金融街下午茶（2021.05.06）

金融街下午茶（2021.05.06）
2021-05-06 16:31:29
一、宏观
1、财政部部长刘昆：加强逆周期调节，科学确定赤字率、政府债务规模、税费政策，开源节流、盘活存量、用好增量，保持合理支出强度，实现财政政策逆周期调节和跨周期设计相统一，促进经济运行在合理区间，加强财政与货币、就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策的配合；防范化解地方政府隐性债务风险，对隐性债务实行穿透式监管。

2、首届中国国际消费品博览会各项准备工作已经就绪，5月6日晚将举行开幕式。首届消博会展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。

3、央行开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor集体下行，隔夜品种下行18.8bp报2.097%，7天期下行18.4bp报2.152%，14天期下行18.8bp报2.179%。

4、今年我国将大力推行职业培训券的发放和使用。人社部将依托电子社保卡，为符合条件的劳动者发放具有认证结算等功能、同时精准对接培训资源的电子凭证。计划全年发券1000万张，用券100万张以上。

5、国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”等3大类主题活动12项行动措施。

6、国家卫健委：5月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，均为境外输入病例（四川2例，云南2例，广东1例）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）。

7、中物联：4月份中国物流业景气指数为57.3%，较上月回升2.4个百分点；中国仓储指数为55%，较上月回升2.3个百分点。

8、深圳市地方金融监督管理局局长何杰表示，加快推进“双区”建设和综合改革试点重大金融改革，促进深港金融市场互联互通和金融产品互认，加快大湾区债券平台等重大平台建设，深化数字人民币、跨境理财通等创新试点，优化私募创投市场准入和发展环境。

二、国内股市
1、假期消息面多空交织，A股早盘波动较大，沪指冲高回落，创业板指大幅回调。上证指数收跌0.16%报3441.28点，深证成指跌1.58%，创业板指跌2.48%退守3000点。两市成交额8755亿元，北向资金全天小幅净买入1.84亿元，早盘一度净买入近50亿元。资源股携手爆发，煤炭大涨，有色金属亦表现不俗，新能源车、碳中和概念回暖；医美概念严重分化，生物疫苗大跌，旅游板块低迷。

2、恒生指数宽幅震荡收涨0.77%，恒生科技指数涨0.36%；大市成交1610.6亿港元，南向资金净卖出3.75亿港元。疫苗股早盘重挫午后回升，复星医药收跌14.1%，早盘一度跌逾25%；康希诺生物跌15%，国药控股跌6.8%。体育用品、周期股爆发，特步国际涨14%创新高，重庆钢铁股份涨逾10%。

3、小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠表示，第一季度欧洲智能手机市场份额小米超过苹果，首次达到第二；西欧智能手机出货量增速迅猛，市场份额稳居第三；西班牙智能手机市场份额连续五个季度稳居第一。

4、百威亚太在港交所公告称，一季度经调整净利润2.36亿美元，去年同期亏损0.06亿美元；收入16.26亿美元，同比增长63.7%。

5、安纳达：5月7日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。

6、中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

三、行业
1、工信部、住建部联合发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。通知要求，试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。

2、 4月全国房地产市场表现平稳，热点城市成交热度持续。克而瑞数据显示，4月，百强房企实现销售操盘金额10359.7亿元，环比微降4.2%，同比增长32%，较2020年月均销售规模增长8.3%。前4个月累计，百强房企销售业绩规模同比增长65.3%，较2019年同期增长近42.3%。

3、天津出台新政支持住房租赁市场，提出对新建、改建、盘活等方式筹集的租赁住房进行奖补。其中，新建租赁住房奖补最高不超过1000元/平方米，项目租赁运营期不少于10年；改建租赁住房奖补最高不超过600元/平方米。

4、我国科学家首次实验实现量子信息掩蔽，成功将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。成果展示了量子信息掩蔽作为一种全新量子信息处理协议的可行性，对保密量子通信的理论研究和实际应用具有重要意义。

5、国家邮政局监测数据显示，今年五一假期，全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，揽投快递包裹量接近26亿件。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，与2019年同期相比增长97.13%；投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%，与2019年同期相比增长91.77%。

