金融街下午茶（2022.4.14）

一、宏观

1、商务部新闻发言人表示，今年1-3月我国吸收外资同比快速增长，实现“开门稳”，主要呈现以下特点：一是吸收外资实现两位数增长，全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%；二是高技术产业引资增长较快；三是东中西部引资全面增长。

商务部表示，1-3月，我国企业承接服务外包合同额4881亿元人民币，执行额3185亿元，同比分别增长10.3%和17.2%。其中，承接离岸服务外包合同额2648亿元，执行额1728亿元，同比分别增长4.6%和12.1%。

商务部：将继续密切关注疫情态势，进一步发挥重点外资项目工作专班作用，与相关部门和地方一道，针对外资企业反映的新情况新问题，快速响应，及时协调解决，帮助企业实现稳定有序经营。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、财政部部长刘昆撰文指出，要把“稳”放在宏观调控突出位置，加大财政支出强度和逆周期政策力度，坚决托住宏观经济的底，全力保障经济运行在合理区间。加快财政资金支出、专项债券发行使用、中央基建投资预算下达，尽快细化落实退税减税政策方案，确保有利于激活力增动力的政策早出台早落地早见效。今年继续实施更大规模组合式减税降费，预计全年退税减税约2.5万亿元。今年继续将与县区财政运行密切相关的转移支付纳入直达资金范围，直达资金总量增加到4万亿元以上。

4、国家卫健委：4月13日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2999例（上海2573例，吉林325例，广东47例，浙江9例，福建9例，黑龙江7例，山西4例，河南4例，江苏3例，海南3例，云南3例，河北2例，安徽2例，陕西2例，青海2例，北京1例，辽宁1例，江西1例，山东1例），无症状感染者26318例（上海25146例，吉林674例，广西129例，江苏50例，安徽48例，河南42例，湖北42例，辽宁32例，河北30例，山东28例，广东21例，江西20例，福建15例，青海12例，浙江10例，云南7例，山西4例，内蒙古3例，黑龙江2例，陕西2例，重庆1例）。

4月13日长春实现社会面清零。有感染者报告的白城市、辽源市、梅河口市新增感染者均为隔离管控人员，四平市已连续多日没有新增病例。至此，吉林省各市州均实现疫情防控社会面清零目标。

5、胡润2021财富报告：中国富裕家庭拥有的总财富达160万亿元，比上年增长9.6%，是中国全年GDP总量的1.6倍，其中可投资资产达49万亿元，占总财富的三成；预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代，49万亿元财富将在20年内传承给下一代，92万亿元财富将在30年内传承给下一代。

6、国家能源局：中国3月全社会用电量持续增长，达到6944亿千瓦时，同比增长3.5%；1-3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5.0%。

7、交通运输部李小鹏强调，全力畅通交通运输通道，优化防疫通行管控措施，有力组织应急物资中转，切实保障重点物资和邮政快递通行，加强从业人员服务保障，着力纾困解难维护行业稳定。

8、广东省工信厅印发《2022年广东省数字经济工作要点》指出，依托现有交易场所建设省数据交易场所，支持建设深圳市数据交易所，建立健全数据权益、交易流通、跨境传输和安全保护等基础性制度规范。

9、安徽淮北：在2022年春季房展会期间（4月30-5月4日），淮北市、外地居民或者企业在淮北市城区购房的，享受财政奖励、金融机构信贷支持和开发企业补贴；濉溪县可参照执行。

10、韩国央行加入本周全球各大央行抗击通胀的行列，宣布上调基准利率25个基点至1.5%，此前市场预期维持不变。韩国央行警告称，今年韩国经济增速将低于此前3%的预期，预计CPI短期内将维持在4%左右的高位，大幅超过2月份3.1%的全年预期。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数全天高位运行，大白马接力拉升提振多头信心。创业板指来回拉锯，盘中再创阶段新低，宁德时代疲软。大市成交0.87万亿元，互联互通北向交易今日暂停。盘面上，房地产、煤炭、白酒板块三箭齐发，保利发展、陕西煤业创历史新高，山西焦化、金科股份等封住涨停，泸州老窖一度触板。芯片股午后拉升，北方华创一度涨停。券商、钢铁、家电、餐饮旅游板块造好，中国中免、八一钢铁、国盛金控等大涨。智飞生物、万泰生物双双闪崩，疫苗板块承压。光伏、风电、锂电池板块调整，阳光电源、天合光能等创阶段新低。上证指数收涨1.22%报3225.64点，创业板指跌0.02%报2466.29点。机构普遍认为，在政策托底之下，“市场底”仅是时间问题，低估值的超跌白马值得密切关注。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流入11.64亿元。市场普涨下，煤炭依旧是最闪耀的星，Wind煤炭指数逼近08年历史高点；地产、白酒涨势强劲引领大盘，超40亿资金进驻食品饮料行业，五粮液获大幅流入近15亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走全天震荡，恒生指数收涨0.67%报21518.08点，恒生科技指数涨1.2%报4320.1点，恒生国企指数涨0.97%报7385.58点。大市成交989.09亿港元。餐饮、教育、电子烟概念走强，海底捞涨超10%领涨蓝筹，中国东方教育涨14%，思摩尔国际涨近11%。科技股多数上涨，华虹半导体、京东健康涨超6%。

