金融街下午茶（2022.3.2）

1、 国务院副总理韩正：要扎扎实实推进碳达峰碳中和工作；研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展；要研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。

2、 央行召开2022年宏观审慎管理工作电视会议，要求进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能，推动宏观审慎政策框架落地生效，强化系统性风险监测、评估和预警，形成标准化的监测评估体系，有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架。

3、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月2日以利率招标方式开展了100亿元 7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日2000亿元 逆回购到期，因此当日净回笼1900亿元。

4、 银保监会主席郭树清表示，2021年重点领域金融风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个百分点，金融体系资产扩张恢复到较低水平，房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。

郭树清：一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置，P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起，防范外部风险冲击的韧性进一步提高。

5、上海市印发《关于支持虹桥国际中央商务区进一步提升能级的若干政策措施》。通知提到，支持虹桥国际中央商务区内符合条件的企业积极开展离岸经贸业务，进一步扩大离岸经贸企业“白名单”。

6、 国家卫健委：3月1日，31个省（自治区、直辖市）和 新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例224例，其中本土71例（广东32例，其中深圳市25例、东莞市6例、珠海市1例；内蒙古16例，均在呼和浩特市；吉林4例，均在延边朝鲜族自治州；黑龙江4例，其中哈尔滨市2例、牡丹江市2例；山东4例，均在青岛市；四川3例，均在成都市；辽宁2例，均在葫芦岛市；广西2例，均在防城港市；天津1例，在滨海新区；山西1例，在晋中市；上海1例，在普陀区；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）； 新增无症状感染者169例，其中本土48例。

1、【A股收盘综述】股指低开后弱势整理，沪指止步三连涨， 创业板指跌幅更为明显，科技、消费股哑火，油气、煤炭、铝业股逆市上扬。 上证指数收跌0.13%报3484.19点， 深证成指跌1.05%， 创业板指跌1.77%， 科创50跌0.71%。市场成交额接近9000亿元；北向资金实际净卖出7.76亿元。中俄贸易概念持续发力， 中成股份、 长久物流、 锦州港等多股涨停。国际油价持续大涨，概念股受提振， 通源石油、 准油股份等涨停。铝业股抢眼， 中国铝业、 云铝股份等大涨。中药行业走高， 众生药业、 龙津药业等多股涨停。化工股承压下跌， 恒力石化、 荣盛石化、 桐昆股份等跌幅明显。此外，锂电池、元宇宙、半导体等热点题材纷纷回落，家电、白酒等消费股亦表现不振。

外资在指数低开后快速进场扫货，但随后缓慢流出。Wind数据显示，北向资金全天净卖出7.76亿元，终结连续3日净买入，早盘一度净买入超23亿元；其中沪股通净卖出4.51亿元，深股通净卖出3.25亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出173.65亿元。权重股下挫拖累指数，中证500尾盘顽强翻红。市场围绕业绩确定性和外围不确定性展开博弈， 中国铝业、 依米康、 紫金矿业资金净流入位居前三。

2、【港股收盘综述】港股单边走弱， 恒生指数收跌1.84%刷新2年低位，报22343.92点； 恒生科技指数跌2.71%再创新低，报5015.74点；恒生国企指数跌1.8%报7908.18点。大市成交1146.44亿港元，南向资金净买入23.25亿港元。光伏、科技、消费股领跌， 信义玻璃跌逾10%领跌蓝筹， 农夫山泉跌逾9%。能源、有色板块走强， 兖煤澳大利亚涨近50%。 俄铝跌超26%，自2月19日高点已跌去超60%。

3、中国台湾加权指数收盘跌0.17%报17867.60点，结束两日连涨。

4、 蔚来有关人士介绍，2022年， 蔚来将交付三款基于最新NT2.0技术平台的新车型，包含智能电动旗舰轿车ET7、中型智能电动轿跑ET5、中大型SUV ES7。 蔚来将通过产品方面的频繁推新，进一步夯实高端品牌形象。

5、 中国电信2022-2023年服务器集中采购项目完成招标，此次集采涵盖全品类服务器款型，总金额超过130亿元。 紫光股份旗下 新华三集团实现全标包入围，框架总中标金额超过30亿元。

1、 国家药监局附条件批准 安徽智飞龙科马生物制药有限公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）注册申请。该疫苗是首个获批的国产重组新冠病毒蛋白疫苗，适用于预防新型冠状病毒感染所致的疾病（COVID-19）。

2、据 中国证券报，个人养老金制度相关细则有望近日发布，目前行业已经准备好相应的系统，并已完成多轮测试，测试环境一直可用。个人养老金制度大致分为四层，包括具有税收优惠的个人养老金账户、个人养老金银行账户、符合政策的资产信息系统和具有符合政策资产销售资格的销售机构。

3、 中央网信办等四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》，拟到2022年底，数字资源供给更加丰富，全民终身数字学习体系初步构建，劳动者数字工作能力加快提升，人民群众数字生活水平不断提高，数字创新活力竞相迸发，数字安全防护屏障更加坚固。

4、 国资委召开专题推进会通报国企“瘦身健体”的最新进展。 国资委表示，加大房地产、金融、PPP、对外并购、产业园区建设等重点领域投资管控力度，严控赴高风险国家和地区投资建设，严控投资金额大、建设周期长、跨越国境或涉及多国因素的境外项目建设，严禁超越财务承受能力的举债投资。

5、 市场监管总局、 工信部发布《关于推进国家级质量标准实验室建设的指导意见》指出，到2025年，力争在高端制造、新材料、信息技术、生物医药等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。掌握质量技术的最新发展方向，突破一批检验检测新技术和共性关键技术，研制一批智能化高端检测设备，形成一批重点产业标准及认证方法，与国际先进水平的差距明显缩小。

