金融街下午茶（2023.3.1）

一、宏观

1、中国2月官方制造业PMI为52.6，预期为50.5，前值50.1，制造业景气水平继续上升；非制造业PMI为56.3，前值54.4，非制造业恢复发展态势向好；综合PMI产出指数为56.4，前值52.9，表明我国企业生产经营景气水平继续回升。

2月财新中国制造业PMI为51.6，高于上月2.4个百分点，结束此前连续六个月的收缩。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月1日以利率招标方式开展1070亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日3000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1930亿元。

3、财政部部长刘昆：2023年财政部将更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，更好统筹国内循环和国际循环，更好统筹当前和长远，积极的财政政策加力提效，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

刘昆：若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元，而收支之间是联动的，土地出让收入下降对地方一般公共预算支出的影响是可控的；我国去年法定债务的负债率约为50%左右，中国地方政府的债务主要是分布不均匀。

财政部：千方百计扩大就业，依靠劳动创造收入；鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持；对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

4、第六届进博会发布首批采购商意向需求，主要来自国家卫健委交易团所属医院和上海交易团、浙江交易团、深圳交易团相关企业，覆盖进博会全部6大展区，涉及26个品类、100种产品，不仅有手术机器人、新能源汽车制造装备、半导体器件等高新技术产品，还有与老百姓消费息息相关的生鲜食品、时尚箱包、户外用品等。

5、商务部世贸司负责人就美国贸易代表办公室发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》事答记者问：中方对此深感失望，呼吁美方及时纠正错误言行，切实遵守世贸组织规则和自身承诺，为维护多边贸易体制权威性、完整性和有效性发挥其应有作用。

6、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，中国经济目前处于疫后复苏向上的势头，对今年中国经济整体判断比较积极，预计全年经济增长5.6%。对于如何推动消费复苏，朱海斌仍建议针对受困群体、中低收入群体在全国范围内发放消费券。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨1%报3312.35点，深证成指涨1.11%，创业板指涨0.61%，万得全A、万得双创分别升1.04%、0.87%。A股全天放量成交9198.2亿元，较上日7576亿元放量1600亿。

三月首个交易日，大盘在短期内困扰指数的几大负面疑虑全部消除后放量上攻，沪指午后成功突破前高并再次收于3300点上方，创业板指则仍受新能源萎靡影响落后主板。盘面上，TMT行业震荡一周完成筹码交换后再度爆量大涨，日内成交额前五个股全部来源于此。三大运营商在中字头加持下一飞冲天，中国联通涨停，电信、移动双双历史新高。午后短线抛压显现部分个股炸板，获利资金并未离场转向其余题材轮动，重要会议期间热点切换迅速将成为常态。全天近3500股上涨，涨停个股接近50家。

Wind数据显示，北向资金全天净买入70.1亿元，终结连续5日净卖出态势；其中沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。

沪深两市主力资金净流入110.47亿元。三大运营商带领TMT行业放量井喷，逾130亿资金追高抢筹，中国联通、浪潮信息均获超10亿元加仓，大华股份、用友网络等滞涨权重获明显流入；机构调仓痕迹明显，新能源遭市场遗弃。

2、【港股收盘综述】港股高开高走涨势如虹，恒生指数涨4.21%报20619.71点，扭转此前六连跌势头；恒生科技指数涨6.64%报4185.62点，恒生国企指数涨5.06%报6914.3。大市成交1539.21亿港元，南向资金净买入33.95亿港元。恒生行业指数全线上涨，科技、医药、大消费、地产涨幅居前，龙湖集团涨近10%领涨蓝筹，舜宇光学科技、碧桂园服务涨近9%，网易、碧桂园、华润啤酒涨超8%，腾讯涨超7%。

3、中国上市公司协会发布数据显示，以首次公告日为准，今年前两个月，已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元人民币。从行业上看，机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占全部发布公告公司的比重超过30%。