南向资金今日净买入9.4亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入5.2亿港元、5.12亿港元、2.76亿港元。净卖出方面，工商银行、建设银行、李宁，分别遭净卖出2.71亿港元、2.55亿港元、1.39亿港元。

3、中证协发布今年首批IPO配售黑名单，包括混沌天成精选策略6号单一资产管理计划、混沌天成精选策略16号单一资产管理计划等9个限制对象。

4、北京监管局对联想控股股份有限公司采取责令改正行政监管措施，因公司存在定期报告披露不及时、临时报告披露不及时等问题。

联想控股回应收到行政监管措施决定书称，公司高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，已对下一步整改工作进行了部署安排，将按要求尽快完成整改并向北京证监局报送整改报告。

5、蔚来：目前，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

6、世界卫生组织研究显示，单剂次HPV疫苗接种方案可以有效预防由HPV持续感染引起的宫颈癌，且与两剂或三剂方案的效果相当。智飞生物证券办相关人士表示，公司已经知晓上述消息，后续可以再关注一下公司的公告或新闻等等。

万泰生物回应WHO称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌称，在国家政策变更前，公司仍将继续按照目前获批的剂次进行销售，但未来不排除世卫组织和国内政府积极推动1剂次或2剂次接种免疫程序。

7、山西焦煤发布业绩快报称，2021年归属于母公司所有者的净利润41.66亿元，同比增长112.94%；营业收入452.85亿元，同比增长34.15%。预计2022年一季度净利润23.2亿元-25.93亿元，同比增长155%-185%。

知乎在香港IPO申购中以每股32.06港元的价格筹资1.06亿美元。

8、台积电发布业绩报显示，公司第一季度综合收入4910.8亿元新台币，同比增长35.5%；净利润2027.3亿元新台币，同比增长45.1%，摊薄每股收益7.82元新台币。台积电CEO称，3nm制程（N3）将于2022年下半年投产。

9、新纶新材公告称，控股股东侯毅收到刑事判决书，因犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百万元；侯毅及相关当事人均已经辞去公司高级管理人员职务。

10、亚太主要股市收盘全线上涨，日经225指数涨1.22%报27172点，连涨2日；韩国综合指数微涨0.01%，报2716.71点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7523.4点；新西兰NZX50指数涨0.14%，报11891.58点。

11、知情人士称，Facebook母公司Meta计划在2024年之前推出第一代AR（增强现实）眼镜。Meta的AR眼镜项目被称为“Project Nazare”，将独立于手机而工作，意味着无需借助手机的计算能力。

12、苹果电动汽车Apple Car或将和特斯拉一样，采取中央整合操作系统（OS），并由韩厂协助研发场域控制器。

13、梅赛德斯-奔驰电动汽车EQXX原型车从斯图加特附近的辛德芬根出发，经过瑞士和意大利，来到了地中海海滨小镇卡西斯，一次充电跑出1000公里。

14、巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司上月宣布将以116亿美元收购Alleghany保险公司，目前这起交易正面临阻碍。Alleghany的一名股东起诉该公司，指控其对这起收购案披露不充分且具有误导性。该股东希望阻止伯克希尔收购Alleghany，除非该公司披露更多信息。她还要求伯克希尔赔偿损失，具体金额不详。

15、渣打称集团打算退出非洲及中东地区内七个市场的境内业务，将全面退出业务的七个市场为安哥拉、喀麦隆、冈比亚、约旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韦；将退出的市场所产生的收入约占集团2021年总收入的1%，占除税前溢利的比例亦大致相若。

