金融街下午茶（2021.03.05）

金融街下午茶（2021.03.05）
2021-03-05 17:05:35
一、宏观

1、政府工作报提出，“十四五”发展主要目标为：经济运行保持在合理区间，常住人口城镇化率提高到65%，人均预期寿命再提高1岁，城镇调查失业率控制在5.5%以内，基本养老保险参保率提高到95%。政府工作报告提出，2021年发展主要预期目标是：国内生产总值增长6%以上；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡；居民收入稳步增长；生态环境质量进一步改善，单位国内生产总值能耗降低3%左右，主要污染物排放量继续下降；粮食产量保持在1.3万亿斤以上。政府工作报告提出，今年要保持宏观政策连续性稳定性可持续性，促进经济运行在合理区间。在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控。宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。政府工作报告提出，2021年赤字率拟按3.2%左右安排，不再发行抗疫特别国债；将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制；延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策；拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，中央预算内投资安排6100亿元，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。政府工作报告提出，居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加30元和5元，推动基本医保省级统筹、门诊费用跨省直接结算。逐步将门诊费用纳入统筹基金报销，采取把更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入集中带量采购等办法，进一步明显降低患者医药负担。政府工作报告提出，推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施、中欧投资协定签署，加快中日韩自贸协定谈判进程，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。在相互尊重基础上，推动中美平等互利经贸关系向前发展。

2、国家发改委主任何立峰表示，一、二月多个数据说明中国企业适应形势发展变化的能力很强，中国经济发展的后劲很强，我们有理由相信，我们能够有信心、有决心、有实力、有底气实现今年GDP增长6%的目标。

3、财政部部长刘昆表示，将保持政府部门宏观杠杆率基本稳定，保持对经济恢复的必要支持力度，又为今后应对风险挑战预留政策空间。坚决落实化解财政风险隐患，持之以恒抓实化解地方政府隐性债务风险。下一步，将着力完善减税降费政策，继续实施制度性减税降费政策，阶段性减税降费政策适时退出，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，让企业有更多获得感。

4、央行公开市场周五开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼100亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有800亿元逆回购到期，央行累计进行500亿元逆回购操作，因此本周净回笼300亿元；下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

5、国家知识产权局印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2021）》提出，围绕国家关键核心技术加强专利导航体系建设，统筹推进补齐短板和锻造长板，助力破解“卡脖子”问题。研究制定大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则。加强对全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）知识产权相关条款研究。

6、国家卫健委：3月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者12例（均为境外输入）。

二、国内股市

1、A股大幅低开后触底回弹，上证指数3500点再度失而复得；券商、汽车、白酒、科技股回暖，光大证券、江淮汽车、青青稞酒涨停，周期、军工、保险股则大幅调整。上证指数收跌0.04%报3501.99点，深证成指跌0.03%，创业板指涨0.7%。本周，上证指数下滑0.2%，创业板指跌超1%。北向资金全天小幅净买入5.27亿元，本周累计净卖出8.36亿元。

2、恒生指数收跌0.47%，守住29000点关口，原材料、医疗板块走低；恒生科技指数跌2.1%，阿里健康跌超8%，快手跌近5%。能源、内银、电讯股逆势走强，工商银行、中国移动、中石油领涨蓝筹；IMAX中国大涨14%。全日大市成交2404.36亿港元，南向资金全日净买入港股23.68亿港元。

3、政府工作报告提出，稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。

3、清华大学五道口金融学院副院长田轩指出，全面落实注册制，主要需要两个外部条件，一是完善的法律法规和环境，另一个是成熟的投资者保护环境。从目前情况看，全面推行注册制的基础条件已初步具备。

4、深圳证券业协会投资银行业务专业委员会召开全体委员会议，会上重点关注“IPO撤回率高企”的话题，深圳证监局副局长主要向券商投行了解情况，撤回原因等。在投行人士看来，现场检查大规模撤材料有多方面原因，比如赶着申报，项目执业质量存在瑕疵；会上也有券商提到监管近年来对中介机构的处罚压力较大。