4、中注协会同财政部会计司、监督评价局召开监管约谈会，对新备案首次承接上市公司2022年度财务报表审计业务的4家会计师事务所进行集体监管约谈。会议要求，各会计师事务所要建立内部风险防控机制，加强风险分类防控，提升内部管理水平，规范承揽和开展业务，严格依法履行审计鉴证职责，确保独立、客观、公正、规范执业。

5、据上交所发布，*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

6、《中国知识产权报》日前刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》显示，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。

7、蔚来披露，截至2月28日，已在全球累计布局1331座换电站（海外11座），其中350座高速公路换电站；1261座超充站（海外6座），6385根超充桩（海外18根）；1114座目的地充电站，7558根目的地充电桩；接入104.8万+根第三方充电桩（海外38.8万+根）。

8、理想汽车公告称，2月共计交付新车16620辆，同比增长97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。

9、埃安2月销量录得30086台，同比、环比分别增长253%、195%。这是埃安在今年1月受特斯拉降价影响，销量跌到1万台后，重回3万台水平。

10、中兴通讯A股今日出现14.2亿元折价大宗交易，成交价每股30.31元，国泰君安深圳华强北路卖出，机构、中信证券大连分公司等接盘。

三、行业

1、工信部：今年将深入实施千兆城市建设行动，引导各地、各企业加快建设投资力度，加快5G、千兆光网的深度覆盖；研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设。

工信部：将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景；扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局；实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

工信部：将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用；同时，还将大力发展氢能、环保装备等产业，推动生物基新材料研发及产业化。

工信部：将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见，分类指导，分业施策，建立动态更新的绿色技术目录和项目库，加快先进技术的推广应用，推动钢铁、建材、轻工、纺织等行业绿色升级改造。

2、中指院发布报告显示，2月，全国百城新建住宅平均价格环比持平，止住“7连跌”态势；百城二手住宅平均价格环比微跌0.01%，跌幅较1月收窄0.1个百分点。上海易居房地产研究院同日发布的报告同样释放了积极信号。展望未来，中指院认为楼市政策环境预计将保持宽松，供需两端政策支持力度有望加大，预计后期全国房地产市场将逐步企稳。

3、2月，北京二手房成交15315套，环比1月大涨84.3%，同比去年2月大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。

4、上海市拟于3月16日-3月21日期间，发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。

5、深圳市官方平台数据显示，2月，深圳市二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。据深圳乐有家统计，这是深圳时隔18个月，二手交易量重回2500套。

6、宁波公布第一批拟出让宅地清单，共26宗土地，土地面积98.29公顷，将采用公开方式出让。其中商品住房用地23宗，土地面积96公顷；租赁住房用地3宗，土地面积2.29公顷。

7、河南省住房城乡建设厅出台措施，加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

8、全国首部细胞和基因产业专项立法《深圳经济特区细胞和基因产业促进条例》正式施行。目前，深圳将细胞和基因产业列入未来产业重点发展，聚焦创新链产业链资金链人才链深度融合，努力推动5-10年内发展成为战略性新兴产业。

9、省联社改革有序推进，又一省份提出将省联社改制组建省农村商业联合银行，山西省农村信用社发布《关于山西省农村信用社联合社改制组建山西农村商业联合银行股份有限公司的公告》。

四、海外

1、欧洲央行管委穆勒称，加息已经发挥了作用，但通胀率仍然过高。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，现在可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。

2、日本央行审议委员中川顺子：希望看到市场有更多去年12月政策调整带来的效果，为了2%通胀目标而保持宽松政策是合适的。

日本央行委员Nakagawa：经济出现良性循环的迹象，需要通过宽松的政策来支持经济。

3、澳大利亚财长查默斯：谨慎乐观地预计通胀已经见顶；通货膨胀率将在更长时间内高于我们的预期；相信通胀最糟糕的时期已经过去。

4、韩国2月出口同比减少7.5%，为501亿美元，进口同比增加3.6%，为554亿美元。贸易收支出现53亿美元逆差。这是韩国出口额连续5个月同比下降，也是时隔25年再次出现连续12个月贸易收支逆差的情况。