16、大众汽车一季度累计汽车交付量为189.83万辆，同比下降21.9%；3月份交付量为65.58万辆，同比下降31.4%。经初步核算，第一季度运营利润约为85亿欧元，营业利润率为13.5%，上年同期分别为48亿欧元和7.7%。

17、日本化工巨头、东丽公司公布调查报告，承认该公司生产的部分树脂产品，通过舞弊手段获取了第三方机构出具的安全规格认证。调查发现，舞弊行为至少可以追溯到1986年、跨度超过35年。

三、期货

1、国内期市收盘多数上涨，煤炭期货震荡走高，焦炭涨超3%再创历史新高，焦煤、动力煤涨逾1%；原油系维持涨势，LPG、低硫燃料油涨逾3%，原油涨近3%；基本金属走势分化，沪镍涨逾2%，沪锡涨近2%，沪锌尾盘持续下挫跌近2%；水果期货走低，苹果跌逾2%；部分化工品疲软，玻璃跌逾1%，沥青、乙二醇等跌近1%。

2、期货和衍生品法等多部法律草案将提请全国人大常委会会议审议。

3、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，4月上旬与3月下旬相比，25种产品价格上涨，21种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格环比上涨2.5%。

4、《大连商品交易所焦煤期货合约》和《大连商品交易所焦煤期货业务细则》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第二十次会议审议通过，现予公布，适用于JM2304及以后合约。自JM2303合约最后交割日后第4个交易日起，将按照修改后的规定办理标准仓单注册。

5、吉林市出台措施降低疫情对春耕生产影响。今年，吉林省下达吉林市粮食播种面积1013万亩，均已分解落实到各县市区。截至目前，春播种子已到户1.9万吨，占需求量的96%；检修农机具28.3万台（套），占应检农机具的96%。

6、山西省应急管理厅日前下发通知，要求采取有力措施，强化监管执法，严格管控煤矿采掘接续紧张。通知要求，煤矿企业要加强对矿井开拓煤量、准备煤量、回采煤量的动态管控，严禁数据造假。

7、市场消息：俄罗斯禁止向不友好国家出口铝合金废料。

四、债券

1、国常会再提降准对市场提振作用有限，银行间主要利率债长券略走弱，中短券表现较好，10年期国开活跃券220205收益率上行0.15bp，10年期国债活跃券220003收益率上行0.25，5年期国开活跃券220203收益率下行1.15bp，10年期国债活跃券220002收益率下行1bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.07%；银行间资金面更趋宽松，隔夜和七天回购利率继续下滑；地产债走势分化涨跌不一，“15世茂02”涨超14%，“19禹洲02”跌10%。

2、中证转债指数收盘涨0.4%，成交额635.05亿元；泰林转债涨超35%，盘中二次临停；伊力转债和盘龙转债均涨超7%，傲农转债、金能转债和万孚转债均涨超6%，“N重银转”涨近5%，塞力转债涨逾4%；天铁转债、北港转债和石英转债均跌超6%，鼎胜转债跌超4%，鹏辉转债跌逾3%。

3、财政部两期国债中标利率均低于中债估值。财政部5年、30年期新发国债中标利率分别为2.48%、3.32%，全场倍数分别为3.81、4.42，边际倍数分别为5.91、2.28。

4、国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3个月、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.5057%、2.4262%、2.9326%，全场倍数分别为5.27、4.25、2.93，边际倍数分别为2.53、36.4、1.08。

5、进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率1.5502%、2.4577%、2.7368%、3.0651%，全场倍数分别为3.45、4.59、4.12、3.92，边际倍数分别为2.27、3.85、1.5、1。

6、目前沪深交易所上市的企业债和公司债共有6824只，今年以来仅有1753只出现上涨或下跌，占比为25.69%，交易不活跃，不过涨跌幅差异大，需注意。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3540，调升212个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3704，较上一交易日跌49个基点。交易员指出，短期继续关注疫情趋势及经济表现，潜在货币政策对人民币走势或构成影响，不过正的中美实际利差仍将对汇价构成部分支撑。

2、日本央行副行长若田部昌澄：希望外汇市场能反映基本面，希望汇率稳定波动。

3、俄罗斯央行考虑放宽外汇销售的强制性规定。

4、新加坡金管局上调汇率区间斜率，维持汇率区间的宽度。