5、下周将有11只新股发行，累计发行数量约4.28亿股，预计募集资金63.74亿元。3月10日发行的是爱科科技、长龄液压、同力日升；3月11日发行的是九联科技；3月12日发行的是艾隆科技、英力股份、嘉亨家化；3月8日发行的是西力科技、有研粉材；3月9日发行的是震裕科技、楚天龙。此外，永茂泰、顺控发展将于3月8日上市。

6、由私人投资公司TPG控股的临床研究和检测提供商Novotech计划今年在香港IPO，拟筹资约15亿美元，公司目标IPO估值超过40亿美元。

7、顶新国际集团正在考虑在香港进行其内地餐饮业务IPO，顶新国际集团相关负责人回应称，“有此规划，目前无具体进度”。

三、行业

1、政府工作报告提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担。

2、政府工作报告提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。

3、政府工作报告提出，强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决维护公平竞争市场环境。强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。

4、政府工作报告提出，强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，适度提高稻谷、小麦最低收购价，扩大完全成本和收入保险试点范围。稳定粮食播种面积，提高单产和品质。多措并举扩大油料生产。发展畜禽水产养殖，稳定生猪生产。

5、交通运输部表示，2021年将推进12件民生实事，其中包括：开展ETC服务专项提升行动，拓展ETC在停车场、加油站应用；实施绿色出行“续航工程”，推动在重点区域高速公路服务区、客运枢纽等场站建设充电桩等；推进农村客货邮融合发展；便利老年人打车出行等。

6、中汽协公布，2月汽车行业销量预估完成145.2万辆，环比下降42%，同比增长3.7倍；1-2月，汽车行业累计销量预估完成395.5万辆，同比增长76.8%。

7、创新医疗支付企业镁信健康宣布完成10亿元B轮系列融资，由蚂蚁集团、上海生物医药基金、创新工场联合领投，华兴新经济基金和北极光创投为本轮跟投方，A轮领投方博远资本、现有股东远毅资本、赛富投资继续加持。

四、海外

1、日本央行行长黑田东彦：日本经济正在回暖，经济和物价面临下行风险；如有需要，会考虑进一步扩大新冠疫情支持计划；将继续采取适当的政策，引入负利率有助于降低收益率曲线，有助于提振经济。

2、日本经济重生部长西村康稔在咨询委员会上表示，计划把首都圈1都3县的紧急事态宣言期限延长至3月21日，以应对新一波冠病疫情。

3、韩国统计厅数据显示，全国1月网络购物交易总额为15.0623万亿韩元（约合人民币865.6亿元），同比增长22.4%，连续三个月突破15万亿韩元。网购交易额在零售总额中所占比重为29.9%。

4、德国1月季调后制造业订单环比升1.4%，预期升0.7%，前值降1.9%；工作日调整后同比升2.5%，预期升1.9%，前值升6.4%。

5、法国1月贸易帐逆差39.46亿欧元，预期逆差34亿欧元，前值逆差33.92亿欧元。法国1月经常帐赤字16亿欧元，前值赤字12亿欧元。

五、国际股市

1、亚太股市普遍下跌，日经225指数收跌0.23%报28864.32点，本周累计下跌0.35%；韩国综合指数跌0.57%报3026.26点，本周累计上涨0.44%；澳洲标普200指数收跌0.74%报6710.8点，本周累计上涨0.56%；新西兰NZX50指数收跌0.36%，报12180.25点。

2、研究机构Coalition Greenwich报告显示，在SPAC融资热潮和疫情相关的疯狂交易推动下，2020年全球最大12家投行的营收飙升28%，达到1940亿美元，创下自大约10年前其调查开始以来的新高。

3、美国国际贸易委员会（ITC）就韩国LG能源解决方案指控SK创新侵犯商业秘密的案件发布最终意见书，明文认定SK确实侵犯LG的商业秘密，据此禁止SK今后10年向美国出口相关产品。

