金融街下午茶（2021.12.16）

一、宏观

1、国务院总理李克强出席“全球首席执行官委员会”对话会时表示，将继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度，通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负，让更多市场主体发展壮大。

2、财政部副部长许宏才回应“用中央债务来置换地方债务”提问称，这个问题要审慎研究，不是一个简单的事。有些国家做过这样的事情，效果并不好，目前没有这样安排，就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。许宏才指出，要坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，推动平台公司市场化转型。规范融资平台公司融资管理，严禁新设融资平台公司。规范融资平台公司融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩。分类推进融资平台公司市场化转型，妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离融资平台公司政府融资职能。

3、商务部发布数据显示，1至11月，我国实际使用外资金额10422亿元人民币，同比增长15.9%。服务业和高技术产业实际使用外资分别同比增长17%、19.3%。去年全年我国实际使用外资金额9999.8亿元，今年前11个月就突破1万亿元。

4、国家发改委11月份共审批核准固定资产投资项目14个，总投资2615亿元，主要集中在交通、能源、水利等领域。

5、发改委已对地方报送的2022年专项债券项目从投向领域方面进行筛选，形成准备项目清单，并已反馈到地方。中部某省2022年地方政府专项债券准备项目清单表显示，该省获批项目800多个，项目总投资超8000亿，其中专项债资金需求1400多亿。这一资金需求规模与2021年该省获得的专项债额度大体相当，显示项目较为充足。

６、据国家能源局，11月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6718亿千瓦时，同比增长3.1%，较2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。

７、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月16日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

８、国家卫健委：12月15日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例77例，其中本土病例69例（浙江56例，其中绍兴市48例、宁波市5例、杭州市3例；广东6例，均在东莞市；陕西4例，均在西安市；内蒙古2例，均在呼伦贝尔市；安徽1例，在宿州市）；新增无症状感染者20例，其中本土1例（在广东广州市）。

９、国务院正式批复同意《“十四五”公共服务规划》，首次将普惠性非基本公共服务、高品质多样化生活服务纳入规划范围，将全面统筹幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障九个领域。

10、银保监会就《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》征求意见，银行业金融机构应加强资产质量迁徙趋势分析，设定风险预警指标，持续有效识别、计量、监测、预警、防范和处置风险，准确掌握不良资产的规模和结构，按程序及时核销。

11、市场监管总局印发《市场监管总局关于成立全国标准物质委员会及专项工作组的通知》，将原全国标准物质管理委员会和国家标准物质技术委员会合并，新成立全国标准物质委员会及专项工作组，进一步加强和规范全国标准物质管理，提升标准物质供给质量。

12、教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；到2025年，县中整体办学水平显著提升，统筹普通高中教育和中等职业教育发展，推动全国高中阶段教育毛入学率达到92%以上。

13、《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓；受整体游戏市场的影响，电竞市场收入规模增幅下降。

14、欧元区12月制造业PMI初值58，预期57.8，前值58.4；服务业PMI初值53.3，预期54.1，前值55.9。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指今日温和反弹，北向资金一路净买入，煤炭板块飙涨提振市场情绪，题材炒作趁机多点开花。大市成交1.11万亿元，环比微降。盘面上，兖矿能源、中煤能源、山煤国际封板，煤炭板块劲升7%。钢铁、环保、油气板块齐头并进，宝钢股份领头大涨。燃料电池、氢能、工业母机、光伏、磷化工等普遍复苏，美锦能源、德赛电池涨停并获主力资金大举买入。元宇宙概念高烧不退，宣亚国际、湖北广电四连板。山西汾酒换帅传言引发放量回调，收盘仍跌超6%。上证指数收涨0.75%报3675.02点，创业板指涨0.74%。

沪深两市主力资金净流出212.22亿元。市场温和普涨但主线并不明显，短线资金继续加码热门题材股。美锦能源、潍柴动力两只氢能龙头资金净流入分居前二；比亚迪逆势下跌，资金大幅出逃超20亿元。

北向资金今日净买入58.85亿元，连续12日净买入。宁德时代、宝钢股份、中国平安分别获净买入8.68亿元、6.3亿元、3.81亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为7.95亿元。

紫光股份逆势大跌6.8%，四机构合计卖出4.16亿元，深股通卖出8604万元并买入1.17亿元，三机构买入1.75亿元。

2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.23%报23475.5点，终结此前4日连跌；恒生科技指数涨0.46%，恒生国企指数涨0.08%；大市成交1381.2亿港元。医药股在昨日重挫之后今日强势反弹，药明生物涨超11%领涨蓝筹，泰格医药、翰森制药、药明康德等大市值龙头普遍收涨。煤炭股爆发，兖州煤业大涨超24%，中煤能源涨超12%。科技股相对较弱，京东集团跌超3%。

南向资金净买入40.74亿港元，连续17日净买入。腾讯控股、药明生物、中芯国际分别获净买入8.13亿港元、7.97亿港元、3.03亿港元。兖州煤业股份净卖出额居首，金额为3.26亿港元。