6、海口市公安局通报称，公安部门已于4月30日正式对凤凰金融旗下P2P平台凤凰智信涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，公司法定代表人、实际控制人贺鑫已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

7、 Sensor Tower商店情报数据显示，2021年4月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。本期共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近22.8亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的39.5%。

8、中国自行车协会数据显示，一季度以来，我国自行车（含电动自行车）制造业工业增加值增速超过30%，1月至3月，自行车规模以上企业产量1070万辆，同比增长70.2%；电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3%。

9、杭州德晋医疗科技有限公司已完成数亿美元B轮融资，由德弘资本、红杉中国领投，启明医疗、启明创投、清池资本等跟投。

10、健康生活方式品牌“超级猩猩”近日已完成数亿元E轮融资，总估值近10亿美金。本轮投资由中金资本旗下基金领衔投资。

11、和其瑞医药已完成5600万美元B轮融资，由启明创投、远翼投资共同领投，弘晖资本与创新工场跟投，老股东挚信资本持续加持。

四、海外
1、印度新增确诊病例再创纪录。截至当地时间5月6日8时，印度累计新冠确诊病例超2100万例，累计死亡超23万例。过去24小时内，印度新增确诊病例412262例，再创印度疫情暴发以来单日最高增幅，也再次刷新全球单日单个国家新增确诊病例最高纪录。

2、德国总理默克尔重申了她对欧中投资协定的支持。她表示，协定对于欧中双方经贸互利合作有着十分重要的意义，协定将在市场准入方面提供更强的对等互惠性，同时确保国际劳工组织规定的劳工标准得到维护。

3、多名日本政府官员透露，关于应对新冠疫情的紧急事态宣言，政府已开始向5月11日到期后延长的方向展开讨论。

4、拜登政府发表一项决定，表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。此前，美国制药商曾就此事进行了激烈的内部辩论和大力反击。美国贸易部部长戴琪表示，政府此举是为了尽快普及安全有效的疫苗，结束新冠肺炎疫情。

5、美国疾病控制和预防中心最新报告显示，2020年美国生育率较去年下降4%，连续六年下降，达1979年以来的最低水平。根据报告，2020年美国约有360万婴儿诞生，而2019年则有约375万。

6、欧洲央行经济公报：受部分特殊和暂时性的因素，以及能源价格上涨影响，通胀在最近几个月有所抬头；虽然全球需求的复苏和财政刺激正在支持全球和欧元区的活动，但近期经济前景仍因疫情卷土重来和疫苗接种运动开展的不确定性而蒙上阴影；新冠病毒感染率持续高企以及相关的遏制措施的延长和收紧，在短期内继续制约着经济活动。

7、英国正在探索建立电动汽车用稀土金属库存，以保护英国获取锂和钴等重要材料。

8、韩国官方出手对加密货币犯罪行为展开专项整治。韩国警方近日对一家加密货币交易所进行突击调查，警方共搜查22个场所，包括该交易所的总部及员工的住所，最终冻结2400亿韩元（约合13.8亿元人民币）的加密货币。

9、韩国央行表示，截至4月底，韩国外汇储备额环比增加61.8亿美元，为4523.1亿美元。4月打破2月创下的纪录，再次刷新历史新高。

10、中物联：4月份，全球制造业PMI较上月有所回落，但指数连续10个月保持在50%以上，最近两月均处在57%以上近年来较高水平，显示当前全球制造业增速有所放缓，但平稳复苏基本态势没有改变。

11、德国3月季调后制造业订单环比增3%，预期增1.7%，前值从增1.2%修正为增1.4%；工作日调整后制造业订单同比增27.8%，预期增25.6%，前值增5.6%。

五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌不一，日经225指数涨1.8%，韩国综合指数涨1%，澳洲标普200指数跌0.48%，新西兰NZX50指数跌0.75%。

2、国际金融协会（IIF）最新报告显示，4月份，流入新兴市场国家的投资总额约为455亿美元，较上月的101亿美元明显回升。其中，股票市场流入142亿美元，其中流向中国股市的有135亿美元；债券市场流入312亿美元，流向中国债市的有48亿美元；流入中国以外其他新兴市场国家债市的资金达264亿美元，为去年11月以来最高水平。

