金融街下午茶（2022.1.10）

1、 国家发改委等多部门印发《“十四五”公共服务规划》，到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药服务，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特作用.积极推动改善住房条件，人口净流入的大城市因地制宜发展共有产权住房，以中小户型为主，供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口。

2、 财政部发布《2022年中央财政将继续支持开展国土绿化试点示范项目的通知》。财政部和国家林草局组织专家对申报项目开展竞争性评审，重点筛选国土绿化任务重、工作基础扎实、典型代表性强的项目，开展国土绿化试点示范。中央财政通过林业改革发展资金，按照每个地市不超过2亿元安排补助资金。

3、 科技部：将支持河北省保定市等25个城市开展创新型城市建设；有关城市要围绕实施创新驱动发展战略，加快推进建设方案重点任务落实，持续深化体制机制改革，优化创新创业生态，打造人才高地，扩大开放合作，增强自主创新能力，提供高质量科技供给，促进科技成果转化，培育壮大新产业新业态新模式。

4、 中国中小企业协会发布，2021年12月中国中小企业发展指数（SMEDI）为86.4，比上月上升0.1点，连续两个月上升，但仍低于去年同期和2019年同期水平。

5、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月10日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日无逆回购到期，因此当日净投放100亿元。

6、国家卫健委：1月9日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例157例，其中本土病例97例（河南60例，其中郑州市24例、许昌市21例、安阳市15例；天津21例，均在津南区；陕西15例，均在西安市；广东1例，在深圳市）；新增无症状感染者42例，其中本土2例（均在天津津南区）。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪深股指早盘触底回弹，创业板指午后再度翻绿，宁德时代、迈瑞医疗均小跌报收，上证指数则在煤炭、房地产带动下扩大升幅。大市成交1.05万亿元，上日为1.2万亿元。盘面上，农业板块崛起，新希望涨9%，温氏股份涨近7%，牧原股份涨超5%。新冠肺炎检测板块再度飙升，明德生物、透景生命涨停。CRO、维生素、疫苗、盐湖提锂板块造好。新能源、半导体、海运板块全天低迷，节能风电一度触及跌停。上证指数收涨0.39%，创业板指跌0.04%。机构指出，近期市场颠簸中，地产链、基建链等低估值板块逆势上涨，继续看好低估值修复。另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出186.7亿元。市场早盘杀出恐慌盘后缩量弱反，赛道股仍无建树，日内保持强势的还是偏防御的农业和抗疫概念。中国移动、贵州茅台、牧原股份资金净流入位居前三。

2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.08%录得三连涨，报23746.54点；恒生科技指数涨2.21%，恒生国企指数涨1.63%。大市成交1387.5亿港元，南向资金净买入31.57亿港元。各板块全线上涨，医药保健股强势反弹，京东健康、四环医药、阿里健康等多股涨超10%。地产、科技股延续涨势，世茂集团涨超19%，融创中国、快手涨超10%。

3、中国台湾加权指数收盘涨0.38%，报18239.38点。

4、本周私募基金销售火起来了。300亿私募源乐晟资产掌门人曾晓洁新产品今日开卖，100万起，锁定三年，上午2个小时就卖40亿元，到下午3点，募集规模达45亿元。1月和2月，还有弘尚资产、宁泉资产、重阳投资等多家知名私募明星投资经理将发售新产品，看好A股市场投资机会，私募愿意在这个时点积极布局。

5、多个独立信源透露，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技，收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。据了解，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备——由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。而收购黑鲨，入局VR，探索硬件入口，腾讯再次迈出了布局元宇宙关键一步。

6、台积电2021年12月销售额1553.8亿新台币，同比增长32%；2021年全年销售额1.59万亿新台币，同比增长18.5%。

三、行业

1、国家发改委发布关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定：在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。

2、工信部就《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》征求意见。意见稿指出，到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，企业创新能力、品牌影响力显著提高，产业链现代化水平明显提升，产业结构和区域布局更加优化，在全球产业分工和价值链中的位势明显提升，现代轻工产业体系基本形成。在轻工领域落实好中央相关财政政策和国务院关于促进中小企业发展的财政、税收、金融等一揽子政策。综合应用5G、工业互联网、人工智能等新一代数字技术，开展以设备换芯、生产换线、机器换人为核心的自动化、智能化改造，推动轻工业数字化转型，塑造数字“三品”发展新优势。针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

3、民航局召开的2022年民航工作会上透露，加强民航领域应用基础研究，大力促进北斗导航、5G航空应用等科技成果转化；研究民航领域国家技术创新中心筹备建设方案，推动国家重点实验室筹建，力争实现国家科技创新基地零的突破；做好C919、MA700、长江-1000A、直15等重点项目审定工作。

2022年，中国民航局将围绕打造现代化国家综合机场体系，抓紧民用运输机场建设规划落实，力争2022年底颁证运输机场达256个。在机场建设上，加快推进厦门新机场建设，推进广州、重庆、福州、长沙、西安等机场改扩建。

2022年，中国民航力争完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前85%左右水平；在疫情不出现反复波动的情况下，力争实现行业整体扭亏增盈。

