金融街下午茶（2020.11.24）

金融街下午茶（2020.11.24）
2020-11-24 17:05:43
一、宏观

1、央行公开市场周二开展700亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净投放200亿元。

2、国家卫健委：11月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中境外输入病例20例（福建4例，广东4例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，内蒙古1例，河南1例），本土病例2例（天津1例，上海1例）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

3、物流与采购联合会：1-10月份，全国社会物流总额为229.3万亿元，按可比价格计算，同比增长2.5%，增速比1-9月提高0.5个百分点；物流需求仍延续前期的回升走势，保持三季度以来较强的回升力度。

二、国内股市

1、A股弱势震荡，沪指围绕3400点整理，资源股风云再起。上证指数收盘跌0.34%报3402.82点，止步四连阳；深证成指跌0.38%，创业板指跌0.43%，万得全A跌0.31%。两市成交额8300亿元；北向资金全天实际净卖出1.37亿元，其中沪股通净卖出9.24亿元，深股通净买入7.87亿元。新能源汽车概念活跃，小康股份7天6板。充电桩概念同步走强，奥特迅等涨停。军工股再度发力，博云新材、海洋王涨停。石油行业尾盘异动，中曼石油直线涨停。有色金属先抑后扬，怡球资源、粤宏远A涨停。稀土永磁午后崛起，北方稀土触及涨停。钢铁前低后高，西宁特钢涨停。工业大麻午后升温，龙津药业涨停。酒类股重挫，泉阳泉跌停，青青稞酒等大跌。此外，传统汽车、病毒防治、保险、券商等板块跌幅靠前。

2、恒生指数震荡收涨0.39%，成交额1432亿元，消费、地产股涨幅靠前，医药板块下挫；恒生科技指数涨0.23%，中兴通讯涨逾6%领涨。消息称第二上市股及生物科技股有望纳入港股通，港交所升4%，阿里巴巴涨2.3%，网易、京东集团涨超1%。

3、中国台湾加权指数收跌0.51%，报13807.13点。

4、消息称香港将扩大与内地股票互联互通的涵盖范围，将包括港交所生物科技股及第二上市股份。港交所发言人对此表示，不评论市场猜测，但交易所一直致力推动互联互通进一步扩容，并定期审视沪深港通运行。目前港股第二上市股份包括阿里巴巴、网易、京东等。

5、港交所宣布开发沪深港通交易结算加速平台HKEX Synapse，进一步提高沪深港通交易结算效率。Synapse将帮助参与沪深港通北向交易的国际机构投资者更好地管理跨时区交易后流程，尤其是方便它们满足内地证券市场的T+0结算周期要求。

6、有消息称京东物流已在筹备2021年IPO事宜，估值约为400亿美元。对此传闻，京东物流相关人员对此表示，不予置评。

7、华润置地分拆物管公司华润万象生活将以每股18.6港元至22.3港元招股，集资最多122.65亿港元。公司计划引入7名基石投资者，包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、平安、Cephei、Matthews、中国国企结构调整基金及GLP，合共认购6.5亿美元。

三、行业

1、银保监会发布《信托公司行政许可事项实施办法》，取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求；调整“信托公司特定目的信托受托机构资格”准入条件，适当放宽对信托公司经营年限和监管评级的要求。同时，明确要求独立董事在同一家信托公司任职时间累计不得超过6年。

2、成都封堵“网红盘”，明确实行购房资格预审，登记购房人数在当期准售房源数3倍及以上的，全部房源仅向已报名登记的无房居民家庭及棚改货币化安置住户销售，其中无房居民家庭房源不低于房源数的70%，剩余房源用于棚改货币化安置住户选购。

3、农业农村部：将进一步扩大农产品仓储保鲜冷链设施建设工程覆盖范围，协调加大用地用电投入等政策支持力度，争取将更多类型的保鲜储藏设施设备纳入农机购置补贴范围。

4、工信部：今年上半年中国人工智能核心产业规模达到了770亿元，人工智能企业超过了260家，已成为全球独角兽企业主要集中地之一。

5、香港特区财政司司长陈茂波表示，为维护金融安全并便利虚拟资产市场健康发展，特区政府计划建立一个稳健的规管架构，通过由证监会发牌监管虚拟资产交易平台，让高质素的虚拟资产交易商可以落户香港。

6、中汽协：11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%；其中乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2%，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1%。

7、北京市丰台区发布《中关村丰台园轨道交通产业创新发展行动计划（2020-2022年）》，将打造轨道交通“专精特新”园和城市轨道交通运行控制系统与产业化中心，力争到2022年实现轨道交通产业收入超过3000亿元。

8、华为软件部副总裁毛玉敏预告，12月16日鸿蒙手机开发者Beta版将采用全新设计语言，Mate40系列优先升级。

9、运力平台满帮集团宣布完成约17亿美元新一轮融资，由软银愿景基金、红杉、璞米和富达联合领投，包括高瓴、光速、云锋、CMC、腾讯等在内的现有股东也参与本轮融资。

四、海外

1、日本央行行长黑田东彦：日本经济已经开始恢复，但依然处在严峻状态；将密切关注国内外市场状况，目前还未看到广泛的降价行为，不认为日本正在陷入通缩；外汇市场一直相对稳定，现在讨论退出政策还为时过早，一旦物价接近2%的通胀目标，将讨论退出问题。