3、特斯拉公司透露，为了让用户能够自由查看车辆后台数据，目前特斯拉正在开发线上信息系统平台，以供所有车主查询获取车机交互的数据，预计年内上线。

4、据SEC文件显示，亚马逊创始人兼CEO贝佐斯本周出售价值25亿美元的亚马逊股票。这是贝佐斯斯今年首次出售亚马逊股票，但他每年都会出售股票以套现至少10亿美元。

5、亚马逊创始人贝索斯创建的太空探索公司蓝色起源公司宣布，“新谢泼德号”（New Shepard）将于7月20日开启首次太空旅游，在线拍卖的获胜者可获得其中一个座位。

6、日产汽车公司宣布，为加强公司的电动汽车业务，将出售所持全部德国戴姆勒汽车公司股份，预计交易额将达11.49亿欧元。

7、大众汽车第一季度营业利润48.1亿欧元，营收623.8亿欧元，同比增长13%。其中，保时捷品牌营业利润11.8亿欧元，奥迪品牌营业利润14亿欧元，大众品牌营业利润9亿欧元。

8、蔚来发布挪威战略，正式进军挪威市场。这是蔚来进军中国以外市场的第一步。蔚来汽车创始人、CEO李斌透露，2022年蔚来将进入5个欧洲国家。

9、日本任天堂预计，其Switch游戏机在4月1日开始的本财年销量将达到2550万台，预示着这款热卖设备的销量在上财年已达到顶峰。在截至3月31日的上财年，任天堂Switch游戏机的销量达到2880万部。

10、消息称阿迪达斯欲出售锐步，阿迪达斯已要求在下周提交第一轮出价，安踏体育与李宁料将提交要约，韩国的Fila与美国的Wolverine也可能投标。

六、期货
1、国内商品期市收盘多数走高，黑色系和能化品表现强劲，焦煤、动力煤涨停，铁矿石刷新逾2个月高位，纯碱涨逾6%，玻璃涨近6%；贵金属和基本金属全线上涨，沪银涨逾3%，沪铝创近13年新高；农产品多数上涨，棕榈油、豆油、菜油涨逾5%，但粳稻跌近7%，鸡蛋、生猪跌逾2%。

2、工信部修订《钢铁行业产能置换实施办法》明确，为避免个别项目打政策擦边球，坚决杜绝新增钢铁产能，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质，只要建设内容涉及炼铁、炼钢冶炼设备地点、型号、规模等任一变化的，须实施产能置换；新建氢冶金等非高炉炼铁项目仍须严格执行产能置换政策; 大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。

3、上金所：5月7日（星期五）收盘清算时起，Au（T+D）等合约保证金比例从12%调整为8%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为7%；Ag（T+D）合约保证金比例从16%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从15%调整为11%。

4、社科院发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2020-2021）》称，2021年，虽然生猪养殖仍面临非洲猪瘟等不确定因素，但因回报高、防疫措施到位以及几年来各地各养殖主体应对非洲猪瘟经验的积累，生猪产量将较大幅度增长。预计猪肉产量约5000万吨，比2020年增加约800万吨，增长20%以上。猪肉价格整体上将呈现不断回落态势。

5、世界首创的氢基熔融还原冶炼技术在内蒙古成功落地转化。业内专家表示，CISP项目的工业化，将对我国熔融还原炼铁技术的发展起到巨大的引领和示范作用，从而带动传统产业以及上下游相关行业同步调整和变革。

6、自5月7日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业干熄焦价格在原价格基础上均上调120元/吨，湿熄焦上调100元/吨。

7、商品贸易商Czarnikow报告称，预计巴西中南部2021/22年度甘蔗压榨量料降至自2012/13年度以来最低水平，因降水量低于均值影响甘蔗作物生长。预计巴西中南部2021/22年度甘蔗压榨量料为5.58亿吨，低于上一年度的6.05亿吨。

七、债券
1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。

八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4895，调贬223个基点。

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