.38亿元、9.34亿元、7.82亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出563.02亿元。赛道股持续下挫，宁德时代27个月以来首次收盘跌破年线支撑，比亚迪2月产销好于预期仍遭资金抛售近20亿元。短线资金围绕重要会议预期进行潜伏，绿电、三胎等题材均有资金进驻。

2、【港股收盘综述】恒生指数收跌2.5%报21905.29点，为2020年3月以来首次跌破22000点；恒生科技指数大跌4.43%报4737.93点，续创新低；恒生国企指数跌2.7%报7686.87点。大市成交1647.78亿港元，南向资金逆市买入43.03亿港元。科技龙头跌势不止，哔哩哔哩跌近13%，阿里巴巴跌超5%创新低，腾讯、美团、小米均创阶段新低。汽车、医药板块弱势，小鹏汽车、理想汽车跌超10%。

南向资金今日净买入43.02亿港元，连续8日净买入。腾讯控股、美团-W、小米集团-W分别获净买入33.24亿港元、10.3亿港元、4.82亿港元。净卖出方面，舜宇光学科技、快手-W分别遭净卖出5.46亿港元、1.76亿港元。

3、证监会就《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》(征求意见稿)公开征求意见。第九条第一款修改为“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上”。

4、深交所：本周共对68起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“美利云”进行重点监控；共对8起上市公司重大事项进行核查。

5、全国政协委员、中信集团副董事长兼总经理奚国华将在今年全国两会期间，提出关于进一步提升北交所服务创新型中小企业能力的提案。奚国华建议，优化申购模式，推动将全额预交款制度调整为信用申购；建议北交所推出做市交易制度，形成竞价交易与做市交易并存的混合制度体系；引入增量资金，创造条件吸引各类机构投资者。

6、东吴证券发布业绩快报称，2021年归属于母公司所有者的净利润23.92亿元，同比增长40.1%；营业收入92.45亿元，同比增长25.68%；基本每股收益0.59元，同比增长34.09%。

7、钠离子电池企业“众钠能源”宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。据介绍，目前众钠能源已与多家下游客户达成战略合作，第一代量产产品将在年内启动交付。

8、建行行长王江将赴任光大集团任董事长一职，光大集团现董事长李晓鹏到龄退休。

9、避险情绪再度抬头，亚太主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.22%报2713.43点，本周累计涨1.37%；日经225指数跌2.23%报25985.47点，周跌1.85%；新西兰NZX50指数跌0.57%，报12141.77点，周涨1.83%；澳洲标普200指数跌0.57%，报7110.80点，本周累计涨1.61%。俄罗斯央行表示，莫斯科交易所3月5日、7日、8日不会进行交易。

10、美国独立指数提供商Alerian的S-network股票指数将剔除俄罗斯成分股。

11、已涉足汽车领域的苹果供应商富士康和立讯精密，目前可能仍在苹果汽车代工商的候选名单中，苹果可能仍在考虑由这两家公司代工汽车事宜。

12、据消息人士爆料称，国际投行麦格理集团和私募巨头KKR牵头的财团正在和香港富豪李嘉诚家族控制的英国最大配电公司UK Power Networks进行收购洽谈。对UK Power Networks 估值可能高达150亿英镑（折合约200亿美元），并且可能在未来几周内达成协议。

13、德意志银行正在审查其在俄罗斯的业务，将暂停招聘。

14、本田和索尼将组建电动汽车合资企业，目标是在2025年开始销售电动汽车。

15、英特尔和AMD公司已暂停向俄罗斯和白俄罗斯发货。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，油脂油料集体回落，棕榈油跌超6%，豆油跌逾3%，菜油跌超2%；化工品多数下跌，LPG、20号胶跌近3%；钢矿期货走高，不锈钢涨近5%，铁矿石涨近3%；基本金属强势，沪镍涨近4%，国际铜涨超3%；原油、燃油分别涨0.93%、1.75%。

2、上期所：自3月7日收盘结算时起，铝期货2203、2204、2205、2206合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；燃料油期货2204、2205、2206合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；纸浆期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

3、上海国际能源交易中心：自3月7日收盘结算时起，原油期货2204、2205、2206合约交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；低硫燃料油期货2204、2205、2206合约交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

4、统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2月下旬与2月中旬相比，27种产品价格上涨，23种下降，其中液化天然气（LNG）涨32.8%，豆粕涨9.3%。

5、农业农村部在河南省焦作市召开生猪企业座谈会，分析生猪生产和价格走势，会议强调要落实生猪产能调控方案，压实属地责任，根据形势变化适时研究出台地方临时补贴救助措施，加强与冻猪肉储备调节政策协同，形成合力。

6、国家管网集团消息，我国东部地区最大的天然气地下储气库——文23储气库，单日供气量峰值突破2400万立方米，与往年同期相比增长近一倍，创历史新高。

7、日本工业大臣：日本将从私人储备中释放750万桶石油，以缓解不断上涨的油价；正在收集有关埃克森美孚退出俄罗斯萨哈林1号项目的信息，将考虑与G7集团就未来的计划协同一致。

四、债券

1、【债市综述】连续多日调整后现券期货回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行2bp左右，10年期国开活跃券210215收益率下行1.6bp报3.1140%，10年期国债活跃券210017收益率下行1.73bp报2.8225%；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.13%；央行连续净回笼后资金面收敛，隔夜回购加权平均利率上行逾15bp至1.89%附近；地产债整体走弱多数收跌，“21龙控01”跌近30%，“16天建02”跌近27%，“20世茂02”跌超22%。全周来看，10年期国债期货主力合约本周跌0.39%，10年期国债活跃券210017收益率本周上行4bp。

2、中证转债指数收跌1.12%，成交额959.41亿元；佳力转债、文灿转债和宁建转债均跌超12%，明泰转债和常汽转债均跌超9%，嘉友转债和华通转债均跌逾8%，搜特转债跌逾7%；“N豪美转”涨超16%，溢利转债涨超12%，两只债券均盘中临停；英特转债涨近11%，一品转债涨逾3%。

3、财政部两期贴现国债中标收益率均低于中债估值。财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.7925%、1.9597%，边际中标收益率分别为1.8374%、1.9951%，全场倍数分别为3.66、3.18，边际倍数分别为18.88、1.34。

财政部3月11日将招标续发200亿元30年期记账式附息国债。

4、进出口行两期金融债中标结果均低于中债估值。进出口行1年期固息增发债中标收益率2.1057%，全场倍数4.05，边际倍数1；2年期固息新发债中标利率2.5%，全场倍数3.03，边际倍数1。

5、万科80亿元中票获交易商协会接受注册。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3189，较上一交易日跌5个基点，本周累计下跌47个基点。人民币兑美元中间价报6.3288，调贬272个基点，本周累计调升58个基点。

2、乌克兰国家银行继续对外汇交易实行严格限制，依然禁止外币购买。