2、世贸组织发布报告指出，加强国际合作有助于提升数字创新政策的有效性，最大限度发挥政策的积极效应。具体而言，数字时代的创新政策涉及鼓励与数字化相关的科技创新和知识共享、针对线上数据制定政策和法规、支持数字基础设施建设和相关服务获取、解决数字化转型中的“赢家通吃”和就业问题等。

3、韩国央行报告显示，受疫情冲击民生和举债炒股买房者增多等影响，截至第三季度末，韩国国内家庭债务总额为1682.1万亿韩元（约合人民币9.96万亿元），创下2002年开始相关统计以来的最高水平。

4、日本大企业的经营首脑领取的薪酬6年来首次转为减少。德勤集团和三井住友信托银行实施的调查显示，销售额在1万亿日元以上的企业2020年社长薪酬额（中间值）为9887万日元（约合人民币621.46万元），比上年减少0.6％。自2014年以来首次转为薪酬减少。

5、德国第三季度未季调GDP终值同比降3.9%，预期降4.1%；季调后GDP终值环比升8.5%，预期升8.2%，前值升8.2%；工作日调整后GDP终值同比降4%，预期降4.3%，前值降4.3%。

6、高盛将美国四季度GDP增长预期从此前的4.5%下调至3.5%，并将明年一季度增长预期从3.5%下调至1%。

五、国际股市

1、亚太股市普遍上扬，韩国综合指数收涨0.58%，报2617.76点，创历史新高；日经225指数收涨2.5%，报26165.59点，续创1991年5月以来新高；澳洲标普200指数收涨1.26%，报6644.1点；新西兰NZX50指数收涨0.41%，报12553.38点。

2、摩根士丹利首席投资官威尔逊（Mike Wilson）称，近期疲软可能是美股“再度扭曲”的开始，因疫苗推动涨势已告结束；美股下行幅度可能更大，甚至会再次回到长期交投区间（3150-3550点）的底段。

3、全球最大的资产管理公司贝莱德宣布，将以10.5亿美元现金收购美国投资管理公司Aperio Group，此项收购将使贝莱德单独管理账户的资产增加至1600亿美元以上；预计交易将于2021年一季度完成。

4、消息称，腾讯控股对水滴追加大约1.5亿美元投资。水滴已于8月份融资2.3亿美元。知情人士透露，水滴计划明年一季度赴美上市，目标估值约为60亿美元。

5、俄罗斯电商Ozon计划在美国IPO中发行3300万股，筹资约9.9亿美元。

六、期货

1、国内商品期货收盘涨跌不一，原油涨逾6%。基本金属方面，国际铜涨逾1%，创上市以来新高；农产品方面，豆二跌逾2%，因大豆供应充足；能化品方面，苯乙烯跌逾4%，因囤货商甩货风险加大；黑色系方面，焦煤涨逾4%，因供应减少；贵金属悉数下挫，沪金跌逾2%，沪银跌近4%。

2、据业内人士透露，由于雨雪天气影响短途汽运受限，以及煤矿安检等多因素叠加刺激，近来产地煤价上涨提速，涨价幅度在每吨5元-20元不等。

3、摩根大通称，大宗商品交易已经东山再起，未平仓合约回升到疫情之前的水平。截至11月20日，未平仓合约的价值估计为9370亿美元，增加180亿美元，为连续第三周攀升。

七、债券

1、国债期货低开后震荡走弱全线收跌，10年期主力合约跌0.13%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.05%。

2、河南省副省长王新伟指出，省政府将坚持市场化、法治化、国际化原则，严格落实属地责任，切实维护市场公平和秩序；坚决秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益，构建良好的金融生态和信用环境。永煤控股已于今日中午前将“20永煤SCP003”50%的兑付本金（5亿）支付至主承销商监管账户。持有人士称，“20永煤SCP003”持有人会议两项议案已表决通过，包括同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270 天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。

3、云南省重点国有企业投资人交流会召开，云投集团、能投集团和康旅集团三家省属企业，以及昆明滇投、昆明交投、昆明城投、度假区国投、昆明官渡区国投、红河开发区投资和玉溪开投七家州市区级企业分别从公司财务状况、未来发展规划及近期融资计划等方面，向投资机构进行企业路演。

4、华晨汽车集团公告称，公司所有的存续债券将自11月26日起仅在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让，上述债券在11月23日至11月25日期间在上交所处于停牌状态。

5、央行主管金融时报援引专家认为，总体来看，银行自营债券投资主要以政府债券、政策性金融债为主，企业债在银行的自营债券投资中占比非常低。因此，近期信用债违约对银行的冲击有限。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.5809，调贬90个基点。

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