6、 最高人民法院发布《关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》，主要对网络消费合同权利义务、责任主体认定、直播营销民事责任、外卖餐饮民事责任等方面作出规定；明确虚假刷单、刷评、刷流量合同无效，电商不得以商品已拆封为由拒绝七日无理由退货。

7、 交通运输部、 国家发改委发布减并港口收费等有关事项，取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港，降低引航（移泊）费基准费率15%，上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港等降低引航（移泊）费基准费率10%。

8、北京市印发《深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》。其中提出，积极推广新能源汽车，6月底前，市新能源汽车联席会议办公室牵头，对标“十四五”末全市力争累计推广新能源汽车200万辆的任务要求，制定本市“十四五”时期新能源汽车推广应用工作方案，明确目标措施。

1、 国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和世界银行行长马尔帕斯发表联合声明，表示正在对乌克兰的贷款请求进行审批。

2、澳大利亚2021年第四季度GDP同比增4.2%，预期增3.7%，前值增3.9%；环比增3.4%，预期增3%，前值降1.9%。

1、亚太主要股指收盘走势分化， 日经225指数跌1.68%报26393.03点； 韩国综合指数收盘涨0.16%报2703.52点； 新西兰NZX50指数跌0.91%，报12088.75点； 澳洲标普200指数涨0.28%，报7116.70点。

2、 特斯拉CEO 埃隆·马斯克表示，美国电动汽车制造商 Rivian的负毛利率将是惊人的。 特斯拉在制造电动汽车方面为美国创造了超过5万个工作岗位，投资总额是通用和 福特加起来的两倍多。

3、 奈飞拟收购芬兰游戏开发商Next Games，Next Games股东将获得每股2.1欧元的现金报价，总股本价值约为6500万欧元。

4、 福特汽车3月2日将宣布一项重组计划，其电动车和内燃机业务将分开运营，此举旨在让电动车业务实现利润最大化，并以更快的速度发展。

福特汽车宣布暂停在俄罗斯的业务。

5、德意志交易所旗下Qontigo指数的运营商斯托克（Stoxx）将把61家俄罗斯公司从其指数中剔除，其中包括 俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司、俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯铝业公司和俄罗斯航空公司等。

6、俄罗斯用户发现，无论是在官方网站还是在应用程序中，都无法购买 耐克公司品牌的产品。该公司表示，其不能保证在俄罗斯的货物交付。

7、澳洲锂矿公司 Core Lithium与 特斯拉达成协议，未来四年供应11万吨锂辉石精矿，供应计划预计将于2023年下半年开始。

8、 现代汽车宣布，计划到2030年投资约95.5万亿韩元（约合792.1亿美元），其中约19.4万亿韩元（合160.9亿美元）用于开发电动汽车。

9、新加坡GLP寻求旗下投资业务在美国IPO，筹资约20亿美元。

10、俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行发布声明称，已决定退出欧洲市场。声明称，该行欧洲子公司面临资金异常外流，员工和分支机构的安全受到威胁。依照俄罗斯央行的命令，该行将无法再为欧洲子公司提供流动性，不过，该行子公司的资产足以向所有储户支付款项。

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品大涨， 原油、 低硫燃料油、 沥青、 PTA主力合约封涨停， 燃油涨超7%；黑色系走高， 动力煤尾盘直线拉升，收涨近8%， 铁矿石涨近5%， 焦煤涨近4%；油脂油料涨幅较盘初略有收窄， 棕榈油涨近6%， 豆油涨超2%， 菜油涨逾1%； 红枣午后跳水，跌逾2%； 生猪跌0.53%。

2、 发改委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作，要求2022年煤炭中长期合同全部通过 全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“ 信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《 国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。

3、俄罗斯天然气公司 Gazprom：正按照客户的要求，经由乌克兰向欧洲输送天然气，周三经由乌克兰的天然气运输量为109.4百万立方米/日。

4、俄罗斯2月石油产量达110.55万桶/日，同比增长9.3％，环比增长0.2％；天然气产量为621.06亿立方米，同比下降0.5%。

5、俄罗斯财政部支持取消购买黄金的增值税。俄罗斯财政部认为将能使用黄金替代美元。

6、日本将从3月10日起提高汽油补贴的上限。

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。

2、 中证转债指数收盘跌0.28%，成交额1015.32亿元； 佳力转债跌超8%， 盛虹转债跌超5%， 博杰转债、 中大转债和 特纸转债均跌超4%， 精达转债等九只债券均跌逾3%；“N锦浪转”涨38%， 搜特转债涨超19%， 广电转债涨超7%，三只债券均盘中临停； 多伦转债涨逾5%， 华通转债涨逾4%。

3、中央结算公司中债研发中心发布2021年绿色债券市场运行情况报告称，2021年国内债券市场贴标绿债规模达6400多亿元，成为全球绿色债券的重要组成部分。为推动绿色债券市场健康发展，未来可推动绿色债券环境效益信息披露的标准化和数字化，完善绿色债券发行的激励机制和政策保障等。

4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露， 农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.0557%、3.1668%，全场倍数分别为2.43、3.35，边际倍数分别为1.39、46.22。

5、进出口行上清所托管3年期浮息债中标利率2.51%，全场倍数4.62，边际倍数5。

1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3107，较上一交易日涨20个基点。 人民币兑美元中间价报6.3351，调贬337个基点。交易员表示，俄乌局势不确定性持续，外围市场避险情绪升温， 美元指数获得提振，但人民币受影响有限。