4、又有一家外资机构进军内地证券业取得新进展。1月7日，法国巴黎银行递交的《证券公司设立审批》材料获得证监会受理，拟发起设立券商名称暂定为“法巴证券（中国）有限公司”。

5、胡润研究院发布《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》，伊利位列第一，华为第二，碧桂园第三；以药明康德、迈瑞生物为代表的医药保健行业企业进入百强最多，有13家；其次是以阿里巴巴、腾讯为代表的大众网络服务行业，有10家。以比亚迪、长城为代表的汽车行业，和以碧桂园、世茂为代表的房地产行业各有7家企业进入百强。

6、中国物流与采购联合会公布数据显示，2021年12月，中国快递物流指数为100.9%，环比回升1.1个百分点。国内经济态势进一步巩固，市场供需加快稳定，企业生产预期回升，快递物流总指数止跌回升。

7、中期协公布数据显示，截至2021年11月末，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区。2021年11月交易额50.62万亿元，交易量6.77亿手，营业收入45.76亿元；净利润12.48亿元，环比增长22.28%，同比增长30.45%；全国期货公司净利润为122.17亿元，同比增长64.97%。

四、海外

1、委内瑞拉央行数据显示，2021年委内瑞拉的年度通胀率达到686.4%，与前一年2959.8%的通胀率相比，消费价格增速有所放缓。委内瑞拉通胀率的下降得益于政府采取了一系列措施，包括限制信贷和减少使用委内瑞拉货币玻利瓦尔的支出，以维持汇率稳定。

2、韩国产业通商资源部表示，以申报额为准，2021年韩国吸引的外商直接投资（FDI）为295.1亿美元，同比大增42.3%，创下1962年开始相关统计以来的最高纪录。实际到位外资180.3亿美元，同比猛增57.5%。

3、澳大利亚2021年11月季调营建许可同比降7.7%，前值降8.1%；环比升3.6%，预期持平，前值降12.9%；季调私营营建许可同比降8.1%，前值降3.7%；环比升1.4%，前值升4.3%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘均下跌，韩国综合指数跌0.95%，报2926.72点；澳洲标普200指数跌0.08%，报7447.10点；新西兰NZX50指数跌0.6%，报12892.94点；日本市场因假期休市。

2、英国监管机构将加强对云计算公司的审查。英国监管机构正在调查亚马逊、微软和谷歌访问数据的方式，以及服务的运营弹性。

3、据供应链消息称，苹果今年推出的iPhone14将搭载三星4nm制程的高通5G数据机晶片X65及射频IC，搭配苹果A16应用处理器。而2023年推出的iPhone15将首度全部采用自研芯片，其中5G芯片会采用台积电5nm制程，射频IC采用台积电7nm制程，A17应用处理器将采用台积电3nm量产。

4、LG新能源：计划在电动汽车上采用磷酸铁锂化学电池。

5、韩国SK集团旗下的SK海力士、SK Telecom以及SK Square三家公司宣布，成立联合发展协会，将募资1万亿韩元规模，共同投资半导体、人工智能、元宇宙和区块链等。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一。能化品多数下跌，苯乙烯、PVC跌逾2%，塑料跌近2%，纯碱则涨近4%，玻璃涨逾3%；黑色系多数上涨，不锈钢涨逾3%，硅铁涨近2%，铁矿石则跌逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%，沪铝涨逾1%；贵金属均下跌；农产品涨跌不一，苹果、棕榈油、豆油涨逾1%，生猪、花生跌逾3%。

2、中钢协：预计2021年全年钢产量为10.3亿吨，比上年减少约3500万吨；钢材库存从3月上旬达到高点后逐步下降，年末与上年同期水平基本持平；总体来看，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。

3、蒙古央行发布消息称，2021年该行贵金属全年收购总量达20.8吨，同比减少2.8吨，下降11.86%。其中，2021年12月份收购量779.7公斤，同比减少1825.5公斤，下降70.07%。

4、印尼能源部长：政府希望在未来几天就恢复煤炭出口做出决定。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.34%，成交额524.57亿元；钧达转债涨超19%，飞凯转债涨近17%，新天转债涨超12%，傲农转债涨超9%，湖广转债涨超8%，常汽转债和伯特转债均涨逾7%，塞力转债涨近6%，牧原转债涨4%；金博转债和金诚转债均跌超4%，鹏辉转债跌逾3%。

3、央行上海总部简报显示，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。从券种看，境外机构主要托管券种是国债，托管量为2.45万亿元，占比61.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.09万亿元，占比27.3%。12月新增6家境外机构主体进入银行间债券市场，已有1016家境外机构主体入市。

4、财政部印发《记账式国债招标发行规则》称，如无特殊规定，竞争性招标时间为招标日上午10:35至11:35，10年期以下期限（含）记账式国债可以进行追加发行；国债承销团甲类成员最低投标额为当期（次）国债竞争性招标额的4%，乙类为1.5%。

5、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.6867%、2.7839%，全场倍数分别为5.11、5.68，边际倍数分别为5.14、1.77。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3653，调升89个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。外汇交易中心数据显示，1月7日，CFETS人民币汇率指数为102.98，按周涨0.51；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.07，按周涨0.41；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.50，按周涨0.16。