3、沪深交易所公布圣诞节期间港股通交易日安排，12月24日（星期五）下午至12月27日（星期一）不提供港股通服务，12月28日（星期二）照常开通港股通服务。

4、中证协发布两项自律规则，明确北交所网下投资者的类型和注册条件，对网下投资者加强新股定价研究、强化报价行为约束等方面提出差异化要求，并进一步压实证券公司责任，完善违规处理机制，维护网下发行秩序。

5、百亿老牌私募大佬汪超涌失联两周的消息让整个创投圈炸了。随后，其创办的信中利也就此事发布公告，表示失联一事尚待确认。汪超涌曾被称作“华尔街神童”，其若失联，手里在管的上百亿资金将何去何从？备受市场关注。

6、今年清盘基金数量已经达到233只，较去年底增长35%，成为继2018年后的又一个清盘高峰。其中，12月仅半月已有近20只基金清盘，包括时下最热的ESG主题产品和增强指数型产品，还有上任13天基金就清盘的“短命基”。

7、深圳凡二投资发布暂缓部分基金申购公告，称近来出现资金量增长过快的势头，公司决定主动控制规模增长速度。数据显示，这家私募机构今年备案的私募产品数量达到127只，公司也在今年下半年规模突破了100亿元。

8、山西汾酒回应董事长李秋喜将退休传言称，目前公司没有接到任何省里的红头文件通知。按照一般惯例，干部60岁退休，董事长是1961年生，但这一届董事会任期未满，这属于重大人事变动，如果属实，根据相关法律规定，公司一定会及时履行信息披露义务。

9、有消息称安信证券首席策略分析师陈果已经离职，下一站将转战中信建投。陈果对此回应称，确实刚刚办完离职，但是下一站可能还不方便官宣，要等公司允许，不知道消息传出的下一站是哪里得知的。

10、消息称，商汤科技将于下周一重启赴港IPO计划。

11、亚太股市收盘表现不一，日经225指数涨2.13%，报29066.32点；韩国综合指数涨0.57%，报3006.41点；澳洲标普200指数跌0.43%，报7295.7点；新西兰NZX50指数跌0.71%，报12777.54点。

12、自10月初以来，亚洲地区的首次股票发行交易共筹集资金420亿美元，是2018年以来融资规模最低的第四季度。不过，全球IPO市场录得创纪录的一年，在流动性充裕和股市上涨之际今年以来全球IPO规模突破6000亿美元大关。亚洲市场今年开局势头良好也助力全年将是创纪录之年，数据显示，截至目前融资规模已达1830亿美元。

13、瑞士制药巨头诺华宣布，将在2023年底之前进行新一轮至多150亿美元的股票回购，并补充称对公司的营收增长有信心。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，焦煤涨近5%，铁矿石、线材涨逾2%；能化品多数上涨，沥青涨逾4%，燃油涨逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；基本金属多数下跌；农产品涨跌不一，棉纱涨逾2%，玉米淀粉跌逾1%。

2、国家发改委价格司近期赴煤电企业开展专题调研，并多次组织召开由煤电企业、煤炭企业、行业协会、电力用户等多方主体参加的座谈会，充分听取社会各方面对完善煤炭市场价格形成机制的意见建议。下一步，发改委将进一步深入研究论证，适时出台针对性政策措施，引导煤炭市场价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展。

四、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。

2、财政部：截至12月15日新增专项债券发行3.42万亿元，全年发行工作基本完成；各地已安排超过1700亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

3、财政部将于12月17日招标发行600亿元91天期记账式贴现国债。

4、银行间交易商协会发布自律处分信息称，大公国际未勤勉尽责并保持足够职业怀疑，未能发现山东胜通钢帘线业务虚假情况，评级报告披露钢帘线数据不准确；未按照既定方案开展山东胜通访谈工作，访谈记录等底稿材料保存不完整等；对大公国际予以警告；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对时任分管评级副总裁、现任评级总监钱晓玉予以警告。

5、银行间交易商协会发布自律处分信息称，慈湖高新作为发行人，“19慈湖高新PPN001”5.46亿元募集资金未按约定用途使用，变更比例为70%，且未及时进行相关信息披露等；对慈湖高新予以警告；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具业务分管领导、副总经理蔡艳予以通报批评。

6、进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.583%、2.8561%、3.1718%，全场倍数分别为5.28、5.49、5.19，边际倍数分别为1.85、4.17、3.36。

7、专注于不良债务的最大对冲基金之一的Anchorage Capital Group宣布，将关闭其已推出18年的旗舰基金，原因是不良资产为主的ACP盈利能力减弱。该基金近年回报率惨淡，2020年为4.4%，目前管理的资产为74亿美元。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3679，较上一交易日跌27个基点。人民币兑美元中间价报6.3637，调升79个基点。交易员称，美联储利率决议落地，由于市场此前已有较为充分的预期，因此外汇市场反应相对平静，风险偏好回升推高美股人气，人民币则继续维持区间波动。

2、韩国央行表示，与美联储签署的韩美货币互换协议将于12月31日到期。韩国央行解释称，韩美货币互换协议签署之后，国内外金融经济形势摆脱危机，保持稳定，无需展期。通过韩美货币互换协议获得的198.72亿美元于去年7月全额偿还，目前没有互换需求。