5、澳大利亚去年第四季度GDP同比升2.7%，预期2.7%，前值5.90%；环比升0.5%，预期0.8%，前值0.6%。

6、据卡塔尔足协，2023亚洲杯将于2024年1月12日-2024年2月10日举行。2023亚洲杯将有24支参赛队伍，届时国足可能以第二档身份参加亚洲杯的抽签。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数涨0.26%，报27516.53点；澳洲标普200指数跌0.09%，报7251.60点；新西兰NZX50指数跌0.16%，报11876.35点；韩国市场因假期休市。

2、特斯拉准备对Model Y车型进行生产改造，代号为“Project Juniper”，投产目标为2024年。

墨西哥外交部官员：特斯拉在墨西哥的工厂每年将为墨西哥国内和国际市场生产100万辆电动汽车。

特斯拉将在马来西亚设立办事处，建立充电网络。马来西亚批准特斯拉进口电池电动汽车的申请。

3、尽管高盛上个月计划裁员多达3200人，为2008-2009年全球金融危机以来规模最大的一轮裁员。但高盛的数字资产部门仍对扩员保持开放。

4、高盛CEO所罗门表示，该银行正在为其零售平台业务“考虑战略选项”，该业务包括专业贷款机构GreenSky以及与苹果公司和通用汽车公司的信用卡合作业务。

5、法拉第未来宣布股东批准增加法拉第未来A类普通股授权股份的提议。

6、LG新能源与本田合资企业在美国开建44亿美元电池工厂。

7、三星电子最快将在2023年内于极紫外光（EUV）光刻工艺中，引入三星研发的光罩护膜，这不仅能提升三星晶圆代工竞争力，也有望带动光罩护膜材料、零组件需求。

8、美国一名法官下令大宗商品贸易巨头嘉能可支付7亿美元罚款，以了结行贿诉讼。去年5月，该公司已就其长达十年之久的贿赂外国政府官员的行为与曼哈顿检方达成认罪协议。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，LPG、PTA涨逾3%，原油涨逾2%；基本金属多数上涨，国际铜涨逾2%，沪铜涨近2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，硅铁、焦炭涨近2%；农产品涨跌不一，玉米淀粉、菜籽、郑棉涨逾1%，菜粕跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%。

2、国家发改委会同有关方面加强统筹协调，健全能源中长期合同制度，全力做好2023年电煤中长期合同签订各项工作并取得积极成效，目前合同签订总量超过25亿吨，已基本实现签约全覆盖。

国家发改委运行局指导各地持续做好供暖季煤炭生产供应保障工作。近期，全国煤炭日均产量保持较高水平，全国统调电厂电煤库存保持在1.6亿吨以上，北方主要下水煤港口存煤保持在约3000万吨，处于近几年高位，环渤海港口动力煤现货价格回落至近两年低位。

3、农业农村部最新农情调度显示，全国早稻育秧已过一成，进度快于去年同期。各地春耕备耕工作正在紧锣密鼓地展开。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.61%，成交额657.17亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.82%，成交额746.88亿元；科达转债涨超18%，太极转债涨超7%，嵘泰转债和法本转债均涨超5%，斯莱转债、模塑转债和金诚转债均涨超4%；恒锋转债和惠城转债均跌超2%，华亚转债跌逾1%。

3、国开行3年期“债券通”绿色金融债中标利率2.65%，全场倍数3.74，边际倍数1.65。

4、农发行6个月、1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.1514%、2.4367%、3.1146%，全场倍数分别为2.7、2.34、2.41，边际倍数分别为1.5、4.95、2.24。

5、中国奥园最快会在本周内公布境外债的整体重组方案，重组方式为“留债展期+债转股”。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.9400，调升119个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8854，较上一交易日涨538个基点。交易员表示，中国PMI数据表现良好，对人民币构成提振。如果后续有更多数据表明中国经济持续复苏，则人民币汇价或能抵消强势美元对其的外部影响。