金融街下午茶（2022.10.21）

一、宏观

1、央行副行长潘功胜介绍下一阶段金融工作表示，实施好稳健的货币政策，强化跨周期和逆周期调节，为促进经济增长、扩大就业、稳定物价、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境；引导金融资源更好地支持经济社会发展的重点领域和薄弱环节。把防控金融风险放在更加突出的位置，健全和完善金融风险的防范、预警和处置机制。大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融等，推动多层次资本市场的健康稳定发展。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月21日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周央行公开市场全口径净回笼190亿元。

3、上海市印发《本市推动外贸保稳提质的实施意见》，优化跨境贸易人民币结算环境，鼓励银行机构提升人民币贸易融资、结算等金融服务水平，在遵循贸易真实性原则的基础上，确保对企业经常项下人民币跨境收款无延误入账。鼓励银行机构进一步提升跨境人民币业务数字化水平，扩大跨境收付业务网银覆盖面，实现自由贸易账户业务网银全流程办理。鼓励外贸企业合理运用航运衍生产品，管理运价波动风险，支持集装箱运价指数期货上市，探索干散货、油轮等运价指数期货期权产品。

4、国家卫健委：10月20日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例158例（陕西29例，内蒙古27例，广东27例，北京15例，河南9例，山西8例，湖南7例，四川7例，新疆7例，天津6例，浙江5例，重庆4例，云南3例，江苏2例，山东1例，广西1例）；新增本土无症状感染者638例（新疆113例，内蒙古64例，广东62例，天津53例，陕西41例，湖北40例，云南37例，湖南32例，广西24例，浙江19例，山东17例，四川17例，甘肃16例，江苏14例，上海13例，河南12例，河北11例，山西9例，安徽9例，黑龙江6例，宁夏6例，重庆5例，贵州5例，西藏4例，青海4例，北京2例，江西2例，福建1例）。

10月21日0时-15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，其中，隔离观察人员14例，社会面筛查人员1例；朝阳区10例，西城区4例，丰台区1例；轻型15例。

5、邮政快递过度包装治理40项落实措施正在业内征求意见，后续将在修改完善的基础上印发执行，措施涉及企业责任落实、监督检查执法等多方面。目前，国内头部快递企业均在加快快递包装绿色治理步伐。

6、IC设计公司的消息人士称，安卓智能手机的库存调整可能会在第四季度晚些时候结束，但2023年的市场前景仍然模糊。消息人还表示，如果年终促销未能提振安卓手机销量，完成库存调整的时间可能会推迟到明年第一季度。

7、乘联会：9月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降7%，环比增长9%；今年1-9月的总体皮卡达到38.7万辆，同比下降2%；依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

8、德国联邦议院正式通过2000亿欧元一揽子计划，以应对能源危机。9月29日，德国联邦政府宣布将投入总计2000亿欧元，应对能源价格上涨。该援助计划包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业。该计划将持续至2024年。

9、日本政府、执政联盟考虑国家支出超20万亿日元，以资助经济刺激计划，计划在10月28日获得内阁批准。日本央行行长黑田东彦表示，将继续实施现行货币政策，稳定实现日本央行目标；日本经济看起来比疫情期间好，私人消费也在上升；必须密切关注外汇市场波动对日本经济和物价的影响；预计CPI将在年底见顶后放缓。

10、英国财政大臣亨特：将采取一切必要措施，在中期内降低债务，并确保纳税人的钱花在正确的地方；在经济增长的同时，我们将使公共财政走上可持续发展的道路。

11、英国9月零售销售同比降6.9%，预期降5%，前值降5.4%；环比降1.4%，预期降0.5%，前值降1.6%。英国9月核心零售销售环比降1.5%，预期降0.3%，前值降1.6%；同比降6.2%，预期降4.1%，前值降5%。英国10月Gfk消费者信心指数-47，预期-52，前值-49。

12、日本9月核心CPI同比上涨3%，为2014年9月以来新高，预期涨3%，前值涨2.8%；全国CPI同比涨3%，预期涨2.9%，前值涨3%。

二、股市

1、沪深两市全天缩量震荡，题材股短线分歧进一步加大。截至收盘，上证指数涨0.13%报3038.93点，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.27%，万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交7134亿元，环比缩量超600亿。

盘面上，外资对机构重仓股的压制远未停止，多只消费权重再度跟随上证50创下阶段新低。缩量氛围下板块内分化也开始加大，同涨同跌成为过去式。电力、教育信息化、储能、chiplet表现抢眼，而白酒等大权重则继续拖累指数上行。全天个股涨跌不一，英飞拓等部分热门股出现资金大乱斗态势。

Wind数据显示，北向资金午后加速退场，全天单边净卖出89.23亿元，创8月23日以来新高；本周5个交易日连续减仓累计达293亿元，创逾7个月新高。贵州茅台、汇川技术、伊利股份分别获净卖出5.93亿元、5.77亿元、3.97亿元。中天科技净买入额居首，金额为1.82亿元

2、【港股收盘综述】港股高开后震荡走弱小幅收跌，波动幅度较前几日明显收敛。恒生指数收跌0.42%报16211.12点，周跌2.27%；恒生科技指数跌0.62%报3101.37点，周跌3.28%；恒生国企指数涨0.09%报5517.44点，周跌1.99%。大市成交939.7亿港元。消费、科技股跌幅居前，申洲国际跌9.5%领跌蓝筹，快手跌超8%创新低，百威亚太跌超5%。医疗、教育、工业板块走强，永泰生物、微创机器人涨超10%，新东方在线涨超5%。地产股分化，碧桂园涨近7%。新能源汽车股在连日下挫后企稳，小鹏汽车涨超3%。