4、知情人士称，全球最大图片服务公司Shutterfly正谈判通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式上市，这将使其在被私募巨头阿波罗管理公司私有化不到两年后重返公开市场。

5、知情人士透露，波音公司已经与一批银行接触，希望获得40亿美元的循环信贷额度。

6、安进宣布以38美元/股的价格全现金收购Five Prime Therapeutics。

六、期货

1、国内商品期货收盘涨跌互现，能源期货涨幅居前，原油、燃油涨近7%，低硫燃料油涨逾5%；化工品涨跌互现，沥青涨逾4%，尿素跌近3%；油脂油料多数上涨，棕榈油、菜粕、豆二涨逾1%；黑色系涨跌互现，硅铁涨近5%，焦炭跌超5%；基本金属多数下跌，沪镍跌超8%；沪银跌超4%，沪金跌近1%。

2、中国物流与采购联合会发布，2月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.7%，较上月上升0.6个百分点。各分项指数中，供应指数、库存指数继续上升，销售指数则持续下降。从本月指数的变化情况来看，国内大宗商品市场受春节假期因素影响，需求继续萎缩，商品供应和库存持续增加，市场运行压力较大。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.35%，创逾两个月最大涨幅；5年期主力合约涨0.20%，2年期主力合约涨0.08%。

2、交易所国开债今日交易异常，截至收盘，“国开2009”涨逾208%、“国开2008”涨逾124%，盘中均被临停；“国开2005”涨0.6%，盘中两次临停。深交所就“国开2009”交易异动发布风险提示公告称，该债券大幅上涨主要为个别投资者异常交易行为导致；为维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，深交所及时对相关投资者采取了盘中限制交易的监管措施。

3、央行金融稳定局局长孙天琦撰文称，研究制定批发市场行为监管指引，尽可能覆盖整个机构间交易市场，包括债券、同业、外汇、大宗商品等市场；健全行为监管规则，严禁内幕交易、欺诈交易、操纵市场等不当交易行为；严格监管债券发行环节，杜绝虚假发行；加强市场准入和退出管理，防范“丙类户”类内幕交易死灰复燃。

4、交易商协会：2020年，经自律处分会议审议，交易商协会依规进行自律处分57家（人）次，涉及12家次发行人、6家次主承销商、1家会计师事务所、2家评级机构、1家基金公司以及35名直接责任人。

5、东方金诚公告称，鉴于华夏幸福及下属子公司未能如期偿还的债务规模持续增加，子公司发生美元债违约，公司发行的“16华夏02”到期兑付存在重大不确定性，东方金诚决定将公司主体信用等级由B下调至C，同时将“18华夏01”“18华夏02”“18华夏03”“20幸福01”信用等级由B下调至C。

6、大公公告称，华夏幸福近期即将偿付的债券规模很大，且未能提供明确的偿债资金安排；华夏幸福下属子公司未按期偿还美元债，华夏幸福未能提供“16华夏02”本息兑付凭证，亦未提供展期协议及后续偿付方案。因此，大公决定将华夏幸福主体信用等级调整为C，同时将“16华夏02”的信用等级调整为C，将“15华夏05”和“16华夏债”的信用等级调整为CC。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.4904，调贬146个基点，本周累计调贬191个基点。

2、国务院研究室党组成员孙国君表示，人民币资产的吸引力正在逐步增强。下一步稳妥有序推进资本项目开放，稳慎推进人民币国际化，着眼于服务实体经济、促进贸易和投资自由化便利化、完善人民币使用的相关政策，加强人民币国际化基础设施建设，继续推动金融市场高质量双向开放，促进跨境资金双向有序流动，促进本外币离岸在岸市场良性协调发展。

3、英国监管机构表示，2021年12月31日后将停止所有欧元、瑞士法郎的Libor设置；1周期和2个月期的美元LIBOR设置将在2021年12月31日之后立即停止；将在2023年6月30日之后立即停止公布隔夜和12个月期美元LIBOR的设定；就要求IBA在2021年底后继续发布1个月、3个月和6个月日元LIBOR设置进行咨询。

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