南向资金今日净买入34.07亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、安踏体育分别获净买入3.61亿港元、1.75亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为1.02亿港元。

3、中国台湾加权指数收盘跌0.98%报12819.20点。

4、沪深交易所进一步扩大融资融券标的股票范围。其中，深交所将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只，上交所将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。上述调整将自10月24日起实施。

5、随着三季报陆续披露，顶流基金经理的调仓换股也随之曝光。顶流葛兰买入新股华大智造，崔宸龙12亿元押注TCL中环，王鹏5亿元重仓派能科技，谢治宇减仓普洛药业，丘栋荣减仓东宏股份、华特达因，周蔚文减仓中复神鹰，冯明远减仓双林股份。

6、下周将有4只新股发行，累计发行数量共计约1.33亿股，预计募集资金26.39亿元。10月24日发行的是欣灵电气、华厦眼科，10月27日发行的是耐科装备、南方路机。

7、长城汽车公告称，前三季度净利润81.6亿元，同比增长65.03%，其中第三季度净利润25.6亿元，同比增长80.74%。长城汽车公告称，公司拟使用自有资金与魏建军、稳晟科技(天津)有限公司共同出资设立芯动半导体科技有限公司，注册资本5000万元。长城汽车认缴出资额1000万元，占比20%。

8、苏宁易购宣布与美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。

9、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.22%报2213.12点，本周基本持平；日经225指数跌0.43%报26890.58点，周跌0.74%；澳洲标普200指数跌0.8%，报6676.80点，周跌1.21%；新西兰NZX50指数跌0.46%，报10782.36点，周跌0.79%。

10、推特告知员工，没有全公司裁员的计划。

11、宝马集团宣布，在2024年前，德国莱比锡工厂增加8条生产线。其中，明年该工厂将新增1条电池模组产线、5条电池涂层产线；2024年还将有2条高压电池组装线投产。

12、LG新能源与澳大利亚Syrah Resources就天然石墨的供应达成合作协议，从2025年起Syrah Resources将为LG新能源每年供应2000吨的石墨活性负极材料，并在产能扩张后，将供应扩大至1万吨以上。

三、商品

1、国内商品期市收盘跌多涨少，基本金属走势分化，沪锡、沪镍跌近3%，沪锌跌近2%，但国际铜涨约1.5%，沪铜涨超1%；能化品走低，燃油跌近3%，甲醇跌超2%，LPG、尿素跌近2%；油脂油料多数下跌，菜油跌约1.5%，菜粕、豆一跌超1%。

2、国家能源局局长章建华与沙特能源大臣萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。双方愿共同致力于维护国际石油市场稳定，继续保持密切沟通、加强合作，携手应对风险和挑战。沙特将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方。双方还谈及在“一带一路”沿线国家开展合作和联合投资，以及在中沙两国投资炼化一体化项目。沙方表示，愿利用自身衔接三大洲的区位优势为中国制造商建设区域中心，从而加强能源供应链方面的合作。

3、据国家发改委，国家要求各地按照猪肉储备调节预案规定，加大力度持续多批次投放猪肉储备，冬至、元旦和明年春节等重要时点以及压栏惜售和二次育肥过多、价格水平过高的重点地区，进一步加大储备投放力度。据发改委调度，目前国家和各地猪肉储备总体充足，应对生猪猪肉价格异常波动具有坚实资源基础。

4、机构分析称，本计价周期内，原油变化率持续在正值范围内运行。距离调价窗口开启仅剩一个工作日，无论原油涨跌，本轮成品油零售限价上调已“板上钉钉”。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行1bp左右，国债期货小幅收跌；银行间资金面收敛，隔夜和七天回购利率持续反弹且升幅有所扩大；地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超71%，“18龙控05”跌超61%。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，成交额480.05亿元，本周共计跌1.08%；万得可转债等权指数收盘跌0.21%，成交额513.22亿元；大中转债跌超13%，华统转债跌超4%；“N宙邦转”涨30%，北方转债涨超4%。

3、沪深交易所：自10月24日起，新增开展政金债ETF的通用回购交易；政金债ETF包括单市场政金债ETF和跨银行间政金债ETF。

4、财政部182天期贴现国债加权中标收益率1.5308%，边际中标收益率1.6581%，全场倍数2.69，边际倍数12.86。

5、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.6087%、2.0446%、2.7713%，全场倍数分别为3.64、5.36、5，边际倍数分别为1.48、4.14、2.3。

6、银保监会同意中国华融资产管理发行不超过300亿元二级资本债券。

7、标普报告称，将中骏集团控股有限公司的长期发行人信用评级由“B-”下调至“CCC+”，展望“负面”，并将其未偿高级无抵押票据长期发行评级由“CCC+”下调至“CCC”。同时，应中骏集团控股的要求，标普撤销了对其相关评级。

8、日本央行今日再次进行计划外的购债操作。日本央行提出购买650亿日元的5-10年期日本国债；购买5750亿日元的3-5年期日本国债；购买5000亿日元的1-3年期日本国债；购买1000亿日元的10-25年期日本国债。

五、外汇

1、周五人民币兑美元中间价报7.1186，调升2个基点，本周累计调贬98个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2494，较上一交易日跌117个基点，本周累跌563个基点。交易员指出，中间价表现仍体现监管层态度，市场将关注下周中间价及汇价走向。

2、外汇局相关部门负责人介绍，目前，我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系。银行柜台外汇市场的挂牌货币超过40种，基本涵盖我国跨境收支的结算货币，可满足企业跨境投融资产生的基本汇兑和汇率避险需求。

3、菲律宾财长表示将阻止美元兑菲律宾比索升破60，菲律宾准备好再动用100亿美元来捍卫菲律宾比索。菲律宾计划在2022年底前再加息100个基点。